美国大选交易重燃!美股整体走势和哪些板块或受影响?
炒股初哥春
发表于 昨天 21:15
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但在2024年大部分时间内,包括美国经济软着陆、硬着陆抑或不着陆,美联储货币政策前景等一些其他因素仍在很大程度上主导美股走势,随着11月5日美国大选进入倒计时,这些因素正逐渐淡出投资者视线。
最新的美国就业和通胀数据显示,美国经济依然强劲。美联储在选举结束前也并无新的利率决议有待公布。因此,华尔街近期重燃大选交易,讨论可能的各类结果以及对美股的潜在影响。花旗在发给第一财经的一份报告中表示,“随着9月就业数据已公布、大选日的临近以及特朗普和哈里斯民调结果相当接近,美国大选在短期应该会成为更大、更持续的市场驱动力。”
如何影响美股?
瑞士百达财富管理亚洲首席策略师兼研究主管陈东告诉第一财经,目前选举结果随时可能变化,且选举后不论哪方获胜,相关政策都需要一段时间才能出台,政策效果也完全无法事先预估,因此这种交易完全依赖市场情绪,持续时间也比较有限,变化也可能比较大。因此,长期交易者通常不太愿意参与,主要是一些对冲基金会短期押注相关交易。
《股票交易者年鉴》的主编赫希 (Jeff Hirsch) 表示,从历史来看,美股在大选年通常会录得上涨,但选举前后波动性将增强。因此,谁当选对美股具体股票和板块并不那么重要,关键在于熬过选举,在11月5日大选结果出来前,美股预期波动性将上升,股市将略微录得上涨。
威灵顿投资管理的全球投资和多元资产策略师杰克布森(Nanette Abuhoff Jacobson)也对第一财经记者表示,美国大选对美股整体走势影响有限,充其量与地缘政治局势一样,更像一种下行风险,会导致美股波动加剧。“美联储9月降息后,美股创下新高,基于传统估值指标来看,美股估值已偏高,因此整体上我们对美股四季度走势持谨慎、中性态度。”但他称,“上市企业生产力的增长远超单位劳动力成本的上升,从而提升了企业竞争力。企业的利润率得以扩大,为盈利能力增强提供了支撑。考虑到这种企业长期盈利增长潜力以及美国利率下行前景,美股指数似乎又更接近公允价值。不论如何,在美联储承诺保持经济增长的助力下,美股的涨势将持续,且将不仅限于超大型科技股。”
投行奥本海默最近重点挑选了五只“特朗普概念股”和五只“哈里斯概念股”。前者包括Tractor Supply (TSCO)、高盛、特斯拉、苹果和 AT&T。后者包括Five Below(FIVE)、KKR(KKR)、Sunrun(RUN)、AppLovin(APP)和康卡斯特 (CMCSA)。
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