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  生成式AI的热潮下,今年的COMPUTEX(台北国际电脑展)关注度直线上升。

  6月2日晚间,COMPUTEX 2024 开幕前夜,英伟达(NVIDIA)创始人兼首席执行官黄仁勋率先进行演讲。“黄教主”照旧一身黑皮衣亮相,演讲主题围绕计算科学和人工智能,充满技术极客气息。
  最受关注的芯片产品上,黄仁勋透露了下一代GPU架构Rubin,并宣布推出Rubin和Blackwell Ultra GPU以及最新的Vera CPU。
  从代号来看,Vera和Rubin都是以美国天文学家Vera Rubin的名字命名。据了解,她是研究星系自转速度的先驱,做出了开创性的工作,并对宇宙暗物质的理解做出了重大贡献。
  今年3月,英伟达刚刚发布了Blackwell GPU架构平台,如今又官宣了下一代架构Rubin。沿着规划的AI蓝图,英伟达加速前行,接下来将一年就更新一代产品,以往通常是两年更新一代。
  眼下,Blackwell架构的GPU产品正在生产中,将成为2024、2025年的重要营收驱动。摩根大通的研报指出,英伟达预计第二财季保持增长,主要得益于客户对AI/加速计算计划的持续支出,以及对其Hopper H100和新H200 GPU平台(Blackwell GB200/B200/B100)的强劲需求。预计Blackwell相关新品在第三财季初步生产出货,并在第四财季实现大规模出货。
  接下来,英伟达计划发布一个增强版Blackwell Ultra GPU(8S HBM3e 12H),预计将于2025年推出。
  下一代Rubin GPU(8S HBM4)和相应的平台将于2026 年上市,随后于2027年推出Rubin Ultra GPU(12S HBM4)版本。
  在CPU产品上,英伟达已经推出了Grace CPU。在升级Grace CPU的同时,英伟达还确认了下一代CPU平台Vera CPU。
  在黄仁勋看来,过去60年,计算领域有2-3次的重大技术转变,现在将再次看到它发生,“新的运算时代正在开始。”而这一场产业变革的驱动力正是AI。
  摩根大通近期研报还指出,长期来看,英伟达继续保持其在芯片、硬件、软件平台方面领先竞争对手1-2步的节奏,并且拥有强大的生态系统(400万CUDA软件开发人员),通过积极的新产品发布节奏和更多的产品细分,进一步拉开了与竞争对手的距离。
  从英伟达整体业务线看,除了数据中心GPU的高需求,多家机构预计在PC领域,PC游戏的需求将成为收入的驱动力,尽管PC OEM市场在下滑,上半年也并非旺季,但PC游戏的强劲需求将弥补这些影响。
  在演讲中,黄仁勋也提及了多款具有生成式AI功能的新款RTX笔记本电脑。一个有意思的细节是,现场,他拿起GeForce RTX Super显卡站到DGX数据中心机架边上时,体量之差距一览无余,黄仁勋指向大型机架说道:“我们认为这是GPU,这才是真正的GPU。”
  这也和当下英伟达的营收占比相吻合,目前,英伟达数据中心的业务占比已经接近90%,已经超越PC端消费级显卡的营收。当然,GPU的定义也在不断延伸,早已不仅仅是图形计算的概念,真正成为了AI的最强引擎,带领英伟达攀升至2.7万亿美元的市值。
  此外,英伟达还宣布了在通信和软件等方面的动态。比如,其Spectrum-X以太网网络平台已被业界广泛使用,并且将加快新品发布计划;全球2800万开发者现可下载NVIDIA NIM推理微服务。
  再看AI产业供应链方面,中国台湾有不少科技龙头。上周,黄仁勋不仅和台积电创始人张忠谋、联发科董事长蔡明介、广达董事长林百里等聚会,还邀请了十多位台系产业链高管齐聚夜宴。
  据媒体报道,这些科技界大佬包括鸿海董事长刘扬伟、华硕董事长施崇棠、和硕董事长童子贤、英业达总经理蔡枝安、纬创总经理林建勋、云达科技总经理杨麒令等等,几乎覆盖了PC和服务器供应链大厂。
  尽管数据中心依然是今天黄仁勋演讲带货的重点,但是今年COMPUTEX赛场上的另一个焦点是AI PC。随着6月3日大会正式开幕,芯片大佬们也将陆续在会上露面,接下来还将有更多PC芯片的新动态。
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