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  10月29日,汇丰控股(00005.HK)发布今年前三季度“成绩单”:今年前9个月,汇丰控股收入增至543亿美元,较2023年前9个月增加13亿美元,增幅为2%。除税前利润较2023年前9个增加7亿美元300亿美元。除税后利润为244亿美元,较2023年前9个月增加1亿美元。

  从单个季度看,汇丰控股第三季度收入增170亿美元,较2023年第三季增加8亿美元,增幅为5%。除税前利润较2023年第三季增加8亿美元85亿美元;除税后利润为67亿美元,较2023年第三季增加5亿美元。汇丰控股表示,这主要来财富管理及个银业务,以及环球银及资本市场业务旗下外汇、股票及环球债务市场业务的收入增长。
  股息方面,汇丰控股表示,董事会已通过派发第三次股息每股0.1美元。
  “我们再次交出良好的季度业绩,反映集团策略奏效。季内收入强劲增长,财富管理和批发交易银行业务表现理想。强劲的有机资本生成,让我们能就第三季进步宣布48亿美元分派,令2024年以来宣布的分派总额增184亿美元。”汇丰控股行政总裁艾桥智说。
  汇丰控股同时公告,拟展开最多达30亿美元的股份回购,预计4个月内(即发表2024年全年业绩公布前)完成。在2024年1025,汇丰控股已完成发表中期业绩时宣布的30亿美元股份回购。集团于10月28日注销109.81万股已回购股份。
  汇丰控股上周公布架构重组计划,将地域分区简化成东部市场和西部市场,引发市场猜想汇丰部署分拆。对此,艾桥智表示,重组主要是希望提升策略执行的效率,而非为了分拆业务而作准备,“重组不是分拆的前奏”。
  在艾桥智看来,国际网络是集团独特优势,能满足客户的跨境发展需要,简化地域设置亦不涉及任何地缘政治考量,主要是建基于简化运作,更快和更简单地回应客户需要。
  艾桥智称,现有重组方案中未有为香港人手设下目标。其表示,改革更多是为了确保香港与集团有更直接的联系,在内部有更直接的关注焦点,而且重要的是,通过内部减少治理层级,让香港能够在需要快速行动的外部市场竞争中迅速采取行动。
  10月22日,汇丰控股发布公告称,正简化组织架构为四大业务,分别为“香港”“英国”“企业及机构理财”及“国际财富管理及卓越理财”,以加快推行其优先策略。
  艾桥智表示,变革将会减少现行架构下的程序和决策重叠,于服务客户时能够产生更大的切合度和灵活性。集团各职能部门将会重组,以支持四项新业务。为了配合更加简化的架构,汇丰将设立一个由12名成员组成的新设集团营运委员会,将会取代拥有18名成员的集团行政委员会,成为汇丰主要的行政决策机构。
  艾桥智坦言,计划的其中一个目标为简化部分高层职位,裁减重复的角色,未来几个月将陆续有高层离职,但目前没有任何具体的裁员数量目标。其重申,集团会保持成本控制纪律,将在2月公布简化组织架构可以节省的成本规模,并相信很快就可以见到效果。
  未来潜在出售资产方面,艾桥智称,集团9月已落实出售南非业务和德国私人银行业务,未来会选择性行动,确保符合集团策略,其补充,汇丰不止会出售资产,也会物色收购机会。
  高盛发布研究报告称,汇丰控股第三季业绩胜于预期,估计股价会对此有正面反应,维持对其“买入”评级,H股目标价为82港元。汇丰控股第三季税前净利润录得87亿美元,较该行预期高出16%;收入超出预期主要是受到非银行业务净利息收入推动。此外,汇丰控股公布了新一轮的30亿美元回购计划,同样高过该行预期。管理层维持今明两年的指引,即有形股本回报率(ROTE)为14%至16%,以及2024财年的银行净利息收入约为430亿美元,并预计2024财年的信贷成本在30个至40个基点之间,与市场预期一致。
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