当韩国遇到中国,造船等想搞逆周期扩张伎俩就歇菜了
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发表于 2024-2-7 17:15:12
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韩国人是最擅长逆周期扩张的,什么意思呢?就是当行业艰难时候,通常是会减产和停止扩建产能。但是韩国巨头习惯通过他们实业金融一条龙的集团产业体系,在行业艰难时段拼命扩充产能,通过这个办法,烧死别人,然后最后在恢复期得到垄断性利润。在造船、面板、半导体都是如此。
比如造船,前几年明明行业好得不得了,造船破记录。但是2010-2021年两年韩国造船厂居然是亏损的,原因就是以前靠国家补贴竞争烧死别人你。后来没有补贴就露出破绽了,在行业大年都巨额亏损,乃至有巨头破产的。比如大宇造船海洋也深陷财务危机,最终卖给韩华。受原材料价格上涨和劳动力成本增加影响,该公司已从2021年第一季度到2022年第二季度连续6个季度亏损。2021年,该公司的销售额为4.48万亿韩元,净亏损1.69万亿韩元;2022上半年,该公司的亏损就已达6679亿韩元。根据韩联社数据,截至2022年6月,大宇造船海洋总资产为12.0224万亿韩元,负债10.4741亿韩元,总股本为1.5483亿韩元,负债比率达676.5%。最终在2022年卖掉,可这几年都是造船大年。
由于造船能力提升,尤其LNG等高技术含量的船份额提升,中国船舶预计利润爆发增长至1761%多。造船订单排到2028年后。2023年我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%;以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%,前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。韩国逆周期扩张的手段碰到中国产业链铁墙,废了。
面板方面,根据屏幕供应链咨询公司 DSCC 公布的最新报告,京东方(BOEicon)已经超过三星显示(Samsung Display),成为可折叠面板市场的行业龙头。外媒说三星显示环比断崖式下跌 70%,华为助力京东方勇夺 2023Q4 可折叠面板出货量第一。
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除了LCD屏幕中国已经把韩国厂家清场了外。柔性OLED手机屏幕份额,中国厂商占比从2022年的33.8%提高至2023年的48.2%;而韩国厂商占比则从2022年的66.2%降至2023年的51.8%。而且OLED中国则已经超过韩国成为Q4出货最大的国家。半导体方面,韩国三星2023年亏损了14.9万亿韩元(约人民币801亿元);而2022年三星半导体业务赚了23.8万亿韩元(约人民币1280亿元)。可以说韩国半导体那简直是从天上掉下到地狱。除了行业景气变化外,最大根源当然是中国存储芯片产业起来了。后续中国产业还会更猛。所以,韩国产业链在中国产业链面前基本上感觉传统招数都黔驴技穷了。
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