不要再盯着英伟达等“AI热潮推动者”!小摩大胆预测下一批受益者
琥珀zh
发表于 2024-6-13 13:33:33
1122
0
0
小摩德国私人银行业务负责人Caroline Ptsch-Hennig表示,投资者只关注芯片制造商或云计算提供商,这些公司正在推动创造新的人工智能模型,这“不是正确的做法”。相反,投资者也应该留意新技术的“采用者”。
近几个月来,随着投资者对人工智能技术的热情日益高涨,一些“最显而易见的”受益者们股价飙涨。其中,“AI总龙头”英伟达的市值周三一度超越苹果,达到3万亿美元以上。而服务器制造商超微电脑是今年以来标准普尔500指数中表现最好的公司。
然而,现在越来越多的投资者正在寻找其他方式来押注人工智能的潜力。例如,摩根大通此前曾表示,一些交易客户正在涌入大宗商品市场,预计这项技术所需的基础设施将提振对能源和设备的需求。
这就像早期蒸汽机的出现一样,发明者和制造商并不是技术的唯一受益者,工厂、铁路和船舶运营商基于蒸汽技术为自身业务和机器提供动力。后来的电力、电话、计算机和互联网也是如此。每项创新的回报最终会从创造者、商业化落地的推动者,涌向技术使用者。
而在AI时代,很明显,“推动者”是那些专注构建软件模型的公司(包括OpenAI、Alphabet),以及数据中心硬件的设计者和制造商(例如英伟达、AMD、超微电脑、台积电),还有亚马逊、甲骨文、微软等运营基础设施的云计算巨头。这些“推动者”的成功已是有目共睹的。
“推动者”命运与“使用者”息息相关,后者是前者的客户。因此,华尔街预计,AI所带来的好处也终将轮到“使用者”。去年末,摩根士丹利对首席投资官进行的一项调查发现,多数人预计将在2024年下半年启动第一个人工智能项目。
贝莱德瑞士业务负责人Mirjam Staub-Bisang说:“你需要关注那些有(健康)资产负债表、有现金为技术创新提供资金的公司。今天进行这样的投资,你可以在今后几年里获得收益。”
大摩欧洲主题研究主管Edward Stanley此前表示,公司股价不会在一夜之间发生变化,但能够展示人工智能计划进展的使用者将越来越多以更高市盈率获得投资者的认可。
“人工智能正在以不同的速度让公司受益。”成长型投资公司Alger的投资组合经理Patrick Kelly也表示,“有些企业已经得到了巨大的好处,有些则要在未来几年实现增长。”
CandyLake.com 系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
猜你喜欢
- 英伟达跌落“神坛”?小摩警告费城半导体指数走势呈明显“头肩顶结构”
- 消息称英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM
- 市值一周蒸发4000亿美元!高盛直呼:英伟达遭“过度”抛售
- “股王”英伟达恐将更动荡?零日期权明年或有望涉足个股
- “AI总龙头”涨势远未结束?分析师:英伟达股价有望再翻一番
- 华尔街到陆家嘴精选|降息悬念升级;英特尔最近牛了?贝莱德和微软将设基金投资AI基建 英伟达提供支持
- 普华永道被顶格处罚,美国赤字逼近1.9万亿美元 | 财经日日评
- G42与英伟达合作开发气候技术
- Salesforce与英伟达达成战略合作
- 微软、英伟达等频陷反垄断调查,AI领域为何引发竞争担忧?
-
【ゆとりサイクルが始まった!歴史を鑑とする:FED金利調整と大統領選結果には“隠れた関連”があった】データによると、選挙日前に金利が引き上げられた5年間で、大統領やホワイトハウスを支配していた政党が4年連 ...
- 不正经的工程师
- 前天 21:56
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏
-
【トヨタが米国で約4万2000台のカローラCrossをリコール】トヨタ自動車は当時時間9月20日、2022年6月から2024年9月までに生産された一部のカローラCrossハイブリッド車を安全にリコールしていると発表した。リコー ...
- 伍六三
- 12 小时前
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏
-
アイルランドのライアン航空のオリーリ最高経営責任者は現地時間9月14日、最近のボーイング社員のストライキが、2025年夏までにライアン社に納入されるボーイング737 MAX機の数に影響を与える可能性があると述べた ...
- rlf2000
- 1 小时前
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏
-
インテルは9月19日、イスラエルの自動運転技術会社Mobileyeの大株主として、ビジネスの将来に自信を持っており、現在、同社の株式の多数を切り離す計画はないと発表した。 ...
- hecgdge4
- 前天 20:20
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏