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中国第二个镀金时代：锂电崛起

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近期，中美就中国新能源动力汽车出口议题出现了新的龃龉。美国财政部长珍妮特•耶伦来到中国，当面表达对中国涉锂电产能外贸出口的不满，认为中国的强大的锂电产业输出会带来美国的失业，并督促中国政府解决绿色产能过剩的问题。同时，在欧盟层面，欧盟祭起了反补贴旗帜，并威胁采取新的关税政策。美欧等国家在实施低碳经济，力求推动新经济增长极的同时，也积极扩大对锂电以及重要关键金属的自主开采和产业链建设。此前，中国从没有出现任何一种单一产品可以引发工业国家采取集中同步的保护主义措 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:45; 美股观点; 支持; 反对
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日元不断贬值，对日本经济与日股有何影响？

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除了企业估值和治理改善，日元疲软在一段时间内也被认为提振了日股此前上涨。但随着日元近期越跌越惨，对美元跌至逾34年最低位155.44，市场人士开始警示，超弱日元对日股和日本经济已逐渐转变成一个拖累因素。此前，日元贬值帮助日股攀升至历史新高，因为许多大盘权重股都是出口企业，他们在海外的收入以日元计价有所上升。在东证指数中，汽车制造商和电机企业等占权重的25%以上。但日元近期跌得太猛推高了日本进口企业的成本，并打压了日本国内消费者的消费支出，给这些更依赖日本国内市场获 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:44; 美股观点; 支持; 反对
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日元暴跌打开金融风险警示开关

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日元兑美元汇率近期持续暴跌，23日一度达到1美元兑154.88日元，刷新1990年6月至今34年来的最低纪录。美国前总统特朗普23日就此在社交媒体上发文，批评这会导致美国出口商品的价格竞争力下降，“对美国而言是灾难”。这也让日元大幅贬值引发更多关注。日元急速贬值主要有两方面原因，一是受美国经济走势和通胀数据影响，美元持续走强。美国3月份零售业销售数据高于市场预期，美联储将持续通胀视作国内金融稳定最大风险，但在持续加息而后小幅降息等操作之后，外界普遍预测美联储下次降息的时间 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:40; 美股观点; 支持; 反对
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美元汇率展望：扩展的边界

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美国三月通胀再度爆表，市场开始无奈地等待期待中的降息。6月份降息的可能性已经从两周前大约50%的概率下降至10%左右，在很大程度上，降息似乎成为一种奢求。上周公布的美联储三月会议纪要显示，联储可能会考虑放缓缩表的进程，这可能也是市场唯一可以聊以慰藉的好消息。 •降息再博弈对于下一步美联储的政策走向，相对清晰的预期是5月份开始暂缓或者放缓缩表，但降息的节奏，市场仍有争议，尤其在近期美国核心通胀频超预期之后，关于降息放缓、不加息甚至加息的讨论，也开始泛滥。但无论 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:36; 美股观点; 支持; 反对
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历史性的日元贬值局面将长期化

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小栗太：历史性的日元贬值局面正在长期化。虽然日元兑美元汇率连续刷新约34年来的日元贬值、美元升值纪录，但抛售日元、买入美元并没有出现加速的局面。由于担心日本政府和日本银行（央行）买入日元进行汇率干预，市场参与者在减缓速度的同时持续抛售日元。即便如此，日元贬值基调依然持续的原因在于美国通货膨胀的粘性很强，市场无法完全抓住美国联邦储备委员会（FRB，美联储）转为降息政策的时机。 “直到达成目标为止，必须坚持做下去”,美联储主席鲍威尔在两年前的夏天所说的话再次引起市场 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:34; 美股观点; 支持; 反对
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马斯克需要便宜的特斯拉为其雄心买单

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特斯拉(Tesla)周二宣布了一个完全让人想不到是由马斯克(ElonMusk)麾下公司作出的举动：妥协。在其备受期待的第一季度财报的展望部分，特斯拉意外作出了让步。 “我们已更新了未来的车型阵容，以便在我们之前宣布的2025年下半年投产之前加速推出新车型。” 在此前对特斯拉生产一款新型大众市场汽车的承诺产生一波怀疑之后，上述消息正合投资者心意。该股盘后上涨了10%。但其中还有一处转折：该公司接着解释称，这些新车型将结合其现有生产平台和正在开发的“下一代”平台的元 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:32; 美股观点; 支持; 反对
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中国批准自动驾驶初创公司小马智行赴美上市

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中国证券监管机构批准自动驾驶初创公司小马智行(Pony.ai Inc.)赴美上市，这表明中国政府可能正在放松对寻求海外融资的公司的控制。中国证监会周二晚间在其网站上表示，小马智行计划在纳斯达克或纽约证券交易所发行最多9,820万股普通股。这家自动驾驶初创公司已在北京、上海、深圳和广州等中国城市推出自动驾驶出租车服务；该公司于2016年在硅谷成立，在加州弗里蒙特设有一个主要基地。该公司去年8月表示将与丰田汽车(Toyota)合作，在中国量产自动驾驶出租车，丰田汽车自2019年以来已向小马智行投资数 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:31; 美股观点; 支持; 反对
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为何AI产业对新数据中心的渴求无法满足

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在印度的一个数据中心内，工作人员拆开新购入的英伟达芯片。数据中心公司DataBank的首席执行官RaulMartynek说，“面对这波海啸式需求，现有数据中心容量将出现短缺。” 创建和部署复杂的AI系统需要数量空前的芯片。分析师估计，2022年推出的ChatGPT版本需要超过1万个英伟达的GPU来进行训练，而最近发布的新版本则需要更多GPU，这给数据中心带来了更大压力。大型科技公司已难以获取数据中心的供应。根据房地产公司世邦魏理仕(CBRE)的数据，去年美国的数据中心面积增长了26%，在建面 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-25 20:31; 美股观点; 支持; 反对
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凯西·伍德的ARK基金遭遇投资者大逃离

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今年以来，投资者已从伍德的ARKInvestmentManagement所管理的六只主动管理型ETF净撤资22亿美元，撤资规模远超2023年全年的资金流出量。这几只基金的总资产在不到四个月的时间里下降了30%至111亿美元，回顾2021年初，ARK掌管的资产规模曾达到590亿美元的峰值，当时ARK是全球最大的主动型ETF管理公司。数据提供商VettaFi的研究主管ToddRosenbluth说，“忠实的股东们倍感沮丧。”他说，“从ARK致力于投资增长和颠覆性技术的风格来看，今年本应该是ARK表现较好的一年，但ARK的基金重仓投资的却是那 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:43; 美股观点; 支持; 反对
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中国“银发经济”：科技带来新商机

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在中国，利用科技支持老年人的产品和服务正在增多。深圳市的新兴企业优必选科技正在扩大移动机器人等产品的范围，美的集团等家电巨头也投入了借助人工智能（AI）提高安全性的产品。继在老龄化方面走在前列的日本之后，中国的相关产业正在不断扩大。随着竞争越来越激烈，企业如何从中实现盈利成为一大课题。深圳优必选科技从事智能行走、康复支持等机器人业务（广东省深圳市的总部展厅） “在中国的养老设施中广泛使用，在日本也受到好评”。 3月11日，记者去到深圳市优必选科技的总 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:42; 美股观点; 支持; 反对
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俄罗斯铝和铜引发国际价格剧烈波动

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俄罗斯生产的铝及铜等有色金属导致国际价格发生动摇。美英两国政府禁止国内交易所进行俄罗斯产品的交易，铝的国际价格指标一度上涨1成。如果交易所将俄罗斯产品排除在外的动向引发超出市场预期的价格变动，将可能对企业的交易价格和业绩产生影响。 4月15日，作为国际有色金属交易所的伦敦金属交易所（LME）的价格行情突然出现大幅波动。3个月铝期货刚开盘就比上周末（12日）上涨9％，达到每吨2728美元，创下2022年6月以来的最高价。镍和铜也分别上涨9％和2％。虽然暴涨势头很快平息，但上涨趋势 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:41; 美股观点; 支持; 反对
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苹果放弃造车的背后是全球EV变局

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美国苹果公司将放弃纯电动汽车（EV）开发计划。原因是随着生成式AI（人工智能）的问世，竞争环境剧变，再加上与EV配合推进的自动驾驶技术开发停滞不前，苹果开始调整经营资源的投入方向。不止苹果，德国梅赛德斯-奔驰集团也受到销售放缓的影响，汽车的EV化计划进展迟缓。作为新一代汽车引领者的EV的调整态势正在向全世界扩散。据美国彭博社等报道，苹果的首席运营官(COO)杰夫·威廉姆斯等向员工下大了通知。据称，EV团队的部分研发人员将调到AI部门，计划实施对于苹果来说实属罕见的临时裁员。 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:40; 美股观点; 支持; 反对
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黄金之后是白银？

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作为白银国际价格指标的纽约期货(中心期货)已涨至3年零3个月以来的新高。受金价飙升的推动，资金加速流入比黄金低估的白银。作为工业用白银的主要消费国，中国的经济复苏预期也在推高价格。在4月12日的纽约市场，一度达到每盎司29.9美元。15日也徘徊在28.9美元的高位。自白银上涨变得明显的2月底到4月15日的上涨幅度达到25%，势头超过黄金(16%)。其背后存在着眼于相比黄金的低估值的买入。白银和黄金一样，不同于股票和纸币，具有作为实物的价值。另一方面，单位重量的单价比黄金便宜很 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:39; 美股观点; 支持; 反对
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金价将上涨至3000美元？

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被视为安全资产的黄金面临很强的上涨压力。因以色列对伊朗发起攻击，4月19日金价一度飙升至每盎司2400美元以上。包括地缘政治风险和通货膨胀等在内，全世界存在诸多不稳定因素，金融机构纷纷上调金价预测。 “黄金作为实质性安全资产的价值提高，成了可以避开诸多担忧的资产”，日本Marketedge负责人小菅努如此指出。他就中东局势表示：“目前还不清楚详细信息，但如果今后伊朗进行报复等地缘政治风险进一步高涨的话，金价可能会更高”。作为国际指标的伦敦黄金现货价格2月中旬曾低于每盎 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:37; 美股观点; 支持; 反对
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铝价反弹的背后原因是中国脱碳减产

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国际铝价出现了反弹迹象。原因是快速推进脱碳的中国的铝供应减缓，出现了供求紧张的担忧。有观点认为，经济减速导致需求减少的因素已经被考虑在内，因此铝价估值偏低的感觉增强，坚挺的走势可能会持续一段时间。 11月6日，作为国际指标的伦敦金属交易所（LME）的3个月期货价格一度上涨到2295美元/吨，创下约1个月以来的最高值。与10月下旬的近期低值相比，上涨了6％。之后仍一直徘徊在2250～2299美元。从伦敦金属交易所的基金未结清期货合约（未结算余额）来看，截止到11月3日，买进的未 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:36; 美股观点; 支持; 反对
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中国第一季度经济回暖只是昙花一现

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上周出炉的数据显示中国经济总体向好，但就连中国官员也对此持谨慎态度。在上周二中国公布一季度经济数据后，中国国家统计局副局长盛来运在北京举行的一次新闻发布会上指出：“经济稳定向好的基础尚不牢固。” 自新冠疫情结束以来，中国经济一直举步维艰，人们对经济转好的迹象既怀疑又期待。 2022年12月，中国取消了在新冠疫情爆发之初制定的“动态清零”政策，当时观察人士立即预测，中国经济将恢复强劲增长，令全世界艳羡。但18个月过去了，中国经济并未真正反弹。这一路走来，就连乐观主义者 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:35; 美股观点; 支持; 反对
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“铜博士”暗示中国经济触底？

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投资资金开始押注中国经济触底。中国是最大的消费国，制造业广泛使用的铜在4月9日创出约1年零3个月的价格新高。中国的主要股指也处于年初以来的高点附近。在美国坚挺的最终需求支撑下，全球制造业正在复苏，“世界工厂”的中国也将受益。不过，中国房地产行业的困境仍在继续，对经济复苏的势头也有怀疑的声音。使用铜的电线和铜制品被用于机电、汽车、机械等广泛的制造业领域。除了实际需求外，把铜作为投资对象的交易也很活跃。在英国伦敦金属交易所（LME），铜的3个月期货价格在4月 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:32; 美股观点; 支持; 反对
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本轮黄金因何“狂热”？

首发新窗

2月以来，金价屡创新高，且伴随美股、美元、商品等多数大类资产上涨，本文试图解释本轮黄金“狂热”原因，并对后续走势作出展望。 2月中旬以来，国际黄金价格进入快速拉升，黄金市场热度甚至可以用“狂热”来形容。伦敦现货黄金价格由2月14日1985美元/盎司阶段低点，强劲反弹走高，盘中突破2300美元/盎司，截至4月5日收盘，伦敦现货金累积涨幅15.8%。本轮黄金狂热情绪也蔓延至白银等有色金属。对于黄金价格走势，部分机构认为国际黄金价格有望继续挑战2500美元/盎司，但也有迹象显示，部分投资 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-4-24 12:31; 美股观点; 支持; 反对
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商业头条No.3 | 拼多多大时代

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　　国内电商老大的位置要易主了吗？现在还很难说，但变化正在激烈地发生。　　11月29日当晚，拼多多美股市值短暂超越了阿里巴巴，以1920亿美元压过了阿里的1915亿美元，一度成为美股中市值最高的中概股。而仅仅三年前，阿里巴巴的市值还在8600亿美元的超高位，拼多多在1080亿美元左右徘徊，市值只有前者的八分之一。　　这让很多阿里高管和员工迎来一个不眠夜。　　一位阿里员工在内网的发帖代表了大多数人心声：“此刻难眠，也不敢想，着实吓了一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。” ... 阅读全文

清一色糊了餐; 2023-12-1 14:16; 美股观点; 支持; 反对
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知名投资人埃里安：美国“去通胀”很快开始但不会立即回到2%

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当地时间周四（11月9日），德国安联公司首席顾问埃里安表示，虽然美国经济将很快看到物价大幅下降，但通胀仍不会很快回到美联储2%的目标。埃里安在采访中说道，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。埃里安也觉得，衰退的风险比一年前要小，通胀也有可能进一步降温。但他警告称，通胀降温的幅度可能不会像市场或美联储所希望的那样大。 “我确实认为，在整体层面上，我们将面临更多的‘去通胀’，而且是相当剧烈的， ... 阅读全文

jAjmFRvv; 2023-11-11 14:48; 美股观点; 支持; 反对
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