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  全球大反攻。

  北京时间8月6日晚间,美股开盘后,三大指数集体高开高走,道指盘中最高暴涨超800点,纳指一度大涨2.6%,临近尾盘,三大指数涨幅有所收窄。中概股大幅走强,纳斯达克中国金龙指数大涨超3%,其中,新东方暴涨13.38%,好未来大涨8.47%,腾讯音乐、拼多多大涨超5%,京东涨2%。
  其中,美股芯片股亦全线反攻,英伟达大涨3.78%,台积电美股大涨超5%。消息面上,摩根士丹利分析师最新报告将台积电列为首选股,认为在近期表现疲软后,该个股的估值具有吸引力;New Street Research将英伟达评级上调至“买进”。
  另外,高盛首席执行官David Solomon最新表示,美国股市近期的回调可能仍是健康的。他认为美国经济没有衰退风险,预计美联储将避免采取紧急降息行动,美联储将在今年秋季降息一到两次。
  当前市场最关注的话题是,周二的大反攻是否意味着史诗级抛售潮暂告一段落?
  大反攻
  北京时间8月6日晚间,美股开盘后,三大指数集体高开高走,道指盘中最高暴涨超800点,纳指最高大涨2.6%,标普500指数一度涨超2.4%,临近尾盘,三大指数涨幅有所收窄,截至收盘,道指涨0.76%,标普500指数涨1.04%,纳指涨1.03%。
  美股科技“七巨头”多数上涨,英伟达大涨3.78%,Meta涨3.86%,微软涨1.13%,特斯拉涨0.88%,亚马逊涨0.57%,谷歌A跌0.6%,苹果跌0.97%。
  芯片股亦全线反攻,费城半导体指数涨1.06%,成分股中涨幅居前的有Novanta暴涨8.75%、台积电美股大涨超5%、英伟达、德州仪器涨超3%、阿斯麦涨2.76%。
  中概股大幅走强,纳斯达克中国金龙指数大涨超3%,其中,新东方暴涨13.38%,好未来大涨8.47%,腾讯音乐涨5.87%,拼多多涨5.10%,京东涨2%,阿里巴巴涨1.2%,百度涨0.75%,理想汽车涨0.42%,小鹏汽车跌1.37%,蔚来跌3.08%。
  8月6日亚洲交易时段,亚太股市亦集体反攻,其中,日经225指数大幅收涨10.23%,东证指数收涨9.30%,部分收复了前几天的跌幅;韩国综合指数大幅收涨3.3%,韩国KOSDAQ指数大涨超6%。
  据高盛最新的经纪业务数据,本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际,全球股市获得资金的温和净买入,多头买入超过空头卖出。
  分区域来看,对冲基金在美股暴跌之际逢低买入,值得注意的是,北美是全球唯一获得净买入的地区,所有其他地区都是净卖出,尽管名义规模也相对温和。
  芯片的利好
  摩根士丹利分析师最新报告将台积电列为首选股,认为在近期表现疲软后,该个股的估值具有吸引力。摩根士丹利的分析师Charlie Chan在报告中写道:“在长期的半导体下行周期中,我们看好台积电的质量和防御性。”他还指出,“确认涨价和人工智能(AI)资本支出持续走强应该是(台积电)关键的催化剂”。
  Chan预计,凭借涨价,“台积电2025年应能实现逾55%的毛利率,并且,在海外晶圆厂实现规模经济后,将于2028至2030年逐渐接近60%的毛利率水平。”
  Moore Securities Investment Consulting的分析师 Adam Lin点评称,从台积电的跌幅看,投资者周一不加区分地急于减持,无视了台积电的良好基本面。
  另外,New Street Research将英伟达评级上调至“买进”。
  美银证券在最新发布的报告中称,英伟达公司将于8月28日公布业绩,维持“买入”评级,将其作为行业首选股。
  针对英伟达下一代Blackwell芯片推迟发布的报道,美银证券指出,Blackwell直到2024年第四季度才会被纳入预测,该公司最近的SIGGRAPH演示中没有出现推迟的迹象,主要云客户(增加了资本支出)或主要供应商台积电也没有提到推迟。
  重磅发声
  在美国7月非农报告“爆冷”后,“衰退交易”取代“降息交易”成为市场主要叙事,是全球金融市场“黑色星期一”的导火索之一。
  高盛首席执行官David Solomon最新表示,美国股市近期的回调可能仍是健康的。他认为美国经济没有衰退风险,预计美联储将避免采取紧急降息行动,美联储将在今年秋季降息一到两次。
  他还表示,随着市场重新适应新的经济数据和修正对美联储政策的预期,市场震荡将持续一段时间。“在市场经历了非常强劲的上涨之后,我们正在经历一次调整,这可能是健康的。我认为短期内我们将看到更多的波动。这是一次相当大的调整。”
  与此同时,美联储高官也紧急发声,安抚投资者情绪。
  美东时间8月5日,美国芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)在接受媒体采访时强调,7月非农就业报告仅代表“一份数据”,这份就业数据弱于预期,但还不是衰退。
  旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)在周一暴跌后发表了讲话。她指出,美国就业仍稳健,将观望更多数据以采取行动。在非农报告的背后,美联储有了更多的信心,相信经济增长正在放缓,但不会跌落悬崖。
  戴利进一步表示,如果美联储只对一份经济数据做出反应,那么美联储几乎总是会出错,7月失业率的上升,很大程度上是因为临时解雇,以及经济活动中的劳动者供应过多,尤其是移民的增加,而不是因为大范围的永久性裁员。
  戴利还指出,联储官员们正在关注劳动力市场进一步放缓的迹象。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在下次会议上对降息持开放态度。
  抛售潮停歇?
  当前市场最关注的话题是,周二的大反攻是否意味着史诗级抛售潮暂告一段落?
  分析人士指出,全球市场在周二出现反弹,不太可能缓和金融市场弥漫的不安情绪。过去几周,根据波动率等量化指标进行买卖的投资者已经抛售了1300亿美元的股票。这一进程可能会在未来几天和几周内加速。
  投行Baird投资策略师Ross Mayfield表示,随着日元套利交易的持续平仓,波动性在短期内可能仍将维持高位,“如果未来几周出现更多抛压,我不会感到惊讶,但先前的恐慌有些过度了。”
  包括Peter Oppenheimer在内的高盛策略师在报告中表示,他们预计全球股市将进一步下跌,但他们预计不会出现熊市。
  花旗策略师在最新报告中指出,市场似乎正形成一种共识——高利率与强劲经济增长难以长期并存。市场对每股收益(EPS)的预期正变得更为实际,尤其在欧洲(除英国)和日本,投资者对EPS下调的风险已有了心理预期。
  花旗提醒,投资者仓位调整才刚刚开始,存在进一步平仓的风险。应当等待更充分的仓位平仓迹象和盈利动能稳定后再作决策。
  这次全球市场动荡是否标志着上周开始的全球抛售的最终阶段,还是只是一个长期下跌的开始,仍无法确定。当前市场正在消化多重风险因素,未来几周可能会有更多波动。
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