21세기 경제보도 기자 예우청 심수 보도
계산을 가속화하여 출발한 엔비디아는 시가가 빠르게 상승하고 있다.
6월 5일 (현지 시간) 엔비디아의 주가는 다시 최고치를 경신했다. 종가는 5.16% 오른 1224달러로 시가총액이 3조 달러 (30118억 달러) 를 돌파해 처음으로 애플 (30035억 달러) 을 제치고 마이크로소프트 (31514억 달러) 에 이어 세계 시가총액 2위 기술회사로 올라섰다.
올해 3월, 엔비디아는 방금 2조 시가를 돌파하여 과학기술회사 중 3위를 차지했는데, 지금은 2조 달러의 시가에서 3조 달러의 시가로 증가하는데 약 3개월밖에 걸리지 않았다.바로 이번 주에 엔비디아는 10: 1의 주식 분할을 진행하여 더욱 호재를 형성할 것이며, AI 칩 거두는 자본시장에서 두각을 나타낼 것이다.
지난 5년 동안 엔비디아의 주가는 327% 상승했고, HSBC의 최근 보고서는 목표 가격을 1350달러 (종전 1050달러) 로 높였다.엔비디아 주가, 시가총액 이륙의 배후에는 AI 칩 분야의 맹주 지위가 있다.특히 AI 칩 훈련 분야에서 시장 점유율의 9할 정도가 엔비디아에 있다.
엔비디아의 제품 교체 속도는 여전히 빨라져 2년의 리듬에서 1년 세대로 향상되고 있다.올해 3월 엔비디아가 최근 발표한 블랙웰 시리즈 칩이 출하 중이며 기관은 4분기에 대규모 출하를 형성할 것으로 예상하고 있다.3월도 안 돼 6월 2일 엔비디아가 3년 내 일부 로드맵을 발표하면서 차세대 루빈 아키텍처 플랫폼이 나오고 있다.
생성식 AI의 수요에 힘입어 엔비디아의 실적도 폭등하고 있다.1분기 데이터에 따르면 엔비디아의 기간 내 매출은 전년 동기 대비 262% 급등한 260억 4000만 달러, 순이익은 148억 8000만 달러로 628% 증가했습니다.이 가운데 데이터센터 부문 매출은 427% 증가한 226억 달러를 기록했다.
고객의 요구는 계속 증가하고 있습니다.카운터포인트가 21세기 경제보도 기자에게 제공한 자료에 따르면 2023년 전 세계 클라우드 업체들의 자본지출은 4% 증가했지만 2024년에는 42% 급증할 것으로 예상되며 주로 미국 클라우드 업체들의 AI 인프라에 대한 대량 투자로 움직인다.
모건스탠리가 예상한 자료에 따르면 2030년 전 세계 클라우드 컴퓨팅의 자본 지출은 3000억 달러에 달하며 이 중 AI 반도체 관련 자본 지출은 2300억 달러, AI 하드웨어 700억 달러가 될 것으로 보인다.구체적으로 2024년까지 엔비디아 HGX/DGX 서버 수요 비중은 마이크로소프트가 23%, 코어웨이브가 11%, 델이 10%, 아마존 마타오라클 등 3개 모두 9%, 구글이 8% 를 차지한다.
의심할 여지 없이, 엔비디아의 제품은 여전히 전 세계에서 인기를 끌고 있지만, 엔비디아가 안심할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다. 인텔, AMD는 모두 호시탐탐 점유율을 선점하고 있다. 한 인터넷 업체들도 AI 칩을 대대적으로 자체 연구하여 서로 보충하고 있다.
현재 엔비디아의 추세는 여전히 상승하고 있다. 다시 반대로 현재 시가총액이 추월당한 애플은 사실 애플도 반도체 기업이라고 할 수 있다. 자체 연구 칩 A 시리즈, M 시리즈 등 일련의 핵심 칩은 그것의 밑바닥 버팀목이다.최근 휴대전화 수요가 부진한 가운데 업계에서도 애플이 생성형 AI에서 새로운 시장을 열 수 있을지 주목하고 있다. 보도에 따르면 다음 주 애플 WWDC 개발자 대회에서 애플은 OpenAI와의 협력을 발표할 예정이다.
미국 주식 기술 회사 7대 거두들도 다시 자리를 잡고 있다. 현재 마이크로소프트, 엔비디아, 애플, 알파벳, 아마존, 메타, TSMC 순이다.현재 AI는 여전히 과학기술 시장에서 가장 큰 주제이다. 1, 2위 마이크로소프트와 엔비디아는 모두 클라우드와 생성식 AI 수요로 비약적으로 발전하고 있다. 애플은 곧 단말기 AI에서의 로드맵을 발표할 것이다. 누가 새로운 왕이 될 것인지, 구도는 아직 정해지지 않았다.