网易与暴雪“复合”后首份财报出炉
稀土掘金
发表于 2024-8-24 09:25:27
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从各业务表现来看,游戏仍是网易营收的主力引擎。根据财报,网易Q2游戏及相关增值服务净收入201亿元,同比增长6.7%;毛利率为70%,相较上一季度和去年同期都有增长。
作为公司主营业务,本季度网易游戏及相关增值服务的毛利润同比增长主要是由于《第五人格》和《逆水寒》手游的收入增加。
第二季度,网友有道实现净收入13亿元,同比增长9.5%,经营性现金流净流入达到创纪录的2.5亿元,同比增长88.2%;经营亏损同比大幅收窄74.9%,毛利润环比下降,主要由于其学习服务的净收入下降。
而网易云音乐二季度净收入20亿元,同比增长4.7%;毛利润环比下降,主要由于上一季度一次性调整了某些版权费用。由于在线营销服务净收入和会员订阅收入的增加,网易有道和云音乐业务的毛利润也有所提升。
值得一提的是,网易有道的广告业务成绩相当亮眼。二季度,网易有道在线营销服务收入达到历史新高5.11亿元,同比增长68.4%,且已连续7个季度实现了超50%的同比增长。虽然今年广告市场呈现出复苏态势,互联网大厂的广告业务普遍恢复正常,但网易有道这一增速在互联网广告领域并不多见。
本季度,网易创新及其他业务净收入21亿元,同比持平。这表明公司在AIGC能力提升和持续输出现象级爆款精品上的努力。网易新闻客户端的UGC内容占比达到了31.9%,网易严选在宠物粮、家清香氛、人体工学椅等品类中都占据了销售前列。
网易CEO丁磊表示,创新始终是公司发展的首要目标,网易将凭借强劲的研发和运营能力,高品质和多样化的内容,持续扩充产品线,不断扩大国内外市场,为全球用户带来精彩的内容和体验。
记者注意到,由于公司主营业务的游戏及相关增值服务较上一季度下降6.5%,且《逆水寒》手游等游戏近期营收下滑,所以在网易Q2业绩电话会上,网易高管主要围绕该义务作了说明。
网易集团高级副总裁胡志鹏表示,《永劫无间》手游已经形成稳定的核心用户群体,该游戏的女性玩家明显高于PC端,还有七成玩家为新用户,有接近一半的玩家是网易的新用户。
与暴雪娱乐“复合”后,网易业绩又注入一股动力。胡志鹏表示,暴雪《魔兽世界》回归玩家数据超出预期,这款游戏在持续吸引老玩家的回归和新玩家的加入,新老玩家的新增比例为4﹕6。暴雪其他游戏也将陆续回归,目前已经确定《炉石传说》将于9月25日正式回归。
此外,下半年网易还有丰富的游戏将要推出。据悉,两款漫威IP游戏《漫威终极逆转》8月29日将在中国区上线,《漫威争锋》将于12月6日在全球上线,目前确认登陆Steam、Epic Games、PS5、Xboxeries X/S平台,并同步开启预约。《燕云十六声》将于8月28日开启跨平台测试,预计年底发布。
摩根大通研报指出,看好《永劫无间》手游将成为《蛋仔派对》以外,网易另一款拥有庞大用户基础的旗舰游戏,有望带动三季度游戏业务营收增长。
此外,多家机构也看好网易发展,给出“增持”评级。
杰富瑞指出,网易在游戏开发方面有较强的执行能力,除现有的《梦幻西游》手游、《第五人格》《蛋仔派对》以及电脑版《永劫无间》外,亦有《七日世界》《永劫无间》手游及《燕云十六声》等多款新游戏,认为游戏组合前景稳健,维持“买入”评级。
而国金证券指出,网易具备长期研发、发行经验和多业态衍生能力,可在中长期运营中持续给用户提供新鲜感,使得其游戏在中长期的运营过程中保持竞争力。
相关数据显示,截至Q2,网易连续8个季度保持超过15%的研发投入强度,领跑行业,同时网易Q2研发投入45亿元,研发投入强度超17%,领先行业。
关于AI如何更深入应用到游戏中,网易高管在财报电话会上透露,网易积极拥抱AI在游戏上的应用,目前已经应用在游戏的策划、编程、美术、文案等专业领域,新人招聘上也加入了对AI应用的考察。网易自研AI技术已应用于游戏工业化全流程,AI技术对关键环节的工作效率提升高达90%。
网易高管还表示,研发费用会保持在一个合理范围,将通过AI提效把更多精力花在为玩家创造更加丰富的内容,做出更有竞争力的产品上。下一阶段,网易会把大模型等在内的AI技术如何应用到业务中?截至发稿,网易方面对此未予回复。
“财报显示,网易Q2营收255亿元,同比增长6%,整体业绩保持稳健增长。季度内研发投入45亿元,研发投入强度超17%,领先行业。核心业务层面,游戏业务多款游戏表现亮眼,并有深厚的游戏产品储备。音乐业务也保持增长,人工智能应用逐渐落地。”中娱智库创始人兼首席分析师高东旭表示,网易Q2财报显示其业绩稳定增长,展示了网易整体综合实力,特别是游戏业务表现强劲,音乐、教育等业务也有亮点,在AI技术应用和新游戏发布方面也有积极进展。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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