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  为应对客户需求的强劲增长,有消息传出,英伟达将增加对台积电的投片量,较原有基础增加了约25%,这不仅表明人工智能(AI)市场的繁荣,也为台积电下半年的业绩增添了强大动力,为其调高全年展望埋下伏笔。

  台积电将于本周四(7月18日)举行法说会,而目前正处于法说会前的缄默期,因此台积电未有回应。
  地表最强AI芯片即将问世
  据台湾经济日报,台积电近期准备开始生产英伟达最新的基于Blackwell平台架构的图形处理器(GPU)。
  这一芯片被誉为“地表最强AI芯片”。它配备了2080亿个晶体管,采用台积电定制的4纳米制程制造,两倍光罩尺寸的GPU裸晶通过每秒10TB的芯片到芯片互连连接成一个统一的GPU。其支持AI训练和即时大型语言模型推理,模型可扩展至10兆个参数。
  据分析师预估,以Blackwell架构打造的英伟达B100 GPU的平均售价为3万美元至3.5万美元,而串联Grace CPU与B200 GPU的超级芯片GB200的售价则介于6万美元至7万美元甚至更高。
  业界认为,随着这一消息的传出,英伟达搭载“地表最强AI芯片”的AI服务器即将问世,并且,这预计将成为台积电法说会的热议焦点,因为这将是台积电历史上制造的最昂贵的芯片。
  业界人士透露,亚马逊、戴尔、谷歌、Meta、微软等国际大厂都将引入英伟达的Blackwell架构GPU来打造AI服务器,需求量超出了预期。为此,英伟达将提高对台积电的订单量,约25%。
  在英伟达扩大Blackwell架构GPU投片量的同时,从终端整机服务器机柜数量来看,包括GB200 NVL72和GB200 NVL36服务器机柜的出货量也在同步大幅增长,原预期合并出货量为4万台,现已增至6万台,增幅高达50%。
  业界估计,GB200 NVL36服务器机柜的平均售价为180万美元,而GB200 NVL72服务器机柜的售价更是高达300万美元。
  台积电前董事长刘德音就已预告,目前来看,AI应用需求比一年前更乐观,“今年又是大成长的一年”。现任董事长魏哲家也曾透露,AI应用才刚开始,“我跟大家一样乐观。”
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