国泰君安:上调台积电目标价至238美元 上调2024至2026年营收及盈利预测
以德服人66
发表于 昨天 15:49
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国泰君安指出,台积电第三季度的毛利率达到57.8%,同比增长3.5个百分点,环比增长4.6个百分点,超出市场预期的54.8%。这一增长主要得益于产能利用率的提升。该机构预计,第四季度的毛利率将在57%至59%之间,远高于市场预期的54.7%。
此外,国泰君安还提到,台积电在AI需求的确认以及晶圆代工竞争格局的边际变化中,其竞争优势得到了进一步的强化。预计到2025年,台积电的CoWoS产能有望继续翻倍,同时海外Fab的进展也在加速。这些因素共同支撑了国泰君安对台积电未来几年业绩的乐观预期。
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