予想を上回る財報はテスラの株価上昇を刺激した。
現地時間の10月23日水曜日、米株の3大株価指数が集団で下落した。終値まで、ダウ平均は0.96%、ナ指は1.60%、スタンダード500指数は0.92%下落した。FRBの褐皮書によると、全体的に見ると、9月初め以来、ほとんどの地域の経済活動はあまり変化していないが、2つの地域で適度な成長が報告されている。
テスラ米株はその後11%超上昇した。財務省によると、テスラの第3四半期の利益は予想を上回っており、マースク氏は来年のテスラ車の販売台数が20～30%増加すると予測している。
米株3大株価指数が急落
現地時間の10月23日水曜日、米株の3大株価指数が集団で下落した。終値までにダウ平均は409・94ポイント下落し、下落幅は0.96%で42514・95ポイントだった。納指は296.48点下落し、下落幅は1.60%で、18276.65点だった。スタンダード500指数は53.78ポイント下落し、下落幅は0.92%で、5797.42ポイントだった。
Abound Financialのデビッド・ラウト氏は、「利益シーズンは上昇している。株式市場は将来的に上昇し続けると信じている。特に今は市場が1年中季節的に強い時期に入っている」と話した。
モルガン・スタンレーのフォーチュン・マネジメント部門のダニエル・ケリー氏は、「利益シーズンの深さと11月の総選挙が近づくにつれて、市場はさらに変動する可能性があるが、市場の長期的な見通しは依然として安定している。今週の動きは、最も強い傾向でも挫折することを示唆しているが、これまでは主要指数にとって普通のコールバックだった」と述べた。
「私から見れば、これはすべて高金利の影響です。市場はFRBが大幅に金利を下げる可能性を再価格化しており、一部の経済分野ではまだ金利の影響を感じていないが、金利が高位を維持する時間が長くなればなるほど、これらの分野はこの現実に適応するために再調整する必要がある……経済はすでに均衡していない」とNorthwestern Mutual最高投資責任者のブレント・シュルト氏は述べた。
他のニュース面では、FRBの褐皮書によると、全体的に見ると、9月初め以来、ほとんどの地域の経済活動はあまり変化していないが、2つの地域が適度な成長を報告している。
その他の市場では、米債利回りが集団で上昇し、2年期の米債利回りが5ベーシスポイント上昇して4.093%、3年期の米債利回りが5.4ベーシスポイント上昇して4.041%、5年期の米債利回りが5ベーシスポイント上昇して4.063%、10年期の米債利回りが3.8ベーシスポイント上昇して4.251%、30年期の米債利回りが2.3ベーシスポイント上昇して4.522%だった。
国際貴金属先物は大幅に下落し、COMEX金先物は1.12%下落し2729.0ドル/オンス、COMEX銀先物は3.3%下落し33.885ドル/オンスだった。
国際原油価格は下落し、同日の終値までに、ニューヨーク商品取引所の12月渡しの軽質原油先物価格は1バレル＝1.35%減の97セント下落した。12月渡しのロンドンブレント原油先物価格は1・08ドル安の74.96ドルで、1バレル＝1.42%下落した。
テスラ財報はArmクアルコム紛争のエスカレートを予想していた
プレートでは、スタンダード500指数の11プレートが9下落2上昇した。このうち、不必要な消費プレートは下落し、下落幅は1.82%、情報技術と通信サービスプレートはそれぞれ1.68%と1.32%下落した。不動産、公共事業のプレートはいずれも1%超上昇した。
人気の科学技術株が軒並み下落した。Armは6%超下落し、クアルコム、博通、Metaは3%超下落し、英偉達、アマゾン、美光科技、アップルは2%超下落し、テスラ、奈飛は2%近く下落し、インテル、アスマ、グーグルA、超マイクロコンピュータ、オラクルは1%超下落し、超威半導体、マイクロソフト、礼来、シスコは小幅下落し、台積電気は1%超上昇し、テキサス計器は4%超上昇した。
テスラは1.98%下落したが、財報が予想を上回ったため、株価はその後11%超上昇した。
水曜日の盤後、テスラは第3四半期の財務報告書を発表した。財務報告書によると、テスラの第3四半期の売上高は251.8億ドル、アナリストは254.3億ドル、前年同期は233.5億ドル、第3四半期の調整後の1株当たり利益は0.72ドル、アナリストの予想は0.60ドル、第3四半期の粗利益率は19.8%、アナリストの予想は16.8%、第3四半期の営業利益は27億2000万ドル、アナリストは19億6000万ドルを予想している。第3四半期のフリーキャッシュフローは27億4000万ドル、アナリストは16億1000万ドルと予想している。テスラは、2024年の自動車納入量がやや増加すると予想している。Cybertruckは初めて正粗金利を実現した。テスラ上海スーパーファクトリーは2025年第1四半期にメガパックスを納入する見込みで、得州のスーパー工場は事前に2万9000セットのH 100の配置を実現し、10月末までに5万セットのH 100の配置を予定している。2025年上半期には経適型（廉価モデル）が発表される。
（テスラ第3四半期財務報告書。出所：Tesla）
テスラCFOワイバフ・タネジャ氏によると、第3四半期の単位車両のコストは過去最低を記録した。これは会社が重視する傾向の一つであり、ワイバフ・タネジャ氏によると、同社は引き続きコスト削減に重点を置いている。FSD機能の発表により、自動車事業の利益率は向上した。現在の経済環境を考慮すると、ヴァイバフ・タネジャ氏は、第4四半期に自動車の利益率を維持することは「挑戦」に直面すると考えている。また、ヴァイバフ・タネジャ氏によると、テスラの純電動セミフックトラックSemiはまだ試作段階だが、需要はかなり強いという。
マスク氏によると、テスラの安価な電気自動車モデルが登場すると、単価は3万ドルを下回る。テスラは自動運転バージョンのない安価な車を生産しない、通常の2万5000ドルの電気自動車は「意味がない」。また、来年のテスラ車の販売台数は20～30%増加すると予測している。Cybercabは2026年に大規模な生産を実現し、毎年少なくとも200万台の生産を目標としている。同社は2025年に米国テキサス州とカリフォルニア州でネット予約車事業（シェアリングモビリティサービス）を開始する予定で、規制の承認を待っている。
アップルは2.16%下落した。アップルは現地時間の水曜日、待望のChatGPT統合を含む一連のアップルスマート機能のテスト版を発表した。同社は今夏、人工知能ブームへの対応を発表したが、AI機能をユーザーに売り込むには動きが鈍い。投資家は人工知能機能がiPhoneのアップグレードの波を刺激することを望んでいる。これらのツールは比較的新しいデバイスでしか利用できないからだ。
また、関係者によると、アップルはM 4チップを搭載した新型MacBook airを生産し、2025年初めに発表する。MacBook Airでは進展したが、同社は新型ハイエンドMac Studioの発表を延期した。これはプロ向けのディスプレイなしデスクトップパソコンだ。また、アップルはエントリーモデルのiPadを発売する予定だ。
英偉達は2.81%下落した。英偉達の黄仁勲CEOは水曜日、傘下の最新Blackwell AIチップの設計欠陥が台積電の助けを得て修復されたと明らかにした。これまで、この欠陥はチップの生産に影響を与え、発表が遅れ、Meta、グーグル、マイクロソフトなどの顧客に影響を与えてきた。黄仁勲氏は、設計欠陥によるチップの良率低下は、完全に英偉達の責任だと述べた。しかし、偉達氏と台積電の遅延による緊張関係に関する報道を否定し、「偽ニュース」と呼んだ。彼は台積電がチップ生産の回復に重要な役割を果たしたことを強調した。黄仁勲氏によると、Blackwellチップは2枚のシリコンチップを組み合わせており、性能は30倍に向上するという。
また、黄仁勲氏は水曜日、デンマークで1528個のグラフィックス処理ユニット（GPU）を保有するGefionという新型スーパーコンピュータを発表し、ノボノルド財団、デンマーク輸出投資ファンド、インビダーが共同で構築した。
Armは6.67%、クアルコムは3.80%下落した。ブルームバーグ通信の水曜日の報道によると、Armとクアルコム社の間の法的紛争はさらにエスカレートし、Armはクアルコムが知的財産権設計チップを使用できるようにするアーキテクチャライセンス契約を取り消すことにした。関連書類によると、Armはクアルコムに60日間の許可終了通知を出しており、これはクアルコムのチップ設計と生産に深刻な影響を与える。クアルコムはArmの技術に依存して数億台のアンドロイドスマートフォンにプロセッサーを提供しており、この決定はクアルコムが関連製品の販売を停止したり、巨額の賠償を迫られたりする可能性がある。
今回の紛争は2022年に発生し、Armはクアルコムを契約違反と商標権侵害で起訴した。コア紛争は、クアルコムが2021年にArmライセンスを買収したチップ設計ベンチャー会社Nuviaをめぐって、クアルコムはクアルコムが買収前に設計した関連製品を廃棄するように、ライセンス条項を再協議できなかったと主張している。クアルコム氏は、既存のプロトコルはNuviaの活動をカバーしており、Armが許可取り消しを手段に許可料を増やそうとしていると非難した。
アナリストは、スマートフォンやパソコン市場を混乱させ、両社の運営や財務に影響を与える可能性があるとみている。この紛争は最終的には新しいライセンス契約で終わる可能性がありますが、クアルコムはNuvia以前よりも高いライセンス料金を支払う必要があります。
金融株の多くが下落した。みずほフィナンシャルは3%超下落し、UBS、ドイツ銀行、ベアード、第一資本金融は1%超上昇し、シティグループ、旅行者保険、アメリカン・エキスプレス、ウェルズ・ファーゴ、ビサ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーは小幅下落し、地域金融は横ばい、米国銀行、マスター、米国インターナショナル・グループは小幅上昇し、米国合衆国合衆国合衆国合衆国銀行は1%超上昇した。
エネルギー株は下落が多く上昇が少ない。アパッチ石油、帝国石油は2%超下落し、マーフィー石油、ブラジル石油、西側石油は1%超下落し、英国石油、シェル、マラソン石油、コフィー石油、エクソンモービル、シェブロンは小幅下落し、スランベルシェ、デュークエネルギー、米国エネルギーは小幅上昇した。
人気の中概株の多くが下落し、ナスダック中国金龍指数は1.20%下落した。新東方は8%超下落し、多くの努力をして4%超下落し、富途控股は3%超下落し、アリババ、百度は2%超下落し、愛奇芸、テンセント音楽、八重歯、満助、微博、網易、闘魚は1%超下落し、京東、蔚来、ピッピピッピは小幅下落し、唯品は1%近く上昇し、小鵬自動車は1%超上昇し、名創優品は2%超上昇し、理想自動車は3%超上昇する。
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