“美国贴吧”Reddit IPO喜获超额认购 距目标估值更近一步
一生和尚尚iu
发表于 2024-3-18 13:06:18
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消息人士称,虽然超额认购并不能保证IPO首日表现强劲,但这意味着该公司本周三(3月20日)在纽约为IPO定价时,至少有望达到每股31-34美元的目标价格区间。
据招股书显示,该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为RDDT。据悉,Reddit及其部分现有股东计划以每股31美元至34美元的价格出售2200万股股票,IPO可能筹集至多7.48亿美元资金。按照这个价格区间,Reddit完全摊薄后的总体估值约为60亿至65亿美元。
据Reddit提交给美国证券交易委员会的文件显示,此次发行由摩根士丹利、高盛集团、摩根大通和美国银行牵头。
为了吸引散户投资者,公司还计划将占发行量8%的股票销售给特定的董事会成员、以及员工的亲朋好友、还有Reddit社区的版主和用户。
背后的大股东
2021年初,Reddit曾因“散户逼空华尔街”而一度名声大噪,市场估值也随之水涨船高,该公司还曾以100亿美元的估值筹集过资金。不过相较于目前寻求筹集的至多7.48亿美元,估值已经大幅缩水。
根据一份监管文件,在截至2023年12月31日的三个月里,Reddit平均每天有7310万活跃用户,即每天至少使用一次该平台的用户。
尽管许多用户都很忠诚,但自2005年推出以来,Reddit每年都在亏损,在商业上落后于Meta平台旗下的Facebook和X(此前名为推特)等同行。
值得一提的是,不少大企业都对Reddit感兴趣。据悉,腾讯持有6.4%的Reddit A类股及11.7%的B类股,持股比例合计为11%,并拥有11.6%的投票权,是公司的第二大股东。
OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)也是Reddit的大股东之一。招股书显示,奥特曼持有4.5%的Reddit A类股及9.3%的B类股,持股比例为8.7%,并拥有9.2%的投票权,是公司的第三大股东。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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