净利大增的叮咚买菜紧盯江浙沪
刘健宏俳
发表于 5 小时前
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11月6日晚间,叮咚买菜(NYSE:DDL)发布2024年第三季度财报,其规模与净利润均创新高,营收实现65.4亿元,同比增长27.2%;GMV(商品交易总额)达到72.7亿元,同比增长28.3%。
相比营收,叮咚买菜的净利润增长更为突出。在上季度实现净利润(非美国通用会计准则下)同比增长近13倍的瞩目成绩后,该平台三季度实现了1.6亿元的净利润,同比增长9倍以上,净利润率为2.5%。同时在美国通用会计准则下,净利润实现1.33亿元,同比增长超62倍。
至此,叮咚买菜实现了连续八个季度非美国通用会计准则下的盈利,连续三个季度收入正增长。
叮咚买菜高管在财报电话会中指出,业绩的快速增长,主要得益于用户规模、用户ARPU(平均每用户收入)的快速提升,以及在现有区域的渗透率的提升。财报显示,第三季度叮咚买菜的月均下单用户数、用户月均ARPU值均实现同比提升。
而江浙沪区域愈发成为该平台的发展重点,也是其增长引擎所在。第三季度,公司在江浙沪区域有13个城市实现了GMV 50%以上的年同比增长。
这当中,上海、江浙区域的GMV同比增长分别为24.5%和40%,主要源于新开的前置仓及用户渗透率的提升。截至第三季度末,叮咚买菜完成新开80个前置仓,其中第三季度新开40余个前置仓,新开仓仓均日均单量达866单。
在江浙沪的稳定发展促使叮咚买菜重启扩张战略。第二季度,叮咚买菜称预计今年内新开约80个前置仓;到了第三季度,目标变为全年新开约110个前置仓。
对于叮咚买菜而言,尽管前置仓模式已较为稳定,但仍存两大挑战。
一方面,叮咚买菜将战略重点放在了已经被验证过的区域市场,一定程度上会存在市场规模的限制。例如在北京和广深区域,本季度叮咚买菜GMV同比增长分别为14.6%和2.9%,增幅明显低于江浙沪地区。今年二季度,北京区域的GMV同比增长也仅有8.5%。
另一方面,影响生鲜电商盈利的一大因素是履约费用,但如今这一指标的提升空间有限。第三季度,叮咚买菜的履约费用率为21.4%,同比去年优化了1.8%。
在坚持前置仓模式的前提下,叮咚买菜近年来的一大努力方向是商品开发的差异化。公司高管在财报电话会上披露称,今年主抓的45个机会品类,比如鲜活水产、饮用水、三明治、饮料、冰淇淋等,有效拉动了第三季度用户的购买频次和购买件数,贡献了一半以上的大盘GMV同比增长。叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖也再次强调,商品力一直是公司第一驱动力。
值得一提的是,今年生鲜电商市场已然进入一个新局面:老玩家寻求稳定发展,部分玩家重启战局。
据《晚点LatePost》报道,盒马此前作出调整,放缓了于2023年10月开展的“折扣化改革”。而京东和美团持续布局前置仓赛道,近期京东七鲜更是打出极大力度的折扣活动。11月,平台披露的数据称,活动上线后三日,线上订单数、成交用户数均实现同比三位数增长。
这些动作或多或少会影响叮咚买菜的发展节奏,但总体而言,市场竞争仍未步入终局。
中国食品产业分析师朱丹蓬向界面新闻分析称,目前生鲜电商处于刚需度不断提升的阶段,尽管一些平台在亏损,资本仍能看到可持续发展的前景,这也是为什么平台进行优化调整,持续投入刚需度较高、黏性较强的商品。但他仍然认为,没有强大的资本支撑,生鲜电商很难走到最后的盈利,未来的发展还有待进一步观察。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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