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“忠诚挂帅、挑战体制”，一图看懂特朗普2.0内阁

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当地时间11月14日晚，美国当选总统特朗普在社交媒体宣布最新一批提名人名单，其中，有“反疫苗先锋”之称的小罗伯特·肯尼迪被提名为卫生与公众服务部（HHS）部长，退役军人、前佐治亚州众议员道格·柯林斯被提名为退伍军人事务部部长。自此，特朗普第二任期内阁班底已经初具雏形，国务卿、国防部部长、总统国家安全事务助理等提名已尘埃落定。但同时，财政部部长、商务部部长、贸易代表等关键职位人选仍悬而未决。 “令人震惊”“古怪”“备受争议”“令人毛骨悚然”……美国有线电视新 ... 阅读全文

德鲁凯; 4 天前; 美股观点; 支持; 反对
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巴菲特手持巨资观望，对普通投资者有何启示

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当这位全球最受关注的投资家都不敢轻易出手时，我们其他人是否应感到担忧？沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)曾打趣说自己最喜欢的股票持有期限是“永远”，现在他继续将大量资金投入美国公司，但他目前从股市撤出的资金也前所未有得多——高达3,250亿美元的现金和现金等价物，其中大部分是短期美国国债。这笔资金规模有多么庞大呢？除了大约25家市值最高的美国上市公司之外，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BerkshireHathaway)可以用这笔钱收购其他任何一家公司，而且还能剩下一些，比如华特迪 ... 阅读全文

德鲁凯; 5 天前; 美股观点; 支持; 反对
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特朗普人事安排下的中美关系预测

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近期，特朗普开始物色自己新团队人员，对这些人的选择是为特朗普即将实行的内外政策服务的，其中一些已经被挑选进来的团队成员，有着强烈的反华色彩。但另一方面，特朗普选择团队成员最重要的原则是必须忠诚于他，否则绝对不能被接受；同时特朗普还有喜欢和善于交易的特性，而且，特朗普团队里还有在中国有实际利益的、同样对交易不陌生的灵魂人物马斯克。预测中美关系，两个方面都要考虑到。中美可能麻烦多多从特朗普近日已经初步约定邀请进入新团队供职的人选看，让人无法不对未来中美 ... 阅读全文

德鲁凯; 5 天前; 美股观点; 支持; 反对
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亚瑟士财年净利润预增79%，跑鞋等畅销

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亚瑟士（ASICS）11月8日发布财报显示，预计2024财年（截至2024年12月）的合并净利润将同比增长79%，达到630亿日元。这比之前预测创历史新高的580亿日元进一步上调了50亿日元。跑鞋等产品在日本国内外的销售业绩良好，汇率的日元贬值趋势也起到积极作用。预计销售额同比增长19%，达到6800亿日元，营业利润同比增长84%，达到1000亿日元。这分别比之前的预期上调200亿日元和50亿日元。如果营业利润超过1000亿日元，这将是该公司首次。由于在跑鞋等产品上聚焦低价入门款的战略以及品牌力的提升，预 ... 阅读全文

德鲁凯; 7 天前; 美股观点; 支持; 反对
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特朗普2.0时代，中国科技产业会受到“二次冲击”吗？

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特朗普的再次当选，对于全球科技产业来说到底意味着什么？基于特朗普上一届任期的决策风格，这些天来，各界分析了新总统上任之后未来美国贸易、移民、医疗健康、金融等各个层面的政策可能性变化，但却鲜少看到关于未来科技政策的预判——但事实上，无论是从特朗普任期发起的2018年中美贸易冲突最后演变成的芯片战，还是这次大选中以伊隆•马斯克为代表的硅谷自由至上主义者（libertarians）的影响力，此时我们可能都迫切需要重新思考未来的科技与创新产业政策可能会发生的变化。今年的诺 ... 阅读全文

德鲁凯; 7 天前; 美股观点; 支持; 反对
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特朗普交易 2.0 似乎比 1.0 更可怕

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在上周二的大选后，美国国债收益率攀升，原因是市场押注特朗普的第二轮减税措施将提振经济增长、推高通胀和预算赤字。债券的收益率和价格呈反向变动关系。八年前，当特朗普首次赢得大选时，股市和美国国债收益率也出现了类似的飙升——这是投资者当时所称的“通货再膨胀交易”的一个主要组成部分。但美国现在的通胀、赤字和利率都远高于当时的水平。一些人担心，若收益率持续上升，可能会破坏美国股市的涨势，进一步给房地产市场带来压力，并导致美国经济增长放缓。 “情况要复杂得多，” ... 阅读全文

德鲁凯; 7 天前; 美股观点; 支持; 反对
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为何美股投资者对共和党全面胜出的前景惶恐不安？

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本周，股票投资者越来越感到不安，博彩市场的赔率大幅转向对共和党有利的方向，共和党在11月5日的美国大选中大获全胜的几率大幅上升至接近50%。市场参与者周四表示，所谓红色浪潮横扫白宫和国会有可能使共和党的议程更容易迅速通过。周三，当这种情况出现的几率在Polymarket测试市场达到峰值49%时，美国国债连续第三个交易日下跌，道琼斯指数收盘创下9月6日以来的最大单日跌幅。共和党大获全胜的可能性从周一开始飙升，与10月初相比几乎翻了一番。从周一到周三，道琼斯指数和标普500指数分别下跌760 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-11-2 01:32; 美股观点; 支持; 反对
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“强势美元”走向转折，或令资金流向新兴国

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美国联邦储备委员会（FRB）4年半以来首次启动降息。有观点认为，美国高利率吸引资金的“强势美元”迎来了转折点。美元升值告一段落有可能会改变全球投资资金的流向，例如资金流入新兴市场国家。美联储在9月18日的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上决定大幅降息0.5%之后，日元兑美元汇率一度升值到1美元兑140日元区间中部。 7月初，日元兑美元汇率贬值至1美元兑161.90日元区间，创出37年半以来的最低水平。但随后受美国通胀放缓和降息预期影响，美元卖出和日元买入扩大。到9月16日，日 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:41; 美股观点; 支持; 反对
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从茅台价格看中国经济

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有一种酒，拿到中国的宴席上，爱喝酒的人会笑逐颜开，其他出席者也会投来赞许的目光。这就是高档白酒茅台。一瓶基本上要2000多元，可以显示出主人对酒宴的热情。目前茅台酒发生了异变。流通价格急剧下跌。茅台的需求超过供给，流通价格一直出现溢价。和日本三得利的威士忌“山崎”一样。然而，主力品牌“飞天”在2023年秋季达到约2800元的峰值后开始回落，到2024年6月跌至2200元以下。目前仍反弹乏力。据报道，由于担心价格波动，有的典当行甚至拒收茅台。这对中国来说是双重或者 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:40; 美股观点; 支持; 反对
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日经调查预测：2024中国经济增长4.7%

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日本经济新闻社和日经QUICK新闻实施的中国经济学家调查显示，中国2024年实际国内生产总值(GDP)增长率的预测平均值为4.7%。虽然比3个月前的上次调查高出0.1个百分点，但势头依然疲软。由于房地产不景气和美国总统大选等风险因素，前景充满未知数。预期的区间为4.0%～5.1%。中国在3月的全国人民代表大会上提出了与去年相同的“5%左右”的目标，但预计实现有些困难。国务院总理李强也表示并不容易。 1～3月GDP的预测平均值为同比增长4.5%。1～2月的规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速较20 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:38; 美股观点; 支持; 反对
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中国股市“巨震”损害21万亿美元牛市前景！彭博社：资金很快回流储蓄账户

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中国2亿散户投资者大军本应帮助股市扭转局面，但事实却成了股市疲软的根源。中国股市剧烈波动损及21万亿美元的牛市前景，据一项银行指数，投资者资金将很快从交易账户转移到储蓄账户。 9月下旬以来，中国9.7万亿美元的股市经历了快速的兴衰，当时央行的刺激措施推动基准沪深300指数在五个交易日内上涨25%。许多迟到的散户投资者在股市暴跌时被套牢，被迫匆忙撤离。 10月9日，随着基准指数创下2020年以来的最差表现，“关闭证券账户”一词在社交媒体平台微信上出现了5600万次。根据一项银 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:16; 美股观点; 支持; 反对
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中国突放大招救市！“特朗普交易”势头增强，美元强攻黄金创新高

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周五(10月18日)全球股市小幅上涨，受到中国股市上涨的推动，因最新政策措施提振需求，且本周强劲的美国经济数据继续增强投资者信心。 MSCI全球股票指数上涨0.25%。在欧洲，Stoxx600指数上涨0.3%，受到矿业股上涨的支撑，中国最新的经济消息提振了市场情绪。中国传一则利好周五中国大陆蓝筹股沪深300指数上涨3.6%，创下八个交易日以来的最大单日涨幅，此前中国央行推出了两项旨在提振股市的计划。尽管中国经济数据疲软，但市场情绪仍保持谨慎。中国央行周五发布公告，正式设立 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:11; 美股观点; 支持; 反对
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中国股市反弹，要不要追涨？分析师分歧很大

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受央行一系列利好消息推动，中国股市周五上涨，这增强了央行支撑市场的决心，但分析师对于后市的涨势分歧较大。沪深300指数一度上涨3.2%，扭转了三天的跌势。恒生科技指数涨超3%。中国人民银行发布公告正式推出股票回购增持再贷款以及互换便利操作，为机构投资者提供流动性。该消息令让投资者松了一口气，此前，在股市失去涨势后，投资者等待政府出台更多政策支持。周五公布的最新数据显示，随着第三季度经济增长放缓，政府需要加快刺激措施的实施，才能实现年度增长目标。 W ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:10; 美股观点; 支持; 反对
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中国股市大涨、沪指飙升逾3% 彭博:人行强化支持市场的决心

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摘要：中国股市周五大幅走高，美国彭博社分析称，今日中国央行发布了一系列积极消息，强化了其支持市场的决心。威尔逊资产管理有限公司的投资组合经理MatthewHaupt表示：“在过去几周对新闻发布会的错误解读之后，中国央行的公告无疑提振了市场人气。中国股市周五(10月18日)大幅走高，美国彭博社分析称，今日中国央行发布了一系列积极消息，强化了其支持市场的决心。中国内地股市基准指数沪深300指数在连续三天下跌后反弹，涨幅最高达3.2%。在香港上市的中国股票指数上涨2.9%。午后 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-19 14:09; 美股观点; 支持; 反对
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中国三季度GDP增速再下探，完成年度KPI仍需政策快马加鞭

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“目前经济增速已经低于预设目标，需要更大力度的财政支出、货币宽松以实现目标。”澳新银行中国市场经济学家邢兆鹏称。保银资本管理公司总裁兼首席经济学家张智威进一步分析，中国第三季经济增速虽略有下降，但如果这种趋势持续到年底，中国官方（年度）增长目标会难以实现。这可能是政府在政治局会议上决定改变政策立场、促增长的原因所在。 “我们正在等待财政刺激方案更加明确，可能要等到11月才能知道细节，因为美国大选结果可能会是北京政策方面的一个考量因素。”他称。中国 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-18 15:50; 美股观点; 支持; 反对
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若特朗普当选，73000可能只是比特币的起点

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自8月5日触底以来，比特币整体呈现缓慢上涨的态势，几乎每月都有新的突破。与此同时，随着流动性宽松预期逐渐明朗，过去一周，以MEME、AI以及MOVE语言公链为代表的山寨币持续暴涨，市场的赚钱效应正逐渐显现。与以往快拉猛干的风格不同，本轮行情的节奏十分慢热，不仅比特币反复一拉三洗，山寨币行情也基本以轮动为主，市场几乎很少出现普涨性的行情。虽然这种慢热的状态让大多数人都无法快速获利，但也体现了上涨行情的可持续性。毕竟在存量的格局下，每一次多头情绪的集中爆发往往都是行情阶段性见顶 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-18 15:40; 美股观点; 支持; 反对
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市场已投票！美元走强是特朗普将胜选的定金

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分析师表示，如果哈里斯最终胜出，或者如果在11月5日之前预测结果对她有利，那么美元很可能会回吐近期的部分涨幅。根据华尔街某策略师的说法，美元走强的原因是投资者越来越相信共和党候选人特朗普将在11月5日的总统选举中获胜。 Macquarie的外汇和利率策略师ThierryWizman观察到，在10月份，美元兑主要对手货币的汇率走强的同时，博彩市场也显示出特朗普在11月5日获胜的概率正在上升。美元指数在10月份跃升了2.5%，使其今年的回报转为正值。与此同时，根据预测市场Polymarket的预 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-15 16:02; 美股观点; 支持; 反对
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为什么A股总是“牛短熊长”？

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但是好景不长，10月8日下午股市就出现了大幅跳水，并在之后的三个交易日里都出现了较大幅度大额震荡。情绪化的大进大出伴随着天量的交易量显示，A股可能仍然无法摆脱“牛短熊长”的魔咒。为什么中国A股市场总是“牛短熊长”？或许，原因之一就是A股市场的投资者大多“急功近利”，市场上缺乏耐心资本。耐心资本是资本市场的压舱石耐心资本是维护金融市场稳定和提升资本市场效率的重要支柱。在多数发达资本主义国家的资本市场中，耐心资本占据了主导地位。当前美国股 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-14 17:48; 美股观点; 支持; 反对
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美国总统选后美元要走强

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在以货币买卖权利为交易对象的（货币期权）外汇期权市场，着眼于11月美国总统选举结果、防备市场行情大幅波动的动向正在扩大。预计美元会升值的投资者的动向尤为明显。背后反映出来的观点是，由于避险姿态增强和美国利率上升，美国总统选举后买入美元的动向将在外汇市场上扩大。10月9日，在东京外汇市场，日元兑美元汇率徘徊在1美元兑148日元以上。虽然较7日的1美元兑149.0～149.4日元略有升值，但仍处于低位。反映美元对主要货币强弱的“美元指数”也徘徊在两个月来的高位。自9月底开始，在不到两周时间 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-10-14 17:47; 美股观点; 支持; 反对
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英伟达市值登顶，令人想起世纪初的互联网热潮

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英伟达(Nvidia)已成为美国市值最高的上市公司，受到对该公司人工智能(AI)芯片的需求推动。该公司正在引领一场科技繁荣，令人回想起本世纪初的那场互联网繁荣。英伟达的芯片一直是这场AI热潮的主力军，是创建复杂AI系统不可或缺的工具；此类系统能够通过少量提示生成合乎逻辑的文本、图像和音频，牢牢抓住了公众的想象力。上一次一家大型计算基础设施提供商成为美国市值最高公司还是在2000年3月，当时网络设备公司思科(Cisco)在互联网繁荣的高峰期占据了这一位置。思科当时得到了一 ... 阅读全文

德鲁凯; 2024-6-19 18:51; 美股观点; 支持; 反对
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