在当前地缘政治大环境下，全球出口管制政策仍处于剧烈变动中，尽管相比第二季度很多政策已经明朗，但更多涉华出口管制议题在2023年第三季度仍处于悬而未决的状态，美国商务部工业和安全局（BIS）今年拟定的计划80%尚未完成，同时美国出境投资审查、欧盟《外国补贴条例》等政策的实施细则、影响情况等尚待观察。
为便于从业者对本季度全球出口管制动态形成较全面的感知，进而及时规划筹谋和跟进相关政策及标准变化，集微咨询（JW Insights）重磅发布《2023年第三季度全球贸易管制情报动态报告》。本报告汇集当期全球贸易管制政策重点动向，梳理分析了海外贸易关键风险点，如美欧日去风险战略、美国出境投资审查政策、美国国家网络安全战略、BIS执法趋势等，并在此基础上对第四季度美国商务部贸易管制政策动向和具体细节进行预测预警。
酝酿至少2年的美国出境投资审查政策，在第三季度终于面世，拜登发布了出境投资审查总统令，美国国会也有相关立法取得进展。不过，据集微咨询（JW Insights）监测分析，该政策离真正形成乃至落地，还有相当长一段距离。首先，虽然在国会的压力下，拜登下达了总统令，但此前阻碍该政策出台的争议并没有因此消弭，且将持续存在；其次，美国财政部据拜登总统令发布的拟议临时初步规则存在大量不明确、或与其他部门规则不一致之处，特别是关于人工智能的部分；最后，无论是美国政府还是产业界都倾向多边限制，在盟友国都没有明显动作的情况下，美国国内的阻力非常大。
值得注意的是，尽管如此，美国政府和国会的出境投资审查政策已经对产业造成“寒蝉效应”。第四季度，国会的《对外投资透明度法案》能否保留在《2024财年国防授权法案》的最终版本中，将决定这种影响会否持续、甚至加速扩大。
拜登总统令覆盖了三个产业部门：半导体、人工智能、量子计算。据集微咨询（JW Insights）统计，今年以来，美国政界提到的有美国企业参投的中国半导体、人工智能、量子计算企业有34家，其中八成以上是人工智能相关企业。
第三季度，另一个值得警惕的贸易管制风险点是网络安全审查。随着5G和物联网发展，西方发达经济体对网络安全风险的关注日益增加。若将华为5G 设备在欧美市场遇到的困境看作网络安全审查1.0版本，那么现在美国正在酝酿的政策可以称为网络安全审查2.0，即在前期实践的基础上形成方法论，并泛化网络安全的适用范畴。这对于企业合规角度而言，需要将网络、数据安全与硬件基础设施和软件平台进行结合分析。
本期，集微咨询（JW Insights）监测到三个重要网络安全相关风险点，包括美国《国家网络安全战略实施计划》、开源硬件风险、Tik Tok全球风险。BIS正在研究当RISC-V涉及到人工智能、先进工艺时，禁止美国人上传到Github等平台。
在执法趋势方面，美国商务部BIS的行动重点正在从俄罗斯转向中国。这在其2023 财年和2024财年监管行动的措辞变化中已有所体现。
与之相应，过去一年BIS动作频频，从部门合作、国际协调到与产业界、学术界联系，再到BIS内部执法行动的强化。其中，BIS本部门今年以来强化执法的行动主要有三类：通过改革自愿自我披露政策，提高执法效率；加大处罚力度，加强威慑；大幅增加岗位人手。
集微咨询（JW Insights）预测，第四季度，BIS最大的行动可能有两项：更新2022年10月7日半导体出口管制规则；修改人权管制规则。集微咨询（JW Insights）获悉，BIS正在研究人权相关法规的修改，规则更新中可能采用“美国人”规则，计划今年内发布，但不排除因为其它原因推迟的可能性。其中，对企业潜在影响最大的管制技术是面部识别软件和其他生物识别系统，需多加关注。
基于对全球出口管制重点动态、执法趋势和动向的深入、全面、及时和准确监测，《2023年第三季度全球贸易管制情报动态报告》的发布不仅可为中国半导体产业发展尽一定应有之力，也将为相关企业与机构制定合规计划、发展经营战略和从事国际贸易等方面提供关键信息参考和决策支撑。未来，通过对美国政府及参众两院议员、欧盟及其它各国相关机构、国际关键智库及媒体等各类动态的监控和分析，集微咨询（JW Insights）将不断完善国际贸易管制情报预警系统和相关事件预测及应对的策略方法论。
目前，《2023年第三季度全球贸易管制情报动态报告》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。
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