一﹑宏观经济政策

中央金融委、中央金融工委组建后，中央金融工作会议首度召开

据新华社，10月30-31日，中央金融工作会议在北京举行。会议指出，要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，大力提高上市公司质量。支持国有大型金融机构做优做强，严格中小金融机构准入标准和监管要求。切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管。建立防范化解地方债务风险长效机制。维护金融市场稳健运行，合理引导预期。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中央金融工作会议画了哪些重点？央行解读

据央视新闻，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，将健全中国特色现代货币政策框架，加快现代中央银行制度建设，健全货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架。中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌表示，深化金融供给侧结构性改革，核心是强化金融服务实体经济和以人民为中心这一根本，通过改革、调整和优化金融供给体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加安全的金融服务。

市场人士谈货币市场利率飙升：部分隔夜滚回购投资者出现误判 跨月市场成交量和利率总体平稳

据证券时报，10月31日，针对货币市场出现的利率突然飙升情况，据市场人士对记者分析，当天，在跨月、政府债券集中供给、财政缴款等多种因素叠加的情况下，部分隔夜滚回购的投资者出现误判，在发现融资不畅后，为避免违约风险大幅提升回购利率平盘，导致货币市场利率突然飙升，债券回购交易结算失败增加。据了解，高利率融资的仅为少量非银机构和资管产品，成交的笔数和金额占全市场的比例较低，跨月市场成交量和利率总体平稳。截至19:00，绝大部分机构已顺畅平盘交易和结算。

央行降准前会主动减少对公开市场的资金投放，央行近期进一步降准可能性不低

据财联社，10月31日下午，在未有明显先兆情况下，银行间市场资金突然变得异常紧张，利率飙升，隔夜拆借利率直冲50%。实时行情显示，截至17:18分，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见阶段性高点。参考上此前情况，央行在降准前会主动减少对公开市场的资金投放，央行在近期进一步降准的可能性不低。

国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》

据新华社，《方案》提出，赋予新疆自贸试验区更大改革自主权，深入开展差别化探索，培育壮大新疆特色优势产业，明确了打造一流营商环境、提升贸易便利化水平、做大做强传统优势产业、强化与周边国家经贸合作等25个方面的具体举措，努力将新疆自贸试验区建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

北京公积金今起执行“认房不认商贷” 业内称“广州、深圳跟进预期也较强”

据每日经济新闻，北京住房公积金管理中心表示，此次公积金贷款政策调整后，公积金贷款在住房套数认定上不再考虑商业贷款情况。中指研究院市场研究总监陈文静表示，北京本次调整公积金贷款首套认定标准，进一步释放政策利好，预计接下来更多城市将跟进优化公积金贷款相关政策，广州、深圳跟进的预期也较强。

微信、B站、百度、小红书、微博、抖音等齐发公告 网络“大V” 实名制开始落地

微信、B站、百度、小红书、微博、知乎、快手、抖音等头部平台纷纷发布公告提出，为维护良好网络传播秩序，推动健康、有序的网络空间建设，增强头部“自媒体”账号可信度，便于公众为公共利益实施监督，微信将分批次分阶段引导“粉丝”量50万以上的“自媒体”账号对外展示实名信息，近期将首先引导100万“粉丝”以上的“自媒体”账号展示实名信息。用户同意实名后，相关实名信息可在账号资料页进行查看；如不同意，后续账号流量、收益等会受到限制。

二﹑固定收益/外汇

恒大地产集团有限公司：截至2023年9月末，涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,808.30亿元

恒大地产集团有限公司：截至2023年9月末，涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,808.30亿元；此外，截至2023年9月末，逾期商票累计约人民币2,060.84亿元。截至2023年9月末，标的金额3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,961件，标的金额总额累计约人民币4,534.17亿元。

碧桂园正在对17只离岸债券持有人身份识别 15只美元债存续金额近百亿美元

据澎湃新闻，记者从债券持有人处获取的文件显示，碧桂园控股有限公司正在通过D.F King Limited对17只离岸债券持有人的身份进行识别，识别程序的有效期至2024年1月24日。文件显示，17只债券包括两只在新加坡证券交易所流通的普通可转债碧桂园4.95% CB20260728和卓见国际 4.5% CB20231205，存续金额69亿港元。另外15只债券均为美元债，合计存续金额为99.1269亿美元，到期日最早的为2024年1月27日，最晚的为2031年1月2日。有业内人士表示，对于债权人身份进行识别，常见于展期等重组措施之前，一般为债务重组做准备。

三﹑大宗商品/股市

贵州茅台：上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％

贵州茅台上交所公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格，平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。

雷诺：与中金公司就潜在合作“友好洽谈”，但尚未签署协议或做出决定

雷诺发言人10月31日表示，雷诺和中金公司已举行一次会议，就潜在合作“友好洽谈”，但尚未签署协议，也没有做出任何决定。知情人士透露，雷诺集团和中金公司已达成初步意向，双方将共同出资在华成立一家投资基金，聚焦新能源汽车产业链。

巴菲特再次减持比亚迪

据港交所文件，伯克希尔哈撒韦在10月15日出售82.05万股比亚迪股份，平均减持价格为每股245.86港元，对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。

宁德时代拟以20亿元-30亿元回购股份 价格上限294.45元/股

宁德时代公告，公司拟以20亿元-30亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格上限为294.45元/股。

四、公司与行业

网络售药监管办法实施细则11月实施 购买处方药须“实名制”

据北京日报，网售处方药除了要对购药人信息实行实名制管理之外，网站首页、医药健康行业板块首页和平台商家店铺主页，不得展示处方药包装、标签等信息，网售处方药记录保存期限不少于5年。记者从北京市药监局了解到，《北京市药品网络销售监督管理办法实施细则》将从11月1日起正式实施，这是全国首个省、直辖市药品监管部门出台的药品网络销售监督管理规范性文件。

克而瑞地产研究：百强房企10月业绩环比增长0.6%，同比降低27.5%

据克而瑞地产，10月TOP100房企实现销售操盘金额4066.9亿元，环比增0.6%；同比降低27.5%，降幅仍保持在较高位。1-10月百强房企实现销售操盘金额45634.6亿元，同比降12.8%，年内累计降幅继续扩大。目前，楼市复苏动能不足、企业仍需加强供应和营销力度以提振成交去化。10月重点30城供应环比下降45%，前10月累计同比下降8%。成交环比涨9%，同比减4%，累计同比增幅收窄0.65个百分点至1.58%。

杭州：直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”

杭州市方面发布征集《直播电商产业合规指引》意见建议的公告提出，直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”，或采取其他排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成垄断协议的除外。直播电商从业者应公平竞争，不得违反诚实信用原则和商业道德，不得高薪挖人、虚构数据、片面对比等手段恶性竞争，不得以不正当手段获取的权利人的商业秘密，不得以财物等商业贿赂手段谋取交易机会或者竞争优势。直播电商从业者不得通过虚构交易、打赏礼物等手段，掩饰、隐瞒自己或他人犯罪所得的资金。直播视频保存时间自直播结束之日起不少于三年。

首届AI安全峰会将于11月1日至2日在英国举行

据财联社，在英国政府的邀请下，首届AI安全峰会将于11月1日至2日在布莱切利园举行。根据英国政府公布的名单，共27个国家，及联合国、欧盟等国际组织将派团参加。在企业方面，目前确定参会的有微软总裁布拉德·史密斯、OpenAICEO山姆·奥特曼、谷歌DeepMindCEO杰米斯·哈萨比斯、Meta的首席AI科学家杨立昆。阿里巴巴、腾讯、亚马逊、Anthropic、ARM、英伟达、三星电子、索尼等知名公司也在官方列出名单中。此前有消息称马斯克也会参会，但尚无相关方面确认。