重回“higher-4-longer”?
长安不良帅
发表于 2024-4-23 10:26:06
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逻辑不变、数据解读不变、客观数据驱动政策变化→这是最可预见的变化,对市场冲击最小。逻辑不变、数据解读变化。→这样的变化会超乎市场预期。
本周的变化就是如此,对偏热的通胀,到底是通胀粘性还是下降通道上的起起伏伏。在三月底的利率会议后,鲍威尔依然坚持通胀整体向好,只是“bumping road”,但是在本周,没有新数据的情况下,鲍威尔改变了对数据的解读,第一次公开的表达通胀粘性,“a lack of further progress so far this year on returning to our 2% inflation goal.”;并将政策重新调整回维持高利率。
政策逻辑的变化。→这将造成较大的市场冲击,同时完全存在这种可能性。目前的政策逻辑是单一紧盯通胀,而我们一再强调,台面下的难言之隐迫使美联储改变政策逻辑,不是不可能的。
标普重回5000点下,一个阶段性的调整,一方面受美联储政策调整引导,同时,也基于财报的进行,还有华盛顿选战状态,以及全球其它冲击。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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