博通股价两天涨超35%:看好定制化AI芯片需求 会撼动英伟达地位吗
炒股初哥春
发表于 昨天 18:41
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当地时间12月16日,博通(Nasdaq:AVGO)股价涨11.21%收于每股250.00美元,总市值1.17万亿美元。自从12月12日盘后发布最新财报以来,博通股价在两个交易日内的累计涨幅已超35%,跻身万亿美元市值俱乐部。Wind数据显示,从今年年初以来,博通股价已涨超125%。
博通近日的股价飙升得益于公司在最新财报中给投资者准备的一份“圣诞惊喜”。在截至11月3日结束的2024财年第四财季,博通调整后净营收达到140.54亿美元,同比增长51%,略逊于市场预期的140.8亿美元,但仍保持了较高的增长速度;摊薄后每股收益1.42美元,高于市场预期的1.38美元。博通预测2025财年第一财季的营收将达到146亿美元,同比增长22%。
整个2024财年,博通全年营收达到516亿美元,同比增长44%。博通方面表示,AI收入在2024财年的贡献达到150亿至200亿美元,其中有超过120亿美元来自包括ASIC(专用集成电路)以及数据中心使用的网络设备收入。
作为博通主营产品的ASIC可以被理解为一种针对特定应用设计的专用芯片。目前,主流AI芯片主要分为三类,即以GPU为代表的通用芯片、以ASIC为代表的专用芯片以及以FPGA(现场可编程门阵列)为代表的半定制化芯片。
由于研发一款专用ASIC的成本很高,这种芯片的目标客户主要由希望掌握芯片自研能力的科技巨头组成。ASIC适用于执行大规模的特定AI任务,通过深度化定制专有硬件架构来提升AI计算的效率、降低功耗并提高性能。例如,谷歌联手博通打造的Tensor处理器单元(TPU)就是一种典型的ASIC,目前已出至第六代。
不过,和基本符合市场预期的业绩相比,真正获得市场关注的是公司CEO对于未来的积极预测。博通CEO陈福阳(Hock Tan)向来表现低调,而他借本次发布财报的机会表示,AI需求会在进入2025年后变得“巨大”。预测包括苹果在内的公司三大客户将在2027财年花费600亿至900亿美元购买博通供应的定制AI组件。
近日,AI芯片龙头英伟达(Nasdaq:NVDA)却成为了“美股七巨头”中唯一一家自美国大选结束以来股价下跌的科技公司,其股价于16日跌1.68%收于每股132.00美元,总市值3.23万亿美元。英伟达在11月内创下了148.88美元的收盘高点,自那之后已跌超11%。不过,自今年年初以来,英伟达股价已涨超165%。
这也引发了关于博通是否有望挑战英伟达地位的讨论。分析指出,随着大型AI模型变得越来越常见,推理需求逐渐扩大并开始追求多样化,对定制化芯片的需求也日益增强,给予提供ASIC技术的博通更强的增长动力,或将影响专注于通用型GPU的英伟达的市场空间。
此前,Meta已与博通共同设计了Meta的第一代和第二代AI训练加速处理器,预计博通将在2025年加速研发Meta下一代AI芯片MTIA 3。今年10月,还有外媒报道称,AI新锐巨头OpenAI将进行硬件战略调整,在继续采购英伟达和AMD的GPU的同时,其将与博通和台积电展开合作,计划于2026年开始生产自研的定制AI芯片。
摩根士丹利的分析师Joseph Moore在报告中写道,预计从2025年开始,博通将获得强劲的增长势头。Evercore ISI分析师Mark Lipacis也指出,投资者可能低估了博通定制化AI芯片的增长机会。
瑞穗证券的分析师Jordan Klein表示,华尔街正在密切关注大型科技公司对ASIC的需求,猜测Meta、Alphabet等公司是否在部署生成式AI应用时更倾向于使用ASIC替代昂贵的GPU,这或许是导致英伟达股票下跌的原因之一。
也有分析师认为,博通和英伟达尚未形成明确的直接竞争关系,最重要的一点在于,博通的最新财报显示出AI市场依然具有增长潜力,为两家公司以及整个AI半导体产业都提供了更大的成长空间。
投资机构伯恩斯坦(Bernstein)维持对英伟达和博通“跑赢大盘”的评级,目标价分别为175美元和250美元。分析师指出,博通和英伟达在AI技术方面都取得了进展,博通的ASIC可能为公司带来“成为另一个英伟达的变革时刻”,而英伟达则继续凭借其下一代Blackwell架构的推出维持自己的领头地位。
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