3대 국제 뷰티 거두의 글로벌 실적이 들쭉날쭉하여 점차 격차를 벌리고 있다.
최근 프랑스 로레알그룹, 일본 시세이도그룹, 미국 에스티로더그룹 등 3대 글로벌 뷰티 거물들이 최신 재무제보를 공개했다.로레알은 2023년 연간 실적이 다시 최고치를 기록하면서 순매출이 3년 연속 두 자릿수 성장을 기록했다.시세이도는 여전히 일본의 핵오수사건의 영향을 받아 중국시장의 전반 발전이 부진하여 지난해 순판매액이 근 9% 하락하고 귀모순리윤이 근 4할이나 하락했다.
에스티로더가 공개한 2023년 12월 30일까지의 2024 회계연도 2분기 실적에 따르면 지난 1분기 순매출과 순이익은 모두 하락했으며 이 중 귀모 순이익은 2할 이상 하락했다.마찬가지로 하락한것은 시세이도로서 지난 분기의 순판매액이 동기대비 근 20% 하락했다.반면 로레알의 지난 분기 실적은 여전히 상승해 순매출이 전년 동기 대비 7% 가까이 증가했다.
팽배신문기자가 공개자료에 근거하여 정리한데 따르면 로레알그룹은 지금으로부터 110여년의 력사를 갖고있으며 산하의 제품행렬에는 36개의 국제브랜드가 있고 중국 내지시장에 진입한지 27년이 되였으며 중국에는 31개의 브랜드를 갖고있다.시세이도는 이미 150년이 넘는 력사를 갖고있으며 중국에 립각하여 40여년간 중국에서 26개 브랜드 (다국간 전자상거래 포함) 를 운영하고있다.에스티로더는 지금으로부터 근 80년의 력사를 갖고있으며 20여개 브랜드를 갖고있어 중국에 진입한지 30년이 넘었다.
뷰티 시장 진일보 분화: 로레알 실적 1위, 시세이도, 에스티로더 순이익 대폭 하락
2023년 로레알의 순매출은 411억8천만 유로로 전년 대비 11% 증가했다(비교 가능한 구조와 고정환율 기준).영업이익은 81억433만유로로 전년 동기 대비 9.2% 증가했습니다.귀모 순이익은 61억 8400만 유로로 전년 동기 대비 8% 증가했다.
로레알 그룹 2023년 실적
업무별로 보면 로레알의 4대 사업부가 모두 전년 동기 대비 성장했는데, 그중 대중화장품부와 피부과학미용부의 성과가 특히 눈에 띄어 매출이 각각 전년 동기 대비 12.6% 와 28.4% 증가했다.
로레알 사업부와 권역별 실적
로레알그룹 최고경영자 예홍모는"현재 지정학, 인플레이션 압력과 중국 뷰티 시장 회복 지연의 영향으로 도전적인 환경에서도 로레알그룹은 여전히 20여 년 만에 가장 높은 전년 동기 대비 성장률 (2021년 제외) 을 달성해 우리의 다극화 모델의 성공을 강력하고 강력하게 증명했으며 신흥시장에서의 그룹의 강한 성장에 특히 기쁘다"고 말했다."
시세이도그룹은 재무제보에서 최악의 시기는 지났으며 2024년에는 회복할 계획이라고 밝혔다.시세이도의 2023년 순매출은 9천730억엔으로 전년 대비 8.8% 감소했다.영업이익은 281억엔으로 전년 동기 대비 39.6% 감소했습니다.귀모 순이익은 217억엔으로 전년 동기 대비 36.4% 감소했다.
시세이도 2023년 실적
브랜드 실적을 보면 색조 화장품 브랜드 나스, 스킨케어 브랜드 드렁크 엘리펀트 취상, 일부 향기 브랜드가 강한 성장을 이뤘다.그중 나스의 판매액은 동기대비 14%, 향기브랜드는 동기대비 21%, 자외선차단브랜드 안열사는 동기대비 2%, 취상은 동기대비 77% 폭등하여 시세이도그룹의 증가폭이 가장 큰 브랜드로 되였다.
시세이도 2023년 브랜드별 실적
에스티로더 그룹의 2024 회계연도 2분기 (2023년 12월 31일 4분기 현재) 순매출은 42억 8000만 달러로 전년 동기 대비 7% 감소해 예상보다 양호한 실적을 기록했다.귀모 순이익은 3억 1300만 달러로 전년 동기 대비 21% 감소했고, 지난 분기도 에스티로더 매출과 이익이 모두 하락한 7분기였다.
에스티로더 2024 회계연도 2분기 실적
구체적으로 보면 지난 분기 에스티로더의 각 사업부의 매출은 모두 하락했고, 업무가 과반에 가까운 스킨케어 카테고리를 차지했으며, 매출은 10% 감소했습니다.거의 3할을 차지하는 색조 화장품 카테고리는 매출이 8% 감소했습니다.거의 2할을 차지하는 향기류는 영업수입이 변하지 않는다.실적 발표에 따르면, 스킨케어 제품의 순매출은 10% 감소했는데, 한편으로는 회사의 아시아 관광 소매 업무의 감소를 반영하였고, 쌍십일 글로벌 쇼핑 축제 기간의 매출 감소를 포함한 중국 대륙의 전체 사치 미용 시장의 지속적인 약세의 영향도 반영하였다.
에스티로더의 사업별 실적
중국 시장에서 누가 일등을 했습니까?로레알 계속 성장, 시세이도 오염수 영향 약화, 에스티로더 중대한 조정 계획 부인
북아시아 지역을 제외한 로레알의 모든 지역은 전년 대비 두 자릿수 성장을 기록했다.북아시아 지역의 작년 매출액은 106억 6300만 유로로 소폭 줄어들어 전년 동기 대비 0.9% 감소했는데, 주로 북아시아 지역이 대리 구매 정책 변동으로 인한 관광 소매 업무 조정의 영향을 계속 받고 있기 때문이지만, 북아시아 지역의 실적도 피부과학 미용부와 전문 미용 제품부의 적극적인 추진을 받았다.
로레알 사업부와 권역별 실적
그 중 중국 본토에서 전체 뷰티 시장이 완만한 환경에서 로레알 그룹은 5.4% 의 성장을 거두었는데, 그룹이'오프라인 + 온라인'(O + O) 시장 전략 중 오프라인 유통의 질에 지속적으로 투자한 덕분이다.홍콩 시장에서는 여행 사업이 회복되면서 성장세가 반등했다.
펑파이신문 기자가 로레알의 실적 발표 자료를 정리한 결과, 현재 중국 시장에서 전자상거래 판매량이 차지하는 비중은 62% 이다.중국 시장은 매년 6% 성장해 미국 시장을 제외하고 가장 높은 성장 기여자다.
시세이도는 2023년 중국 시장의 순매출이 2479억2100만엔으로 전년 대비 4% 감소했습니다.일본 시장의 순매출은 2599억 엔으로 전년 동기 대비 10% 증가했다.2022년 상반기 중국 시장이 일본 시장을 잠시 제치고 그룹 1위 시장이 된 뒤 2023년 중국 시장은 다시 그룹 2위 시장으로 되돌아갔다.
시세이도 각 지역 시장 실적
중국시장면에서 시세이도재보가 보여준데 따르면 4분기 도전을 거친후 시장환경은 이미 바닥을 쳤으며 중국시장은 4분기 오프라인발전이 가속화되고 온라인이 하락하여 전반적으로 마이너스로 전환되였다.지난해 쌍11중은 브랜드 피부키, 나스의 실적 성장이 강해 2022년보다 순위가 높았지만 큰 시장보다 부진해 전년 동기 대비 매출이 줄었다.브랜드 확장에 힘입어 틱톡 매출은 3배 이상 성장했다.
이어 "그룹은 주로 대규모 판촉에 의한 성장 모델에서 더 지속가능한 성장 모델로 전환하고 있다"고 덧붙였다. 시세이도 재무제보는 일본의 오염수 사태가 2023년 실적에 미치는 영향을 재차 거론하며 안정적으로 가라앉고 있다고 전했다.2024년을 전망하면 시세이도는 중국 시장 매출이 5% 증가할 것으로 전망했다.핵 오염수 배출의 부정적인 영향은 2024년 1분기까지 지속되며 2분기에 회복될 것이다.
시세이도 2024년 지역별 전망
에스티로더 실적을 지역별로 보면 북미 매출은 1% 소폭 상승했고 유럽, 중동, 아프리카 지역 및 아시아 태평양 지역 매출은 전년 동기 대비 각각 13% 와 8% 하락했다.그중 아태지역의 영업수입비례가 30% 를 초과하여 제2위를 차지하였다.
에스티로더 지역별 시장 실적
중국 대륙에서 에스티로더 그룹의 순매출 감소의 주요 원인은 스킨케어 제품으로'쌍11'쇼핑 축제 기간의 매출 감소와 호불호가 엇갈리는 모습을 반영했다.스킨케어 브랜드'에스티로더'와'해람의 수수께끼'에 힘입어 회사'쌍11'틱톡 순매출은 두 배 이상 증가했지만 티몰 순매출 감소로 상쇄됐다.스킨케어 사업의 하락은 향수 사업의 강력한 성장과 헤어 케어 사업의 강력한 성장에 의해 부분적으로 상쇄되었다.
특히 에스티로더 그룹은 2024 회계연도에 이익 회복 계획을 실시하기 시작했는데, 여기에는 전 세계적으로 일부 관련 직무를 조정할 것이며, 직위는 약 3~5% 감소할 것이며, 에스티로더의 현재 직원 총수는 약 6만 2000명으로 계산하면 감원 인원은 1860명에서 3100명 정도이다.
주의해야 할 점은 에스티로더그룹측은 중국시장에서 중대한 조정계획이 없으며 리윤회복계획은 중국팀에 능력을 부여하고 중국시장의 발전상황에 더욱 잘 순응하는데 도움이 될것이라고 표시했다.
국제 뷰티의 다음 풍향계: 중국 시장 투자를 계속 낙관하다
작년 말 이후 국제 뷰티 거물들의 중국 본토 시장과 브랜드 투자 움직임이 빈번하다.
올해 1월, 로레알 그룹은 중국 본토의 고급 향수 향기 브랜드 관하 to summer에 대한 소수 지분 투자를 발표했다.로레알 그룹의 최고 글로벌 성장 책임자인 페보리는 이번 투자가 로레알 그룹이 2023년 북아시아 시장에서 가장 중요한 투자 중 하나라고 밝혔다.
에스티로더도 프리미엄 향기에 대한 투자를 늘리고 중국 시장에 지속적으로 투자하고 있다.지난해 12월 말 에스티로더 그룹 조기투자·인큐베이팅(NIV) 부문에서 프리미엄 살롱향 멜트시즌(Melt Season)에 소수 지분 투자를 한 것은 NIV 부문에서 중국 토종 향수 브랜드에 대한 첫 투자다.앞서 NIV 부문은 지난해 9월 뷰티 코데민트(부잣집 피부)에 소수 지분 투자를 진행했는데, NIV 부문이 중국 토종 브랜드에 투자한 것은 이번이 처음이다.
아이미디어컨설팅이 지난해 9월 발표한 보고서에 따르면 현재 국제 중고급 브랜드 화장품의 점유율이 높다.지역적으로 볼 때, 국제 브랜드 중의 중고급 및 그 이상의 포지셔닝 제품의 시장 점유율이 부단히 향상되고 있다;품목별로 보면 대중 브랜드 제품의 시장 점유율 하락폭이 뚜렷하다.
미래의 발전에 대해 시세이도는 재보에서"중국에서 이긴다"고 강조하면서 성장기회에 대한 투자를 강화하고 색조화장품, 향수를 포함한 투자조합을 확충해야 한다.다른 한편으로 고사치브랜드에 전념하고 브랜드를 3~5선 도시로 가라앉혀 늘어나는 중산층 소비자를 겨냥하는 등 운영개혁을 진행한다.이밖에 업무전환면에서 시세이도재보는 또 가격판촉을 줄이고 공식시장경로를 확대하며 실체상점의 수량을 최적화하고 조직구조를 간소화하여 생산력과 효률을 높일것을 언급했다.
시세이도그룹은 2024년 순매출액이 1조엔으로 전년 대비 2.8% 증가할 것으로 전망했다.귀모 순이익은 220억 엔으로 전년 동기 대비 1.1% 증가할 것으로 예상된다.시세이도는 2024년과 2025년의 전략 방향에 대해 재무제보에서 그룹이 글로벌 비용을 삭감해 총 400억엔을 넘어설 것이라고 지적했다.이 중 일본 본토 지역은 2년 동안 누적 250억 엔의 원가를 삭감할 계획이다.중국 지역은 2년 동안 누적 80억 엔의 원가를 삭감할 계획이다.
시세이도 2024년 전망
시세이도 지역별 비용 절감 계획
"고무적인 것은 우리가 전환점에 있다는 것이다.2024 하반기 회계연도에 우리는 강력한 유기적 성장을 회복하고 상반기 수익성을 확대할 수 있을 것이다."라고 에스티로더 그룹의 회장 겸 최고경영자 푸이더는 말했다."하반기 회계연도에 우리는 전략적 조치와 예리한 혁신으로 북미 사업을 추진하고 중국 대륙의 성장을 다시 가속화하며 EMEA 지역, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 지역의 선진 시장과 신흥 시장의 번영을 추진한다."
에스티로더의 향후 전망은 2024 회계연도 3분기 순매출이 전년 동기 대비 3~5% 증가할 것으로 예상되며, 2024 회계연도 연간 순매출은 전년 동기 대비 1~1% 감소할 것으로 예상된다.에스티로더는 또 아시아 관광 소매와 중국 본토 사업이 성장을 회복할 것으로 전망되며, 2024 하반기 회계연도에 순매출이 두 자릿수 유기적 성장을 회복할 것으로 예상된다며 "중국 매출은 2024 하반기 회계연도에 성장을 회복할 것으로 예상되며, 그룹은 중국의 장기적인 발전에 자신감을 갖고 중국 시장에 지속적으로 투자할 것"이라고 언급했다.
로레알은 앞으로 뷰티 기술을 통해 업계 리더십을 확보하는 것을 계속 강조할 것이다.로레알그룹 최고경영자 예홍모는 다음과 같이 표시했다. 2024년에 진입함에 따라 로레알그룹은 뷰티시장의 전망에 대해 락관을 유지했으며 지속적으로 시장을 이기고 판매액과 리윤의 재차 강한 성장을 실현할 능력이 있다고 굳게 믿었다.또 로레알 그룹은 그 어느 때보다 뷰티 테크놀로지를 핵심으로 하는 미래에 주목하고 있다.뷰티 테크놀로지는 업계를 재창조하고 로레알 그룹의 리더 지위를 더욱 공고히 할 것이다.