对食品股担忧过度?分析师开始认为“减肥神药”影响可能有限
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发表于 2023-10-24 10:26:22
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当前最有名的减肥药物当属丹麦制药商诺和诺德研发生产的Wegovy,服用后能降低血糖水平、增加饱腹感,从而有助于控制食欲和体重。
当时,沃尔玛美国分公司的CEO约翰·佛纳表示,“我们确认,相比总体人群,那些正在服药的消费者确实购物稍微减少,购物数量略微减少,热量消耗也稍稍减少。”
另外,越来越多掌握商业数据的巨头开始表态,Wegovy等药物的广泛使用的确开始对食品消费的大盘产生影响,一度引发了雀巢、可口、百事等公司股票的抛售。
“悲观反应可能有些过头了”
不过,一些投资者开始认为,市场先前的悲观反应可能有些过头了,现在或许是逢低买入食品类股票的机会。Aviva投资组合经理Richard Saldanha表示,“人们主观地推断了长期消费习惯的变化,我感觉有点过度。”
目前,Wegovy在美国已经取得了部分成功,并正在挪威、丹麦、德国一些欧洲市场推广。挪威最大养老基金KLP负责任投资主管Kiran Aziz说道,诺和诺德的突破势必会带来重大变化,不仅是食品和饮料,也包括其他健康相关的股票。
据了解,KLP同时持有诺和诺德和多家食品公司的股份。Aziz补充称,投资者应该更多地关注超市的影响,因为超市的利润率更低,减肥药物对它们盈利能力的影响可能更大。
上周,雀巢首席执行官施耐德(Mark Schneider)透露,正在开发一系列配合减肥药使用的辅助产品。他表示,“当你吃得更少的时候,肯定会对维他命、矿物质和其他补剂存在需求。你会希望减肥的过程得到支持,并限制肌肉的流失。”
Schneider也提到,这类和减肥药配套使用的产品,还能用来确保体重不会反弹。总而言之,减肥药目前没有对雀巢的业绩产生影响,未来即便负面冲击显现,也能被新产生的机会抵消掉。
药物的覆盖面有限
可以料想到,在这些措施的帮助下,一些投资者开始相信“减肥神药”对该行业的长远伤害可能比较有限。除此以外,这类药物有限的供应和高昂的价格或许也意味着覆盖面有限。
安永高管Arda Ural指出,与经济地位较高的群体相比,经济地位较低的群体有更高的肥胖风险,但这些药物的成本对他们来说将是一个限制因素。
投资机构Mirabaud Group的专家John Plassard认为,股市中风险较高的公司可能是那些只生产‘垃圾食品’的公司,或者是没有太多替代食品的连锁餐厅。
Frank Value基金的投资组合经理Brian Frank则表示,他会考虑增持那些受Wegovy冲击的股票,“如果市场愿意给我折扣,我会很乐意接受。”
Legal & General Investment Management America的研究分析师My Nguyen表示,减肥药物的热潮似乎是由美国主导的,“但在其他地方,比如新兴国家仍处于向零食的转变过程之中。”
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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