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  根据BMO Capital Markets的最新报告,美国制药巨头礼来(Eli Lilly)的GLP-1药物Zepbound有望在2024年“主导”减肥市场,这将令该公司股价较当前水平再涨20%。
  Zepbound于去年11月获得FDA批准,用于患有至少一种与体重相关的疾病(例如高胆固醇、高血压或2型糖尿病)的肥胖或超重成人的长期体重管理。该药于去年12月正式上市。
  Zepbound的有效成分是替尔泊肽(Tirzepatide),这与礼来另一款药物Mounjaro中的有效成分相同。Mounjaro于2022年被FDA批准用于2型糖尿病患者。
  根据BMO引用的药物数据公司艾昆纬 (IQVIA)数据,在截至12月15日当周,Mounjaro的处方量跃升至创纪录的291225份,环比增长2%。与此同时,随着礼来在Zepbound正式上市后的第一个完整月增加了该药物的产量,Zepbound的单周处方量环比飙升了192%,达到22335份。
  “Zepbound处方量火箭般增长,Mounjaro处方量达到历史新高,这等于在说替尔泊肽时代已经开始。”BMO的生物制药分析师Evan Seigerman表示。
  在礼来GLP-1药物处方量飙升的当周,其竞争对手诺和诺德的GLP-1药物处方量却出现下滑,Wegovy和Ozempic的周处方量环比分别下降4.4%和1.6%。数据显示,礼来的GLP-1药物可能会从诺和诺德手中夺走市场份额。
  令人印象深刻的是,Zepbound在上市第四周就达到了每周2.2万份的处方量,而Mounjaro在上市第四周只有8101份处方量。而Wegovy和Ozempic在推出后三四个月,每周的处方量才超过2.2万份。
  Seigerman指出,这是对礼来的GLP-1药物将在2024年占据主导地位的初步验证。“我们对替尔泊肽优越的疗效、耐受性和供应链有信心。”他称。
  《新英格兰医学杂志》上发表的2021年临床试验数据显示,与Wegovy和Ozempic的活性成分西马鲁肽相比,替尔泊肽能让患者体重减少更多,并且恶心和腹泻等常见副作用程度更轻。
  按年计算,2024年礼来的GLP-1药物处方量将至少达到1600万份,随着礼来努力增加Zepbound的供应,这一数字可能会大幅增长。
  股价有望再涨20%
  BMO对礼来的评级为“跑赢大盘”,目标价为710美元,较当前水平有约20%的上涨潜力。该行将礼来股票列入其“前15大首选股”。
  周二,礼来股价上涨1.59%,报592.2美元,当前市值约为5622亿美元。过去一年,该股价格上涨了逾60%。
  去年5月,礼来超过强生公司,成为全球市值最高的制药公司。
  亿万富翁投资者、家得宝联合创始人肯·朗格尼(Ken Langone)近日表示,礼来有望成为史上首家价值突破万亿美元的制药公司。
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