◆隔夜市场
数据来源：交易所
市场对OPEC+新版自愿减产计划仍存质疑，叠加美国石油钻井数量增长，国际油价继续下跌。NYMEX原油期货01合约74.07跌1.89美元/桶或2.49%；ICE布油期货换月02合约78.88跌1.98美元/桶或2.45%。
数据来源：交易所
◆宏观
◎央行：11月对金融机构开展常备借贷便利操作共48.71亿元，其中隔夜期19.41亿元，7天期22亿元，1个月期7.3亿元，期末常备借贷便利余额为26.1亿元，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。
◎11月财新中国制造业PMI为50.7，较10月上升1.2个百分点，重回扩张区间，为近三个月高点。生产指数为近四个月第三次高于荣枯线，新订单指数连续四个月位于扩张区间并录得7月以来新高。新出口订单指数连续第五个月低于荣枯线。
◎据商务部，1-10月，我国服务进出口总额53445.3亿元，同比增长8.7%。其中出口21826.7亿元，下降7.4%；进口31618.6亿元，增长23.5%；服务贸易逆差9791.9亿元。
◎中国教育部、国家统计局、财政部近日发布了2022年全国教育经费执行情况统计公告。2022年全国教育经费总投入为61329.14亿元，首次超过6万亿元，比上年增长5.97%。国家财政性教育经费为48472.91亿元，比上年增长5.75%，占国内生产总值的比例为4.01%，做到了“一般不低于4%”。全国一般公共预算教育经费为39256.96亿元，比上年增长4.79%，占一般公共预算支出的比例为15.07%。  
◎美国10月营建支出环比升0.6%，预期升0.4%，前值由升0.4%修正至升0.2%。
◎欧元区11月制造业PMI终值为44.2，为6个月以来高位，预期43.8，初值43.8，前值43.1。
◎英国11月Nationwide房价指数环比增0.2%，预期降0.4%，前值增0.9%；同比降2%，预期降2.3%，前值降3.3%。
◎德国11月制造业PMI终值为42.6，预期42.3，初值42.3，前值40.8。
◎法国11月制造业PMI终值为42.9，预期42.6，初值42.6，前值42.8。
◎英国11月制造业PMI终值47.2，预期46.7，初值46.7，前值44.8。
◆行业快讯
◎11月北方船燃下跌为主，后市或窄幅波动运行
综合来看，OPEC+会议最终没能对国际原油市场产生显著的利好助推，也没能起到迅速扭转油价走势的作用，隆众资讯预测后市不排除油价继续高位区间震荡的可能性，内贸船燃短期价格或继续观望原油走势与成本变化，而出于买涨不买跌心态，船燃与原油或跟涨不跟跌，预计下周窄幅波动，华北180cst批发主流成交或将参考4900-4950元/吨，供船主流成交则将参考4850-4950元/吨。
◎供强需弱 年末石蜡价格回落
供应端在前三季度呈现利好支撑，但在四季度呈现利空为主，主因国内需求疲软，另外石蜡价格涨至高位，下游商家成本压力下，择低成交。12月初中石油炼厂石蜡执行保价销售，中下旬结算为主，现阶段整体市场受制于需求面，预计本月石蜡价格偏弱运行。
◎终端需求疲软 润滑油工厂库存持续低位
从目前市场参与者对12月市场价格走势来看，看多的占总数的7%，看震荡的占总数的38%，看空的占总数的55%。看涨者心态为： 国际油价及国内成品油价格月底小幅回升，有望带动小粘度基础油价格上调。看跌心态为：后期金诚石化及盘锦北方沥青炼厂100万吨装置有开工计划，市场供应面呈现增加趋势，但需求面有稳中下滑走势，供需矛盾更加尖锐。
◎需求难以支撑 橡胶油价格回落
12月来看，国际油价或存上行空间，成本面利好国内市场；东北地区个别炼厂下月将下调生产负荷，供应方面整体有小幅度减少预期；终端企业无大量囤货计划，刚需补货为主，需求仍有利空指向。综合来看，下月市场情况难有好转，价格上行阻力较大，预计橡胶油市场价格盘整出货为主。
◎沥青基本面偏弱 涨势恐难维系
国内沥青市场整体维持偏弱状态，由于天气等因素，终端施工积极性不高，尤其北方东北西北地区受温度影响，终端施工基本停滞，而随着降温自北向南转移，需求逐渐向南弱化，下游采购谨慎，“买涨不买跌”在这个季节很难起到明显刺激作用，下游依然以逢低采购策略为主。短期来看，随着冬储政策逐渐落地，部分入库备货资源或能保值，而部分市场流转资源或很难维系涨势，部分出货压力或由厂家向市场过渡，品牌竞争在需求逐渐走淡的影响下或继续有所上升。沥青价格涨势恐难维系。
◎多重因素影响下 二氯甲烷涨后回落
12月份，华北地区开工较为稳定，大厂检修均恢复，华东工厂存检修预期，华南主力工厂降负运行。但场内供应充裕，，但整体供应端仍表现宽松。终端市场消耗缓慢，市场实际需求恢复仍需一定时间，原料液氯价格涨势凶猛，其下游接受能力有限，因此，预计下月市场行情或横盘整理运行，后续还需密切关注原料价格走势、下游开工情况及各区域装置动态等。
◎需求支撑 邻二甲苯安全边际走强
近期国内邻二甲苯产业链产能利用率开工呈现分化趋势，邻二甲苯行业产能利用率稳定，但四川石化（5万吨/年）装置恢复，考虑到其指标问题，因此行业暂无统计其开工，但预期邻二甲苯行业开工或呈现增长趋势。在邻二甲苯下游邻法苯酐行业来看，随着近期边际盈利改善，邻法苯酐行业开工出现明显回升，据隆众数据监测，国内邻法苯酐行业产能利用率在61%左右，较月初提升7%左右，且预期行业开工仍呈提升可能。目前来看，来自成本面支撑走强，且市场可流通现货货源有限且集中，整体处于较强控盘局面，且伴随着下游需求提升，对邻二甲苯市场支撑走强。预计短线国内邻二甲苯市场或将趋于稳定。
◎检修利好市场心态 月内DMC触底回温
12月，预计碳酸二甲酯市场稳中趋弱运行，目前卫星石化、浙石化、石大泉州、德普一期装置仍在检修中，浙石化预计在12月有开车计划，山东卓航15万吨、大连恒力30万吨及东方华龙10万吨新装置或在年底有开工计划，国内碳酸二甲酯供应量预计在12月环比11月有所增量；预计整体供应端将保持增长态势；下游终端电解液溶剂工厂需求进入淡季，12 月份的订单较11月预计或有收缩；另一主力下游聚碳酸酯12月需求或波幅有限；其它下游产业波动不大，综合之下，需求增量不及供应增量，二甲酯市场在供需双弱的格局下，下月难有向上空间。
◆产业动态
◎国家药监局出台工作方案，支持福建在药品监管领域先行先试，助力福建建设两岸融合发展示范区和台胞台企登陆第一家园。
◎市场监管总局发布公告，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，对微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器实施召回管理。
◎据市场监管总局网站，广汽丰田召回部分汉兰达汽车，共计186837辆。丰田汽车召回部分进口RX汽车，共计88545辆。
◎乘联会秘书长崔东树表示，2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-10月新能源乘用车销量达到1120万台，同比增长41%；10月达到134万台，同比增长33%。2023年1-10月中国新能源乘用车占比世界新能源62%，其中10月中国占比份额67.5%的表现较强。
◎奇瑞控股集团11月份销售汽车21.2万辆，同比增长111%，年内连续第二次突破20万+，再创单月销量历史新高。1至11月份累计销售汽车166.56万辆，同比增长47.8%。
◎中国物流与采购联合会会长何黎明表示，当前，我国物流业碳排放占全国碳排放总量的9%左右，物流行业绿色低碳发展对落实“双碳”目标具有重要作用。总体来看，随着全球应对气候变化和我国“双碳”目标的落地，物流行业、供应链领域绿色低碳发展星星之火渐成燎原之势，潜力和空间巨大。
◆财经日历
周一（12月4日）
15:00 德国10月季调后贸易帐
17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数
22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
23:00 美国10月工厂订单