证券时报网讯，兴业证券研报指出，长期看好百胜中国基本面向上，看好公司稳步拓店+品牌力强劲+基本盘店效有韧性+积极探索新模式+派息回购回报可观，维持“买入”评级。1）2024年三季度净利润超预期。2024年三季度公司实现营业收入30.7亿美元，同比增长5%，归母净利润为3.0亿美元，同比增长22%。核心经营利润为3.7亿美元，同比增长18%。2）餐厅经营利润率保持稳健。2024年二季度肯德基和必胜客的餐厅经营利润率分别为18.3%和12.8%，同比下降0.3和提升0.1个百分点，必胜客的盈利能力同比继续保持提升趋势。3）积极开店，向两万家店前进。2024年三季度公司总净增门店为438家，与上季度净增数量相若。截至2024年三季度总门店数为15861家，其中肯德基和必胜客分别为11283和3606家，同比增长14%和13%。4）新店型发力加速。肯德基方面，KCOFFEE前三个季度销售杯量约2亿杯，超过2023年全年杯量，并行门店数量已经达到500家，达到全年目标。