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  “换电业务现在已经到了向全行业开放的时候了。”11月20日,蔚来创始人李斌的内部讲话内容突然登上热搜。在业内的记忆仍停留在这家企业终于“扛不住”要裁员的时候,次日,蔚来又放出了“重磅炸弹”——被誉为最耗钱的换电业务,迎来了“国家队”的加入。

  11月21日与29日,先是长安汽车与蔚来汽车在重庆签署了换电合作协议,接着吉利汽车与蔚来汽车也杭州签署了换电合作协议。一个是拥有硬核实力的“国家队”、一个是拥有万亿“资本帝国”的车企巨头,这使得一直在换电模式上孤身作战的蔚来汽车,被业内认为或迎来了“变现”机会。
  在2023年进入尾声之时,蔚来汽车的转机或已悄然而至。这两个合作的签署,也似乎在告诉大家——蔚来开启全新角色副本。正如李斌将蔚来换电网络比作“云服务”,而蔚来正成为换电模式的“云服务商”。
  蔚来成为换电联盟“带头大哥”?
  蔚来,今年一直以一个极具争议的角色成为舆论中心。一边是扩充换电站、造手机、开新品牌,一边是毛利率创新低、亏损亏大、裁员,随便一个话题都能让大家议论一番。作为曾经“蔚小理”中的“带头大哥”,蔚来汽车如今还“行不行”,能“扛多久”的舆论均备受关注。其创始人秦力洪也借着2023广州车展论坛上的发言,亲自下场“定军心”:“蔚来不会倒闭,也不可能倒闭。请大家放心购买和体验蔚来的汽车,并相信所有中国新能源品牌的产品和服务。”
  从市场面来理解,要让“蔚来汽车不倒闭”有两个重要前提。第一是新车交付量要稳、并要跨过2万台这个“瓶颈”;第二就是被誉为蔚来汽车资金池最大“吞金兽”的换电站,要尽快具备赚钱能力。尤其蔚来汽车在业内“独一份”的换电业务,一直被质疑,投资太大、回报周期过长等,也成为拖累蔚来汽车业绩的最大“负累”。
  李斌从一开始就对换电投入的态度却非常坚决,称与互联网云服务基础设施一样,蔚来换电网络和蔚来能源云也是走了一条基建先行、内部闭环、全场景验证、对外开放的道路。“如今蔚来换电网络和蔚来能源云,已经做好了向行业开放的准备。”据悉,这一次备受瞩目的“换电朋友圈”的成员不止于长安与吉利,李斌在内部讲话中透露:“后面还有4~5家在谈。”
  在汽车数智化的快速发展之下,产业协同、生态共享是大势所趋。蔚来投入换电服务5年后,与长安、吉利等合作,已不止是简单的服务采购,还将是一次纵深联合。在推动业内换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面的同时,合作方也将势必涵盖产品、技术、补能,双方的利益捆绑度较高。如果进展顺利,蔚来汽车带头组局的这个“换电联盟”,将敲开蔚来汽车与头部车企进行多维度深度合作的大门。
  未来将开辟B端换电服务新市场
  其实,在国内不是只有蔚来在做换电,认认真真在做的就有7家公司,但也只有蔚来做的有声有色(尽管在亏钱)。但值得注意的是,从政策面来看,两大头部车企与蔚来达成合作,实际上也顺应国家近年政策风向,引导换电行业向着合规化方向做大做强。在9月1日,工信部等七部门关于印发汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)的通知中,再次提到“鼓励开展新能源汽车换电模式应用,推动新能源汽车与能源深度融合发展。”据蔚来汽车透露,早在2020年,国家能源局就发布了蔚来研究制定的换电行业标准,其中蔚来牵头10435、10436和33025三项标准编制,深度参与10434和33004两项标准编制。同时,经过几年发展,蔚来目前已获得换电相关专利超过1600项,累计参与换电标准编制超过20项。围绕换电补能网络的建设和运营,蔚来无论技术标准还是规模化,都已经构建起了一整套完整且流畅运行的架构。
  如今,蔚来与长安、吉利率先组成“换电联盟”,是蔚来换电标准升格为行业标准、换电作为主流补能路线实现普及化的开端。若后续有更多车企加入“联盟”,将有利于加速扩大换电的规模效应,加速推动换电成为如同加油站一样的基础设施。
  值得注意的是,蔚来的换电模式一直服务的是C端消费市场,在携手吉利后,还将开辟B端营运车新市场,有望将换电价值或成倍放大。据悉,B端商用市场对于换电补能的需求一直非常大,如城市中的网约车、物流车,都非常适合通过换电来实现高效补能。当前吉利旗下的枫叶、睿蓝品牌,以及曹操专车等都需要换电服务。
  如此一来,这也将对蔚来汽车的换电网络带来考验。譬如如何保障现有C端蔚来用户的服务体验,避免出现因换电站服务能力不足,导致出现“换电排队”的糟糕体验。对此,蔚来汽车也释放出了消息:将与吉利通过“共投、共建、共享、共运营”模式,打造中国“私家车”和“营运车”两大换电标准体系。或可以理解为私家车换电体系重在服务和体验;运营车换电体系重在效率和成本。
  业内还有一句戏言,称车圈的“高效率基建,还得看蔚来。”据介绍,经过两次技术迭代,当前新投入的蔚来第三代换电站已经能够实现3分钟极速补能,几乎与加油一致,单站单日服务能力达到最高408次。截至今年11月30日,蔚来已经上线2187座换电站,其中高速公路换电站691座,已打通7纵4横9大城市群高速换电网络,用户累计换电超过3200万次,日均换电次数达6万次,平均每1.44秒左右就有一台车从换电站出发。为了保证这种大规模高频次的换电服务顺利进行,蔚来还构建了高强度的“大脑”——Power Cloud系统。
  【观察】
  从最初的质疑、不理解,到口碑扭转,如今有了两大车企“巨头”的加入,蔚来的换电补能从“无人区”到“朋友圈”,已经走过了最初最艰难的起步阶段。如今,蔚来在补能网络上的布局,已经不仅只为蔚来本品牌的用户提供便利,也能将便捷的补能体验辐射至全社会面的新能源车用户。
  任何开放,都需要建立在自身具有足够强的可持续发展力量基础上。在内部讲话中,李斌也屡屡表示,“要确保核心关键技术的长期投入。”蔚来近年执着地核心技术上积累,如今也初步显示出依靠长期投入带来的技术回报。不仅如此,蔚来汽车如今也拥有覆盖了智能电动汽车业务全景的“蔚来技术全栈”。在产品方面,目前蔚来8款第二代技术平台车型已经全面交付,覆盖BBA 80%销量占比的主销市场。今年1月至10月,蔚来共交付新车126,067台,成交均价30万以上高端纯电市场占有率为60.6%。
  随着蔚来的换电模式进入了拥有“朋友圈”的全新发展阶段,蔚来新角色的“副本”好不好打,也让人更为期待2024年蔚来汽车的新发展故事。
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