寻找“下一个英伟达”?投资者押注硬件公司将从AI浪潮脱颖而出
长安不良帅
发表于 2024-3-28 12:37:21
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据报道,尽管这些“新宠”可能没有英伟达这样的单一业务吸引力,但为AI计算提供基础设施的硬件公司正在成为下一个热门交易。
虽然美光科技、超微电脑和戴尔科技等公司因业绩良好而获得了回报,但人们对下一个财报季的预期正在增强。
据统计,费城半导体指数(Philadelphia Semiconductor Index)近一半的成分股今年已经上涨了至少10%,使该指数的市销率达到至少20年来的最高水平。
资产管理公司Silvant Capital Management LLC的首席投资官Michael Sansoterra说,“关键是要认识到谁才是真正将人工智能变现的人。”
据分析,这些涨势突显了人工智能领域正在酝酿的一种趋势,投资者正在寻找“可能复制英伟达惊人回报”的股票。在为人工智能工作负载提供动力的处理器市场上,英伟达仍一枝独秀。
但人工智能还涉及许多其他组件,包括内存芯片、服务器和网络组件。更不用说用于制造芯片本身的设备了。
“竞争越来越激烈,”Zacks Investment Management Inc.的客户投资组合经理Brian Mulberry说,“你可以通过其他方式获得这个行业的兴奋和活力。”
上个月,美光股价上涨了约30%,超过了英伟达16%的涨幅。自公布业绩以来,这家存储芯片制造商一直表现出色。此外,戴尔股价在3月初也跃升至纪录高位,此前该公司与人工智能相关的销售额和利润超过了华尔街预期。
更不用说有“AI风向标”之称的超微电脑了。该公司本月被纳入标准普尔500指数后,股价上涨了18%。该公司将于5月2日公布财报。要想保持涨势,该公司需达到季度收入增长逾200%的市场预期。
不过,尽管涨势有所蔓延,但博通、AMD等一些试图追赶英伟达的芯片制造商,正因表现落后于业龙头而面临较大压力。
在业绩不及预期后,博通股价在3月早些时候出现大跌;AMD也在1月给出了疲软的季度收入指引。
由于英伟达仍然面临着极高的期望,对于一些看涨的人来说,现在可能是时候确定人工智能浪潮中的下一个大赢家了。
“我们有充分的理由继续相信英伟达的股价会走高,但它不会再实现100%的回报率,”Mulberry说:“展望未来三年,它们(硬件公司)可能会获得更好的投资回报。”
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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