从2015年起，每年年底，科尔尼都会推出《未来五年全球五大趋势》研究报告，今年报告的覆盖期是2023-2028年
文 |Eric Peterson Terry Toland 贺晓青 周鹏远
从人口、经济、环境、地缘政治、资源、技术等维度不断探索全球政商运行环境，是科尔尼全球商业政策委员会的核心任务。在前几年的报告里，我们捕捉到气候恶化、地缘政治、人工智能等中长期趋势，在今年的报告里，我们重点指出这些力量之外的“新兴趋势”——当下看似不太引人注意，但会对未来五年商业和政府的运行带来显著影响的中长期趋势。通过识别未来五年全球五大趋势，我们希望帮助企业及政府提前构建适应未来发展变化的能力。
明者因时而变，知者随事而制。
产业政策密集程度再创新高
产业政策作为保护国家安全、提升经济竞争力的重要抓手，正在全球范围内获得更多关注。疫情后各国面临诸多新挑战，如对关键资源的过度依赖、对清洁能源的高度需求、对人工智能等先进技术的开发及应用等，它们正在推动新一轮的产业政策调整。
美国《通胀削减法案》、欧盟《绿色协议工业计划》、《中国制造2025》行动纲领、《印度制造计划》仅仅是大规模产业政策中的几个范例。由于国家间存在竞争目标，且各国均希望在未来五年确保经济可持续增长，维持金融财政稳定，故各类产业政策将可能加剧地缘政治动荡及经济风险。
全球产业政策正在迅速激增。2009年《全球经济警报》的一项研究追踪了90项与产业政策有关的干预措施，到2022年，这一数字增长到2083。仅2023年1月至7月已发生1868起干预事件，几乎超过2022年全年水平。制造业、基础设施、油气、钢铁、医药、汽车、航空等传统产业政策增加的同时，全球供应链不稳定、产能不足、竞争加剧、净零转型等挑战也驱动着绿色能源、农业工业、生物技术等领域新产业政策的颁布与应用。
在过去40年里，中国曾成功利用产业政策，大力投资并推动制造业和国有产业蓬勃发展。亚洲协会研究发现，中国在产业政策上的支出远超其他任何主要经济体，2019年占GDP1.7%以上，即超过2480亿美元。产业政策越来越被视为促进新兴市场发展的工具。如在风电行业，中国通过本地化、技术转让、设立合资企业等方式，大规模促进行业发展，推动制造强国崛起。
随着产业政策的持续推进，一些国家已开始实施歧视性政策干预保护其内部产业而牺牲外国商业利益。美国通过加大产业政策力度保护其国内经济主体竞争力，通过政策干预减少对中国关键制造业和自然资源的依赖。
在欧盟与美国之间，产业政策也会使其原有的紧密关系变得紧张。欧洲领导人对拜登政府发起的“买美国货”行动及《通胀削减法案》和《芯片法案》表示担忧，并指出其保护主义色彩。欧盟和美国都在为促进国内半导体制造业发展提供资金扶持，批评人士称，此类竞争发展将触发全球范围内的“产业政策军备竞赛”，造成不必要的供给过剩和重复支出，进而降低产业发展效率。
产业政策也推动全球不平等的日益加剧。发达国家利用产业政策将高价值制造业带回国内，并通过产业补贴、出口管制或关税政策来促进当地生产，与发展中国家进一步拉开身位。以全球视野有效协调各国之间的产业政策将有助于防止收入差距进一步扩大。
前景展望和对企业的启示
因各国均从自身利益出发加大产业政策力度，未来五年，全球产业政策的兴起可能会加剧地缘政治紧张局势。为缓解不断上升的地缘政治风险，各国需深化跨境协调，以降低供给过剩。企业则需加强监控违反产业政策中新关税及贸易限制的行为，寻求直接补贴、税收抵免及政府采购相关机会，并持续探索研发投资及行业标准制定等领域的产业联盟及合作机会，以提升产业整体发展效率。
数字孪生的兴起
数字孪生将在未来五年成为主流。1991年数字孪生的概念就已经存在，即物理系统、产品、流程的数字表示，形成无法区分的对应物用于模拟、测试、监控和维护等。由于普遍缺乏对其效用的了解和较高的成本等因素，其尚未广泛成为政府或企业运作的工具。改善政府流程、支持城市规划和帮助诊断疾病只是该技术用例的冰山一角。
世界各国政府已经开始使用数字孪生技术。如美国食品和药物管理局（FDA）正在开发一种数字孪生模型，以帮助其在使用前评估医疗设备；欧盟正在开展一项名为“目的地地球”的倡议，该计划将利用大量环境、社会经济和卫星数据来开发地球的数字孪生，旨在帮助政策制定者和公众更好地应对气候变化。
数字孪生还可帮助重塑全球城市。预计到2025年将开发500多个城市数字孪生，到2030年通过提高城市规划能力和创建智慧城市，该技术可节省约2800亿美元。
数字孪生市场将在未来五年以50%~70%的年复合增长率快速扩张，具体增速取决于不同行业，主要集中在制造业、航空业和汽车行业（见图10）。
数字孪生还可以改善供应链运营，赋能设备布局测试，并根据需求变化对各种生产输出进行建模。
前景展望和对企业的启示
数字孪生可以彻底改变政府和企业的运营方式。在未来五年内，将数字孪生与其他4IR技术（如AR和VR功能）相结合的企业将踊跃出现。创新技术的结合将提升企业领导者利用技术进行战略规划的水平。
首先，评估数字孪生是否能以及如何为您的业务服务；其次，确保网络安全措施到位；最后，加强数据管理流程。
加强保护生物多样性
在现存的870万种动植物中，有100万种在几十年内面临着灭绝的风险。根据世界银行的数据，随着鱼类等对经济有益的野生动物的灭绝，到2030年，生态系统退化可能导致全球每年2.7万亿美元的损失，或占全球GDP的2.3%。鉴于生物多样性问题的紧迫性，政府和企业压力剧增，未来五年内将加大力度防止物种灭绝。“基于自然的解决方案”，即保护、管理和恢复自然系统以应对社会挑战，将受到更多关注。这类解决方案包括为恢复植被和减少水资源浪费提供资金支持等举措。
根据世界自然基金会《2022年地球生命力报告》，自1970年以来野生动物种群数量平均下降了69%。各区域生物多样性丧失程度参差不齐。
人类活动长期威胁着生物多样性。过度捕捞作为其中的主要问题之一，除造成种群濒危以外，还对就业及全球经济产生负面影响。世界各地对鱼类需求持续增加，更多企业和就业机会依赖于持续减少的鱼类资源。随着鱼类消失，就业和沿海经济也将随之消失。
化石燃料燃烧及农业工业化极大程度影响着地球的生物群落和生态系统。荒野地区被大规模清理以适应牲畜饲养及农作物种植的扩张需求，野生区域减少，生态系统被破坏，全球生物多样性遭遇险境。
我们预计政府和企业将在未来五年内加强协同合作以减缓生物多样性的损失。《公海条约》是朝着正确方向迈出的重要一步。目前，只有大约1%的公海受到保护，该协议将有助于实现COP15通过的生物多样性框架协议目标：2030年至少保护全球30%面积的陆地和海洋。
2023年7月，欧盟通过了《自然恢复法》，旨在恢复欧洲退化的生态系统，计划在2030年恢复20%的陆地和20%的海洋，并在2050年恢复所有的生态系统，这是过去30年来欧盟保护生物多样性的第一项重要立法。
企业也在积极探索“基于自然的解决方案”以减少生物多样性损失。百万红树林项目（Million Mangroves Project）于2018年启动，其使命是利用商业力量将资金用于红树林修复工程。该项目的支持企业已承诺种植超过75万株红树林。除此以外，欧莱雅、玛氏、联合利华、雀巢、达能、开云等集团均已加入生物多样性联盟（One Planet Business for Biodiversity-OP2B），旨在探索替代农业实践，大规模保护生物多样性。
前景展望及企业启示
生物多样性的持续减少是一场生存危机。由于商业高度依赖自然，如果政府、企业和社会不迅速采取行动，经济成本将是巨大的。据世界经济论坛（WEF）预估，到2030年，加强对自然有益的基础设施建设可带来每年超过3万亿美元的商业机会和1.17亿个就业岗位。
除探索“基于自然的解决方案”以外，企业还需建立多维度的ESG评估体系，而非以降低碳排放作为单一目标，因为气候变化，特别是与生物多样性相关的挑战，不仅仅是由碳排放驱动的。现在采取行动以避免未来损失是所有企业的最佳选择。
释放电子废弃物的价值
电子废弃物正在全球堆积如山。根据国际电信联盟（ITU）的数据，电子废弃物是“世界上增长最快的废弃物类型之一”。废弃的手机、电脑、电视、微波炉、IT服务器和其他电气设备造成了当今世界上5360万公吨（Mt）的电子废弃物，相当于约5,300座埃菲尔铁塔。
这些废弃物中有很大一部分下落不明且回收不当，部分原因是发达市场和新兴市场的法规滞后。对电子废弃物的非正式处理使人们暴露于损害人类健康的有毒物质中。正确回收和再利用电子废弃物可以减少生产新电子设备所需的采矿量，遏制碳排放并创造良性循环。根据国际电联的预测，若有效回收电子废弃物，每年可带来价值超过625亿美元的经济回报，并成为蓬勃发展的循环经济中的关键一环。
从手机和笔记本电脑到冰箱、电视等，所有带有电路或电气元件以及电源或电池电源的废弃家庭或商业物品都是全球电子废弃物快速增长的一部分。到2030年，电子废弃物的产生量预计将增长到74.7公吨，如果条件保持不变，到2050年将达到110公吨（见图7）。
电子废弃物产生巨量的碳足迹，并人为加速全球变暖。制造电子设备需要开采各种矿产，如金、锂、锡和铜。随着电子生产的扩大，传统采矿将无法满足电子设备对稀土元素的需求。目前对稀土元素的需求超过供给量3000吨，预计到本世纪末，供需缺口将持续扩大。目前，电子废弃物回收能力仍不足以补足缺口；跟踪电子废弃物对于确保其回收是必要的，但也极具挑战。
另外，未追踪的电子废弃物也会对人类健康和环境构成威胁。电子废弃物有大量汞、镉和铅等物质。不当的电子废弃物处理会释放有害污染物，这些污染物会渗入地下水、污染食物、污染生态系统并损害空气质量，因此导致生活在电子废弃物暴露地区的人们血液中的重金属和污染物水平升高。
如果回收得当，电子废弃物可以带来数十亿美元的经济回报。
在电气和电子设备中可以找到多达 69 种周期性元素，包括原材料和贵金属，电子废弃物中原材料的总价值可达570亿美元。如果建立一个广泛的收集和使用废弃电子废弃物以及回收关键部件的系统，将减少对新原材料的需求。基于电子废弃物的循环经济可以创造就业机会和经济增长，同时还可以减少排放。
更好的监管和财政激励措施对于获取电子废弃物的价值至关重要。刚刚起步的电子废弃物立法已经到位，但需要加强监管和经济激励措施，以扩大回收和循环经济。
前景展望和对企业的启示
未来五年将会有更多公司投资基于电子废弃物的循环经济，并将电子废弃物回收纳入其商业模式。更多的监管和经济激励措施可鼓励企业利用电子废弃物回收、发展业务线以利用电子废弃物管理带来的收益。在此领域也将可能开展大型的国际合作。
首先，需监控电子废弃物领域的立法，并确保遵守所有现有和出台法律；其次，紧密跟踪供应链中的电子废弃物。最后，利用相关工具与技能推动循环经济发展。
快速交通加速发展
美联航和阿彻航空计划于2025年开通空中出租车，可在10分钟内将芝加哥市中心的旅客送至奥黑尔国际机场——这段旅程通常需要30到90分钟。美国加州的飞行汽车公司阿斯卡（Aska）2019年首次亮相名为A5的飞行汽车原型机，并于2021年接受预订，预计首架飞机的发货日期为2026年。超级高铁，同样作为开发中的快速交通技术，到2027年将有机会实现商业应用。它能以每小时超过700英里的速度在巨大的低压管内移动乘客和货物。
随着飞行汽车、超级高铁和其他创新型快速交通技术在未来五年有可能内成为主流，政策制定者面临更大的压力：实施政策监管并解决相关安全问题。快速交通能力的开发也将对环境和人口产生影响，加剧着地区间经济发展的不平衡。
交通、旅游、医疗等关键行业将受益于快速交通创新。飞行汽车和超级高铁将大幅节约人们前往遥远目的地所花费的时间，进而为旅游业、运输业创造新的发展机会，并为司机带来更多就业机会。
快速交通创新将对多个行业产生影响。
交通、旅游和医疗保健等行业将受益于快速交通创新。有了飞行汽车人们将能够比传统汽车更快、更远地旅行，从而为运输公司带来更多机会，并为司机（以及飞行员，就飞行汽车而言）带来更多就业机会。飞行汽车和超级高铁将使人们更容易前往遥远的目的地，为旅游企业创造新的机会；飞行汽车和载货超级高铁车辆可缩短施工时间并降低建筑项目的成本；医疗保健行业也将从超级高铁中获益。
随着快速交通的升温，其他行业和企业可能会面临挑战。随着电动飞行汽车和节能超级高铁的兴起，石油和天然气行业可能会遭受冲击；由于超级高铁可以有效地运输货物，电商和物流公司将不得不重新考虑其运输方式，使其更环保、更具成本效益；短途航空公司也可能面临被挤出市场的风险。
快速交通对治理、环境和人口也将产生影响。
随着这两种技术的商业化进展提速，虽然政策和法规仍处于起步阶段，但在许多国家/地区已得到快速推进。2022年10月，日本交通部门与美国联邦航空管理局签署了一项协议，共同制定将飞行汽车投入实际使用的规则和标准。预计日本将在2025年大阪世博会上使用飞行汽车作为交通工具。欧盟也正在制定超级高铁系统的监管框架，预计2024年第一季度完成。政策制定者有责任提前监管和投资该领域，最重要的是确保车辆安全。
快速交通创新对环境的影响已初见成效。据密歇根大学可持续系统中心和福特汽车公司的一项研究显示，满载一名飞行员和三名乘客的飞行电动汽车将“产生比传统汽车低约52%的温室气体排放量，比电动汽车少6%。该优势在交通拥堵严重的城市中最为显著。
维珍超级高铁一号的表现已经证明，超级高铁具有极高的节能优越性。该公司估计，“如果全球航程在310~930英里之间的每个客运航班都用超级高铁取代，那么航空所用化石燃料排放量将有可能减少58%。”
尽管新的快速交通能力展现了惊人的技术先进性和便利性，但它们也有可能加剧全球财富不平等。在基础设施建成后，有无能力大规模部署新技术的国家之间的不平等程度可能会扩大；但同时，这些技术进步也可缓解教育和住房危机等矛盾。
前景展望和对企业的启示
我们正处于快速交通革命的边缘，政策制定者需在政策和监管之间取得艰难的平衡。实现这种创新可以产生巨大的经济效益，但安全问题不容忽视。快速交通领域的创新者需要与铁路运营商、国家航空监管机构、汽车公司和民间社会等众多团体进行跨部门合作。
未来五年充满希望与挑战。企业领导者需要提升韧性、紧跟步伐，有效应对每一个重大趋势，充分利用其中蕴藏的价值，行稳致远，进而有为。
Eric Peterson为科尔尼全球商业政策委员会合伙人兼董事总经理，Terry Toland为科尔尼全球商业政策委员会项目经理，贺晓青为科尔尼全球合伙人、大中华区总裁，周鹏远为科尔尼大中国区合伙人；编辑：马克