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  10月26日晚,好未来(NYSE:TAL)公布2024财年二季度未经审计财务报告。
  截至2023年8月31日,好未来2024财年二季度营收4.12亿美元,同比上涨40.1%;净利润3790.2万美元,同比大涨4916%,扭亏为盈。
  “双减”两年多,好未来终于开始“止血”。
  上半财年,好未来营收6.87亿美元,同比上涨32.7%;净亏713.5万美元,亏损同比收窄84%。
  “受暑假季节性影响,入学人数增长,本季度的学习业务收入实现两位数的同比增长。”好未来CEO彭壮壮在财报会上称。
  该公司二财季的毛利润2.425亿,同比增长37.1%。运营成本和支出3.83亿美元,同比增加30.9%。
  其中,销售和营销支出1.163亿美元,同比增长48.9%。一般和行政支出9710万美元,同比下降0.1%。运营成本和支出2090万美元,同比减少23.9%。
  好未来二财季长期投资减值损失3080万美元,同比增长366.67%;所得税收入1000万美元,同比上涨322%。
  尽管各项财报数据均有回正,但财报发布后,美东时间10月26日开盘后,好未来的股价转而下跌,收盘价报9.7美元,下跌5.18%。
  剥离学科培训后,目前好未来的业务分为三大块,学习服务业务涵盖素质教育、国际教育、海外业务等。内容解决方案包括各类教辅、移动应用、学习设备,以及向第三方机构提供技术解决方案。
  学习机正在成为该公司的业务增长点。
  IDC数据显示,2023年二季度好未来学习机出货量约九万台,在国内学习平板市场排名第四,市场份额上升至8.6%。与竞品对比,学而思学习机的最大优势是其内容资源。
  对比过往业绩来看,“双减”仍对好未来的业绩造成重创。民生证券汇总过往数据比对发现,2022财年,好未来的学习服务中心断崖式暴跌,对比2021财年,2022财年好未来的学习中心、服务中心、覆盖城市分别下跌了998家、840家、80个。
  图源:民生证券《教培行业研究系列(二):好未来(TAL.N)深度研究:龙头转型,核心业务恢复增长,科技助推新发展》
  这一情况开始得到好转。好未来在财报会上透露,2024财年二季度末的学习中心达到约220个,上一季度末约200个。“我们相信线下小班有一个可行的商业模式和清晰的未来发展路径。此外,我们的在线大班强化学习业务在本季度继续取得进展。业务效率指标,如保留率,一直保持在可行的水平。”
  2024财年二季度,好未来在美国、新加坡和中国香港建立了新的学习中心,并通过Think Academy服务境外市场。
  据民生证券统计,虽然好未来业务规模、入学人次大幅缩减,但平均客单价达到近几年的新高。2023财年长期正价课的平均客单价2473元/人,正价课入学人次从2021财年的1880万人次骤降至2023财年的240万人次。
  图源:民生证券《教培行业研究系列(二):好未来(TAL.N)深度研究:龙头转型,核心业务恢复增长,科技助推新发展》
  ChatGPT浪潮下,好未来也在发力AI教育场景。
  巴黎时间9月6日上午,学而思教育集团CTO田密在联合国教科文组织“数字学习周”主论坛上首次透露:将在近期推出基于学而思MathGPT的个性化学习产品级应用AI Tutor,该产品将在近期开启内测。
  10月11日,由学而思牵头,联合谷歌、暨南大学等多家科技企业及高校的专家学者,共同举办AAAI2024全球大模型数学推理竞赛。
  此次比赛分为中文数学解题和英文数学解题两个赛道。由学而思提供比赛所用的中英文数据集——TAL-SAQ7K-CN、TAL-SAQ6K-EN。
  AAAI(Association for the Advancement of Artificial Intelligence)是国际人工智能领域最为权威与重要的协会之一,AAAI会议被中国计算机学会(CCF)推荐为A类会议。
  截至2023年8月31日,好未来累计持有现金、现金等价物和短期投资合计余额29.63亿美元,递延收入余额3.254亿美元。
  受季节性影响,好未来预计,下季度学习服务和其他业务的收入将减少1/4,学习服务的业务重点仍然是发展学习中心网络。
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