七年前错失OpenAI 30%股份机会,英特尔如今市值已跌至一个OpenAI 还有机会逆转吗?
做我的仆人
发表于 2024-8-9 15:54:37
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在2024财年第二季度业绩和第三季度指引“爆雷”后,英特尔又被股东告上了法庭,被指控“欺诈性地隐瞒了公司存在的问题”。
事实上,英特尔原本有机会在人工智能(AI)时代占据先发优势,但却错失了良机。据路透社报道,英特尔曾在2017年和2018年探讨过对OpenAI的投资,但最终决定放弃这笔交易。
实际上,过去几十年,英特尔一直主宰着全球芯片制造业,随着AI时代的开启,这个曾经的“蓝色巨人”并没有想象中的一帆风顺。与竞争对手英伟达和AMD相比,除了一些带有NPU(神经网络处理器)的笔记本电脑芯片外,英特尔在AI产品方面并未取得大的突破。
决策的失误以及产品的研发迟滞也传导至英特尔的股价。今年以来,英特尔股价已累计下跌60.27%,市值也跌破1000亿美元,至810亿美元,和曾经自己看不上眼的OpenAI(目前估值约800亿美元)估值相当。接下来,英特尔还有机会扭转局势吗?
错过苹果,又错过OpenAI
当地时间8月7日,路透社援引四位知情人士的话称,2017年和2018年,英特尔有机会以10亿美元收购OpenAI 15%的股份。当时的OpenAI还只是一个刚起步的非营利性研究机构,致力于生成式AI这个鲜为人知的领域。
知情人士还透露,如果英特尔以成本价向OpenAI提供硬件,它还可以再收购15%的股份。消息人士表示,彼时OpenAI对英特尔的投资很感兴趣,因为这可以减少其对英伟达芯片的依赖,并允许这家初创公司建立自己的基础设施。
然而,英特尔最终决定不达成这笔交易,部分原因是时任首席执行官鲍勃·斯旺认为生成式AI模型不会很快进入市场,英特尔难以快速获得回报。另外,英特尔的数据中心部门也不想以成本价生产产品。
随着ChatGPT在全球的大获成功,OpenAI成为AI领域的“宠儿”,估值也达到约800亿美元。而英特尔这家曾经引领计算机芯片领域的巨头此后在AI霸权争夺战中逐渐落败。据路透社报道,接受采访的前高管和行业专家表示,事后来看,(投资OpenAI)这笔交易对英特尔来说是一次错失的机会。而这只是英特尔遭遇的一系列战略失误之一。
拒绝OpenAI之前,英特尔还曾拒绝过苹果。英特尔前CEO保罗·欧德宁在2013年卸任时接受的一篇采访中表示,他亲自否决了将英特尔处理器应用于第一代苹果iPhone的机会。
“最终,我们没能赢得这场竞争,或者说放弃了。如果我们当时这么做了,世界就会大不相同,”欧德宁在访谈中表示,“当时是iPhone推出之前,没有人知道iPhone的走向……他们只对一款芯片感兴趣,他们愿意支付一定价格,而且这个价格低于我们预测的成本。这不是那种可以用数量来弥补的事情。”
欧德宁补充称,“事后看来,预测的成本是错误的,而实际数量是任何人想象的100倍。”
最后,苹果选择了搭载Arm芯片,并协助Arm占领了绝大多数的智能手机芯片市场。2021年,英特尔推出了Atom系列试图抢占智能手机芯片市场,但是并未成功,并于2016年宣布取消了该系列芯片的研发。
英特尔市值已跌破千亿美元,远低于曾经的“小弟”
此外,英特尔在GPU领域的反应迟缓也屡受诟病。
市场分析机构Futurum集团CEO丹尼尔·纽曼表示:“从历史上看,英特尔一直是一家推动前沿技术发展的公司。”但在基辛格(现任英特尔CEO)上任之前,该公司“错过了AI转型”,“而英伟达、AMD和台积电等制造可用于加速AI技术的半导体芯片的公司填补了市场空白”。
据外媒,四位了解公司计划的前英特尔高管表示,二十多年来,英特尔一直认为,像台式机和笔记本电脑所使用的CPU,可以更有效地处理构建和运行人工智能模型所需的处理任务。一位知情人士表示,英特尔工程师认为竞争对手英伟达和AMD所采用的图形处理单元 (GPU) 视频游戏芯片架构相对“丑陋”。
事实是,研究人员随后发现游戏芯片在处理构建和训练大型AI模型所需的大量数据处理方面比CPU效率高得多。GPU是为游戏图形设计的,因此它们可以并行执行大量计算。而英伟达也因此迅速占领了AI芯片市场。
日本投资银行大和的分析师 Lou Miscioscia 表示:“当AI出现时……英特尔没有在正确的时间推出正确的处理器。”
2023年9月,英特尔首次在硅谷提出了AI PC概念,然而,相关产品却未及时跟上,其AI PC芯片Lunar Lake定于今年九月份正式推出。由于不够及时的市场反应,来自微软的订单也丢了,微软在其最新的笔记本电脑(包括Surface Laptop和Surface Pro)中放弃了英特尔芯片,并与高通独家合作推出了Copilot+PC 计划,而无需等待英特尔的新旗舰笔记本电脑芯片加入其中。
一再失误的决策和产品设计方向也影响了英特尔的业绩表现。8月1日公布的财报显示,在截至6月30日的2024财年第二财季,英特尔营收和利润表现均远逊于市场预期,这也导致公司股价在业绩公布的次日大跌26%,创下1982年以来的最大单日跌幅。
年初至今,英特尔已经累计下跌60.27%,市值也跌破1000亿美元,至810亿美元左右。反观其曾经的“小弟”,截至发稿,英伟达市值已超过2.43万亿美元,台积电市值也达到8040亿美元,高通市值为1739亿美元,就连只设计芯片的AMD市值也达到了2082.5亿美元。
被股东告上法庭,英特尔还有机会逆转局势吗?
来自股东层面的压力也是英特尔近期不得不面对的麻烦。
当地时间8月7日,据外媒报道,英特尔股东在旧金山联邦法院对英特尔提起集体诉讼。股东称英特尔“欺诈性地隐瞒了公司存在的问题”,这些问题导致其业绩疲软、裁员并暂停分红,公司市值在发布最新财报后的一天内蒸发超过320亿美元。除了英特尔公司外,英特尔CEO帕特里克·基辛格、CFO大卫·津斯纳也被列为被告。
股东们指出,英特尔的最新财报显示出其代工业务进展不顺,在营收下降的情况下运营成本还在上升,这让公司股东感到措手不及。他们认为,英特尔在今年1月25日至8月1日期间,对其业务和制造能力的重大虚假或误导性陈述推高了其股价。英特尔尚未对此事作出回应。
实际上,对于公司的代工业务,基辛格也有自己的安排。在他的领导下,英特尔正试图在两个方面迎头赶上:一方面,作为一家无厂半导体设计公司与英伟达和AMD竞争,另一方面作为一家代工厂与台积电竞争。
代工厂方面,英特尔正在进行大规模投资。该公司计划在未来五年内投资1000亿美元在美国建造新工厂并扩建现有工厂。基辛格希望,到2030年,英特尔能成为全球第二大代工厂,仅次于台积电。英特尔相信,到2030年每年实现150亿美元的外部代工收入的目标仍然可以实现。
不过,在设计AI芯片方面,该公司已经远远落后。今年,该公司预计其AI芯片Gaudi的销售额为5亿美元。相比之下,英伟达每季度的AI芯片销售额为200亿美元。在标准数据中心芯片和AI产品领域,AMD也是个强劲的对手。财报显示,英特尔第二季度数据中心业务收入下降3%。与之对比,AMD同期数据中心业务收入增长115%。
原英特尔图形部门战略高级总监Ryan Shrout对Gaudi芯片有着很强的信心。他表示,“它(Gaudi)具有价格优势和多种架构特性,有助于它在标准GPU加速器中脱颖而出。”不过,他也强调,如果英特尔领导层不能为Gaudi制定一个有凝聚力的销售和营销策略,不知道他们还能得到多少机会。
另外值得一提的是,在AI芯片市场取得成功不仅仅取决于芯片本身。英特尔还拥有一个软件平台CUDA,允许客户对芯片进行微调。这也将成为英特尔接下来的竞争优势。
基辛格预测,到2026年,随着AI PC在PC市场占据一半以上的份额,英特尔的这些投资都将获得回报。
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