알리바바는 오영명이 세 명의 CEO 신분을 겸비한 뒤 내놓은 첫 성적표를 맞았다.
2월 7일 저녁, 알리바바지주그룹은 2024회계연도 3분기 (즉 자연년 2023년 4분기) 실적을 발표했다.실적 발표에 따르면 2023년 12월 31일까지 3개월 동안 알리바바의 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 2603억 5000만 위안으로 시장 예상치인 2617억 2400만 위안을 약간 밑돌았습니다.영업이익은 225억1천100만원으로 전년 동기 대비 36% 감소했습니다.순이익은 107억1천700만원으로 전년 동기 대비 77% 감소했습니다.보통주 주주에게 귀속된 순이익은 144억 3300만 위안으로 전년 동기 대비 69% 크게 줄었다.
이에 대해 알리바바는 주로 보유한 지분 투자가 시가에 따라 계산되는 변동과 가오신소매의 무형자산 감액과 유쿠의 영업권 감액으로 인한 경영이익 하락으로 인한 것이라고 설명했다.지분 인센티브 비용 및 상술한 요소의 영향을 고려하지 않는다면, 비미국 회계 준칙 (Non-GAAP) 하에서 알리바바의 순이익은 여전히 전년 동기 대비 4% 감소한 479억 5100만 위안이다.
실적 발표 후 발표된 전화 회의 내용에서 볼 수 있듯이, 알리바바는 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 양대 핵심 업무를 되살리는 등 업무를 정리한 후 더욱 초점을 맞추고 있으며, 최근 한동안 밀집된 매각설과 경영진의 대응으로 볼 때 일부 비핵심 업무의 매각은 곧 정착될 수도 있다.
실적 발표 후 2 월 7 일 알리바바의 미국 주식은 5.87% 하락한 73.64 달러/ADS로 마감되었으며 총 시가총액은 1841 억 달러였다.2월 8일, 알리바바 홍콩주는 70.3 홍콩달러로 6.14% 하락했다.
"핵심" "비핵심" 갈림길로
전자상거래는 여전히 알리의 주요 영업 업무이다. 알리바바의 3분기 매출 데이터를 해체해 보면 2603억 5000만 위안의 총 매출 중 1290억 7000만 위안이 타오톈그룹에서 49.6% 를 차지한다. 그러나 전년 동기 대비 2% 증가에 불과하다. 성장률은 6대 업무 그룹 중 꼴찌이다.조정을 거친 EBITA(경영손익)는 599억3천만원으로 전년 대비 1% 소폭 증가했다.
알리바바는 실적 발표에서 타오톈그룹을 되살리는 과정에 있으며 미래 성장을 준비하고 있다고 밝혔다.2023년 12월, 알리바바는 타오톈그룹의 새로운 관리팀을 위임했고, 우잉밍은 다이산을 대신해 타오톈그룹의 CEO를 승계했다.타오톈그룹의 원"중소기업발전센터","브랜드업무발전센터","슈퍼마켓업무발전센터"3대 센터는 보류하고 기존의 내용화, 제품기술 등 독립분야 및 신성장복식 및 혁신업무분야를 더하여 6대 사업부로 설립하였으며 관련 책임자는 직접 오영명에게 회보하였다.
알리 클라우드는 이윤이 방출되었지만, 수입 기여 2위의 자리를 잃었다.실적 발표에 따르면 이번 분기 알리바바 클라우드 스마트 그룹의 수입은 280억 6600만 위안으로 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.조정된 EBITA는 전년 대비 86% 증가한 23억 6400만 위안이었다.알리바바는 실적 발표에서 이번 분기 알리 클라우드가 EBITA의 성장을 조정한 것은 주로 이 전략이 긍정적인 성과를 거두고 공공 클라우드 제품 및 서비스 수입이 건강하게 증가하여 수익성을 향상시켰기 때문이라고 밝혔다.실적 애널리스트 전화 회의에서 우잉밍은 알리 클라우드가 공공 클라우드 제품 개발에 계속 초점을 맞출 것이라고 말했다.
타오톈그룹, 클라우드지능에 비해 6대 업무그룹 중 알리국제디지털상업그룹 (AIDC) 이 44% 의 수입으로 가장 빠르게 성장해 당기 매출은 285억 1600만 위안으로 약 11% 로 높아졌다.그러나 이 부문의 조정 후 EBITA는 31억 4600만 위안의 손실을 보았고, 작년 같은 기간에는 6억 4500만 위안의 손실을 보았다.
재보전화회의에서 국제디지털상업그룹 CEO 장범은 결손은 세가지 면에서 초래된다고 표시했다.첫째, 속매통의 초이스 모델은 크로스보더 업무에서의 비율이 대폭 향상되었다. 이 모델은 아직 초기 단계에 있고 뚜렷한 규모 효과가 있기 때문에 ADIC는 투자를 통해 업무 규모를 확대해야 한다. 업무가 규모에 도달하면 업무 성장에 따라 손실이 축소되고 업무는 이윤을 가져올 것이다.둘째, 당기는 대촉진기로서 마케팅에 더욱 많은 투자를 한다.셋째, Trendyol을 포함한 중동 시장에 대한 조기 투입이다.
현지 생활그룹, 대문화오락그룹의 매출 증가폭은 모두 두 자릿수이지만 여전히 적자 상태에 처해 있다.이번 분기에 알리바바의 현지 생활 수입은 전년 동기 대비 13% 증가한 151억 6천만 위안, 조정을 거쳐 EBITA의 손실은 20억 6천800만 위안, 전년 동기 대비 29억 2천300만 위안;대문화오락수입은 동기대비 18% 증가한 50억 4000만원이고 조정을 거쳐 EBITA는 5억 1700만원의 결손을 보았는데 이는 2022년 같은 기간에 비해 3억 9100만원의 결손이 계속 확대되였는데 주로 유쿠의 결손이 증가되였기때문이다.
이밖에 고흠소매, 함마, 아리건강, 령서상호오락, 은태, 지능정보, 비돼지, 못을 포함한 기타 지부의 수입은 470억 2300만원으로 동기대비 7% 하락했으며 조정을 거쳐 EBITA는 동기대비 87% 하락했다.알리바바 측은 공급망 사업 규모 축소 및 객단가 감소에 따른 가오신 소매수입 감소가 주된 원인이라고 설명했다.
주목할 만한 것은 실적 보고 전화 회의에서 알리바바가 비핵심 자산의 매각 문제에 대해 그룹 이사회 주석 차이충신은 전통적인 오프라인 소매 업무는 알리의 핵심 업무가 아니며, 이런 종류의 업무에 대해 퇴출하는 것도 합리적인 방법이지만, 이것은 시간이 필요하며, 시장 상황에 따라 천천히 실현된다고 분명히 대답했다.이와 함께 공식 발표에 따르면 알리바바는 2024 회계연도 첫 9개월 동안 17억 달러의 비핵심 자산 퇴출을 완료했다.
250억 달러 추가 환매 계획
실적 발표와 동시에 알리바바는 주식 환매 계획을 상향 조정하여 주식 환매 계획 규모를 250억 달러 확대하여 환매 총 규모를 650억 달러 (약 4676억 원) 로 늘렸으며, 환매 유효기간은 2027년 3월 말까지 연장될 것이다.
이에 대해 알리바바 경영진은 실적 회의에서 환매 규모는 여러 가지 다른 요소를 고려했다며"현금 생성 능력, 재무 레버리지, 기채 수준 등을 포함한다.이런 요소를 종합하면 우리는 약 120억 달러의 한 회계연도와 같은 규모가 매우 적절할 것이라고 생각한다"고 말했다.
타임라인에 따르면 알리바바의 규모 환매는 2020년 말부터 시작됐다.
2020년 12월 28일, 알리바바 이사회는 100억 달러의 미국 예탁주를 환매할 수 있는 권한을 부여했다.2021년 8월 3일, 알리바바는 주식환매계획을 100억딸라에서 150억딸라로 확대한다고 선포했다.2022년 3월, 알리는 주식 환매 계획을 계속 확대한다고 발표했는데, 이번 환매 계획 규모는 150억 달러에서 250억 달러로 확대될 것이며, 환매는 2024년 3월 말까지 지속될 것이며, 이는 중국 주식 환매 규모 기록도 세울 것이다.
8개월 뒤 알리는 기존 250억 달러의 주식 환매 계획을 150억 달러 추가로 발표하고 유효기간을 2025년 3월 말까지 연장했다.이로써 알리의 주식 환매 계획은 400억 달러로 확대됐다.
1월 2일, 알리바바는 2023년 한해의 주식환매상황을 발표했다.공시에 따르면 알리는 2023년 12월 31일까지 12개월 동안 총 8억979만주의 보통주 (1억122만주 상당) 를 95억달러 (약 680억원) 에 환매했다.2023년 4분기 말까지 알리바바 주식 환매 계획은 여전히 약 117억 달러의 환매 한도가 있다.
주목할 만한 것은 자주 큰 손으로 주식을 환매하여 알리의 주가가 지속적으로 상승하는 것을 지탱하지 못했다는 것이다.2020년 10월, 알리바바의 미국 주식 주가는 320달러/ADS에 가까운 높은 수준을 기록했고, 시가총액은 한때 8000억 달러를 넘었지만, 이후 줄곧 흔들리며 하락하여 2022년 10월에는 한때 68달러/ADS의 상장 발행가가 떨어졌다.지금까지 알리바바의 미국 주식 시가는 이미 2000억 달러 미만으로 줄어들었다.
얼마 전 미국 증권감독관리위원회 웹사이트의 13F 문서에 따르면 차이충신 가족펀드 블루폴은 1억5000만 달러 상당의 알리 주식을 늘렸다.또 뉴욕타임스 재경코너 딜북은 소식통을 인용해 알리바바그룹 창업자 마윈도 같은 기간 알리 주식을 크게 늘리고 있다고 전했다.
당시 한 매체는 소식통에 따르면 마윈과 차이충신이 합쳐서 지분을 보유해 소프트뱅크의 지분 비율을 넘어섰으며 마윈은 현재 소프트뱅크를 제치고 알리바바의 최대 주주가 됐다고 보도했다.알리바바 측은 지금까지 이에 대해 공개적으로 대응하지 않았다.
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