버핏은 이달 들어'주식 사랑'뱅크오브아메리카(BAC.US) 주식을 연달아 팔았다.
월요일 (현지 시간) 버핏 산하 버크셔 해서웨이 (BRK.A.US) 가 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에 따르면 이 회사는 7월 25일부터 29일까지 미국 은행 보통주 1841만 주를 팔아 총 가치가 약 7억 7000만 달러에 달했다.
앞서 7월 17일부터 19일까지 버크셔 해서웨이는 약 14억8천만달러 상당의 뱅크오브아메리카 주식 3천389만주를 잇달아 매각했다.7월 22일부터 24일까지 버크셔 해서웨이는 약 8억 달러의 미국 은행 주식 1900만 주를 다시 줄였다.
버크셔 해서웨이가 6거래일 동안 약 23억 달러 상당의 뱅크오브아메리카 주식을 팔아치운 셈이다.최근 공개된 감자 정보와 결합하면 버핏은 이번 달 미국 은행 주식을 모두 30억 달러 이상 줄였다.
자료에 따르면 버핏은 2011년부터 미국 은행을 사들이기 시작했고, 이후 미국 은행은 버크셔 해서웨이의 두 번째 보유주로 애플에 이어 두 번째로 컸다.버핏은 또 여러 차례 뱅크오브아메리카 경영진을 극찬했다. 뱅크오브아메리카 주식 보유에 대해"수년 전 자발적으로 가입했다. 그들은 우리를 위해 매우 좋은 거래를 했다.나는 Brian Moynihan (미국 은행 CEO) 을 매우 좋아한다. 나는 그것을 팔고 싶지 않다"고 말했다.
2022년 버크셔 해서웨이는 JP모건, 골드만삭스, 웰스파고, 뱅크오브아메리카 등 장기 보유 은행주에서 물러났지만 이 중 뱅크오브아메리카는 없었다.
버핏의 올해 감자 작업은 미국 은행이 2분기 재무제보를 발표한 다음 날 발생했다.현지시간으로 7월 16일, 미국은행은 2분기 재보를 발표했는데 보고기간에 회사는 영업수입 511억 9500만딸라, 순리윤 135억 7100만딸라를 실현하여 시장예상을 초과했다.그러나 이 은행의 최대 수입원 중 하나인 순이자 수입은 137억 달러로 시장 기대에 못 미쳤다.
시장 관측통들은 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 곧 금리 인하를 시작할 것이라는 것이 버핏이 미국 은행을 줄인 논리 중 하나일 수 있다고 분석했다.은행업의 이윤 창출 능력은 대부분 순이자 차이, 즉 은행 대출 금리와 예금 금리 간의 차액에 의존한다.일반적으로 높은 금리 환경은 순이자마진을 확대하여 은행의 수익성을 높이는 데 도움이 된다.만약 시장이 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 곧 금리를 인하할 것이라고 예상한다면, 이는 은행업의 순이자마진 축소를 초래하여 은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
또 뱅크오브아메리카의 주식은 올해 들어 24% 상승해 S&P500 지수의 약 15% 수익률보다 우월한 모습을 보였다는 분석도 있다.이에 따라 버크셔 해서웨이는 미국 은행 주가가 최근 2년여 만에 최고 수준으로 오른 뒤 이익을 보고 매듭을 지을 것으로 보인다.또 세금도 버핏이 미국 은행 주식을 매각하는 요인 중 하나일 수 있다.버핏의 뱅크오브아메리카 주식 매각은 향후 법인세율 상승을 피하기 위해 더 높은 세금계산서에 직면할 수 있다는 분석이 나온다.
주목할 만한 것은 최근 버핏의 최신 보유도 드러났다는 것이다.5월 15일 (현지 시각) 버크셔가 미국 증권감독관리위원회 홈페이지에 제출한 13F 문서에 따르면 이 회사는 1분기에 애플 1억1600만주를 매각했다.3월 31일까지 버크셔는 애플 7억 8900만주를 보유했는데 현재 가치는 약 1550억딸라로서 버크셔 주식투자조합의 약 40% 를 차지한다.
1분기에 버크셔는 HP, 셰브론, 파라마운트 글로벌도 줄였다.이날 버크셔는 약 2300만 주의 HP 주식을 매각해 HP 주식을 정리했다.아울러 셰브론 주식 311만주를 감액하고 파라마운트 글로벌 주식 약 5천580만주를 매각했다.
1분기 말 현재 버크셔의 상위 10대 중창은 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스, 코카콜라, 셰브론, 서방석유, 카프헨스, 무디스, 안다보험, 다비타보건이다.