汇丰成功发行45亿元熊猫债,支持中国资本市场开放
ty实话实说2017
发表于 2024-11-13 17:38:35
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本次发行的熊猫债为三年期,基本发行规模为30亿元人民币,行使超额增发权后,共筹集资金45亿元人民币,定价为2.15%,获得1.88倍超额认购。所筹资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币持续增长的需求,同时支持更多人民币国际化相关业务。
针对本次发行,香港上海汇丰银行获得评级机构中诚信国际评定的AAA主体信用等级,评级展望为稳定,本期债券项目的信用等级为 AAA。本次发行的牵头承销商和联席账簿管理人由汇丰银行(中国)有限公司担任。作为首批发行熊猫债的国际性商业银行,香港上海汇丰银行在2015年的首次发行中共筹集资金10亿元人民币。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示:“ 本次熊猫债发行获得了境内外投资者的积极响应,我们非常高兴能为他们投资内地市场的高质量人民币资产提供更多选择。汇丰一直以来积极满足全球客户对人民币不断增长的需求,并致力推动内地资本市场发展、提升香港作为离岸人民币中心的独特地位。”
据悉,今年1月至10月已有100笔熊猫债发行,发行总额已达1780亿元,总体发行规模将创历年新高。
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