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美国这些年在干啥?在美元加息,全球在美元加息下被动缩表,美国在全民发钱,在支持以色列搞巴以冲突,在支持乌克兰对俄战争,在贸易战、科技战,在大搞小院高墙。以各种方式、各种手段在全球挑起争端。资本要避险嘛,所以全球资本都呼呼往美国跑。
这是美国人愿意看到的,他们想着,这些钱跑美国来了,就可以开工厂,发展制造业,生产产品,降低美国通胀。在这个基础上又可以解决劳动力就业问题,同时还可以提高薪酬水平,薪酬提上来了又会消化高利率,让美债利率在市场引导下合理回归,不再这样暴起暴落,实现良性循环,多完美啊?只是可惜了,这些都是他们想的。
过去这么多年了,那些国资热钱发先跑去新加坡、日本、欧洲,体量太小,地盘太少,根本就吸纳不了这么多的热钱。尤其是那些国家从军事到政治都像是一个个傀儡木偶,自己根本没有发言权,主权不掌握在自己手中,一不留神就被当肥羊给宰杀了。
李老头的长和集团,跑去欧洲投了这么多年,买下英国1/4的水电燃气又如何,还是取得了近14年以来的最差成绩。
跑去美国的,本想着搞搞实业,可是美国5%甚至更高的国债利率,能躺着把钱赚了谁还会吭哧吭哧的去干实业啊?做实业挣钱有多苦逼,只有中国的老板心里最清楚。所以,这些热钱就在美国的股市、汇市、债市转了一圈又一圈,除了拉股市,推高房贷成本、催升通胀,搞破产一堆中小银行,其他的啥也没干成。
所以,你就会看到美国的股市、债市、汇市、非农数据、GDP、就业数据,很随机的波动着,就连美联储的加息、降息政策也是每隔一段时间就变一回,哪里谈的上什么定力。就到这个月,连粉饰已久的非农就业也编不下去了,大幅不及预期。
国际热钱,在外面漂啊漂,心里越来越没底,这种不确定性哪怕猜错了一次,也足以万劫不复。
我们在干啥?我们在搞国内国外双循环,我们先治了地产病,让地产软着陆,再把互联网的那几座山头削平让他们老实点,对医疗、金融等领域开展深入反腐,在发展高端制造业,在搞设备更新、以旧换新,在发展新质生产力。
你闹你的,我发展我的,互不干预,而且我们更有定力。所以,摆在国际资本眼前的事实就已经非常清晰明了,和美国的花里花哨相比,东边这块更能脚踏实地给人心安。一个确定,一个不确定,一个稳定发展,一个不稳定,在他们心中已有了选择。
作为全球资本进入中国的前哨,香港恒生指数出现罕见九连涨,累计涨幅达到13.5%,恒生科技指数则狂飙20.4%,正式进入技术性牛市。A股的不确定性因素进一步降低,没有重大下行风险正在形成一致预期。因此,A股节后的行情也是值得期待的。
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