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  李彦宏称文心大模型重构后的广告系统,将在四季度带来数亿元增量收入。而美国面向芯片领域的禁令,短期来看对百度影响有限。
  11月21日,百度(Nasdaq:BIDU,09888.HK)发布三季度财报,报告显示,百度营收达344.47亿元,同比增长6%;归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元,同比增长23%,营收、净利润均超市场预期。
  截至美股收盘,百度股价涨1.91%,报113.420美元/股。在财报电话会上,分析师的问题主要聚焦于文心4.0、百度云以及广告营销业务的表现,并指出百度三季度的广告收入似乎较为疲软,而百度的云业务也在三季度出现小幅下降。
  对此,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏指出,三季度,除了宏观方面的不利情况,来自电商平台对于在线营销业务的贡献较弱,而电商平台是在线营销收入贡献最大的来源之一,占比大约是10%,百度云则将于四季度回到正增长的区间。
  有大量AI芯片储备,出口限制短期对百度的影响有限
  “出口限制短期内对百度的影响有限,我们有大量的AI芯片储备,可以帮助我们在未来一两年不断更新文心大模型。此外,文心不太需要强大的芯片,我们的芯片储备以及其他替代品将足以支持终端用户的大量AI本地应用程序。”李彦宏在财报电话会上提及美国的芯片出口限制对百度的AI发展的影响时说,从长远来看,难以获得最先进的芯片不可避免地会影响中国AI发展的步伐,百度正在积极寻找替代品,虽然这些选择不如美国的芯片先进。
  据环球时报报道,美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。
  百度智能云事业群总裁沈抖则提到,百度有部分客户更愿意训练自己的模型,但芯片的出口限制将减少这方面的活动。
  百度于今年10月推出文心4.0,用户可以通过文心一言体验文心4.0版本,企业可以通过百度智能云千帆大模型平台调用文心4.0的API。财报显示,目前,文心一言用户数达7000万,覆盖场景4300个。
  李彦宏在财报电话会上指出,自11月1日起,百度正式上线文心一言专业版,开始收费,4.0版本扩大了百度同其他模型的差距,成为率先收费的模型,“关于商业变现方面的机会,我们看到很多同人工智能技术原生应用方面相关的机会,有些是百度自己开发的,还有一些是客户利用百度技术的开发的。在我们自己的部分,新型搜索和调整过后的广告业务方面有很多机会,随着我们的搜索服务将能够实现自然语言对话和多轮对话,商业变现的潜力也就会更大。长期来看,推理服务将成为公司营收的重要贡献。”
  此外,李彦宏表示,百度正在用文心大模型重构广告系统,包括生成式创意、生成式定向等服务,这些举措有望在四季度带来数亿元的增量收入,“采用AI新功能的广告商在第三季度平均实现了高个位数的转化率增长。以IT专业教育公司达内教育为例,在使用新功能后,转化率提升23.3%,ROI(投资回报率)提升22.7%。”
  云业务小幅下降,预计四季度恢复正增长
  财报会上,百度云业务的表现也受到关注。李彦宏提及,云业务在三季度小幅下降,将于四季度回到正增长的区间。
  沈抖指出,百度云在过去几个季度实现了不按美国通用会计准则的运营利润。由于市场对于智能交通服务的需求乏力,云业务供应在三季度也出现下降,如果不计智能交通部分,云业务的增长是不错的。
  财报显示,本季度内百度核心(Baidu Core,即搜索服务与交易服务的组合)收入266亿元,归属于百度核心的净利润(non-GAAP)达70亿元,同比增长21%;百度核心在线营销收入同比增长5%至197亿元,这一基本与摩根大通的预期相吻合,此前摩根大通将该业绩的收入预期下调至197亿元。非在线营销业务收入为69亿元,同比增长6%,这部分业务包括百度云、小度和自动驾驶业务在内的创新业务的收入。
  百度的高管层在电话会上表示,传统的云业务正在放缓,生成AI和大型语言模型正在介入并重塑过去云业务行业的竞争格局。客户中的一些产品仍处于实验阶段,这方面在海外已经有成功经验,因此可以看到新技术正在增加百度的竞争优势。
  百度方面预计,传统云业务将保持盈利,生成式AI和大模型带来的新机会也有望在长期内获得可观的利润率。
  百度首席财务官罗戎表示,今后,百度将继续优先投资人工智能,特别是生成式AI和基础模型,坚定不移地关注效率和战略资源分配。
  值得关注的是,财报中,百度披露已委任许冉担任公司独立董事,自2024年1月1日起生效。公告显示,许冉自2023年5月起担任京东集团首席执行官兼执行董事,许冉目前也是永辉超市股份有限公司的董事。
  截至2023年9月30日,百度公司现金、现金等价物、受限制资金及短期投资为2027亿元,及现金、现金等价物、受限制资金及短期投资(不包括爱奇艺)1974亿元。自由现金流为60亿元,自由现金流(不包括爱奇艺)为52亿元。
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