扩内需预期再提振!港股消费板块短线强势 优然牧业涨近14%
今早我梦醒了坎
发表于 昨天 16:11
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截至发稿,餐饮、乳制品等必选消费行业表现最为积极。优然牧业(09858.HK)涨近14%,呷哺呷哺(00520.HK)涨超5%,九毛九(09922.HK)、中国飞鹤(06186.HK)、华润饮料(02460.HK)等个股跟涨幅度也都在3%以上。
短线层面,中央政治局12月9日召开会议会议提出,“要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。
而促消费作为扩大内需的主要抓手,自然也备受市场关注。此外,临近年末汽车等消费行业都将进入业绩冲量窗口期。
近日,随着春节临近,冰雪游、避寒游等热度持续,不少热门旅游城市陆续发放文旅消费券,其中四川将推出1.5亿元文旅大礼包,其中包括9500万元文旅消费券,也有望带动各类消费支出扩大。
中信证券研报指出,临近春节,叠加自上而下不断对内需的重视、政策预期升温,消费有望迎来新一轮反弹修复。
值得一提的是,四季度以来受益政策支持,居民消费需求持续释放。10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%,比上月加快1.6个百分点,是3月份以来单月最高增速。
中信证券认为,目前政策面仍有一揽子促消费工具箱可供使用,如对汽车首购群体给予补贴、生育补贴、国补餐饮旅游消费券发行等等。
配置上,建议从攻守兼备递进到弹性品种,包括消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等,以及考虑预期先行带动的消费配置需求,如顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等。
华泰证券也指出,随着促消费政策持续发力,大消费板块迎来配置窗口期,继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情。
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