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  美股突然遭遇猛烈抛售。

  北京时间5月30日晚间,美国劳工部公布的数据显示,5月25日当周首次申领失业救济金人数21.9万人,略超市场预期的21.7万人。最新发布的季度通胀数据显示,美联储最偏爱的美国第一季度PCE物价指数年化季率修正值录得3.3%,略低于预期的3.4%。分析人士指出,综合来看,这些数据暗示经济降温,可能会降低美联储加息的可能性。
  但这并没能“拯救”美股市场,隔夜美股收盘,三大指数全线下跌,纳指尾盘加速跳水,最终收跌1.08%,刷新5月23日以来一周低位;道指跌0.86%,连跌三日;标普500指数跌0.6%,刷新5月13日以来收盘低位。
  当前,美股市场的利空消息主要来自资金层面。高盛集团大宗商品部门最新发布的报告指出,上周(5月20日至5月24日),对冲基金正以罕见的力度抛售美股,抛售速度创今年1月初以来的最高记录。Strategas Research的最新报告称,预计从5月底开始,美股流动性将出现1300亿美元(约合人民币9400亿元)的损失,这种状况还将持续到6月,进而加剧金融环境的紧张状态。
  重磅发布
  北京时间5月30日晚间,美国劳工部公布的数据显示,5月25日当周首次申领失业救济金人数21.9万人,略超市场预期的21.7万人,前值由21.5万人上修至21.6万人。
  与此同时,截至5月18日的一周,持续申领失业救济金人数几乎没有变化,为179.1万人,小幅不及预期,前值下修至178.7万人。
  整体来看,申领失业救济人数呈上升趋势,4周均线达到8个月高点。值得一提的是,警告和裁员公告(非政府提供)数量明显增多。
  另外,美国商务部发布的修正数据显示,美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%,低于此前1.6%的初值,也明显低于2023年第四季度3.4%的增速。
  经济增速下调,主要是因为消费支出低于预期。作为美国经济的主要增长引擎,一季度个人消费支出(PCE)环比增速被大幅下修。
  同时发布的季度通胀数据方面,美联储最偏爱的美国第一季度PCE物价指数年化季率修正值录得3.3%,略低于预期的3.4%;剔除食品和能源后,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率修正值录得3.6%,亦低于预期的3.7%。
  分析人士指出,综合来看,GDP及相关数据暗示美国经济降温,可能会降低美联储加息的可能性,让美联储官员今年可能有降息的空间。芝加哥商品交易所的数据显示,投资者预计今年美联储只会在11月前出现一次降息。
  但这并没能“拯救”美股市场,隔夜美股收盘,三大指数全线下跌,纳指尾盘加速跳水,最终收跌1.08%,刷新5月23日以来一周低位;道指跌0.86%,连跌三日;标普500指数跌0.6%,刷新5月13日以来收盘低位。
  但中概股逆势走强,纳斯达克中国金龙指数收涨近1.4%,造车新势力齐涨,蔚来汽车大涨超9%,小鹏汽车涨5.5%,极氪涨4.8%,理想汽车涨2.9%;哔哩哔哩涨超5%,京东涨超3%,网易涨超1%。
  值得一提的是,隔夜美股市场一度出现数据中断。有用户报告称,自北京时间22:41起,标普500指数和道指未能更新实时报价,导致投资者无法获得最新的指数数据。直到北京时间0:01,道琼斯工业平均指数报价(功能)才恢复正常。从市场反应来看,实际交易活动未受到影响。
  利空突袭
  当前,美股市场的利空消息主要来自资金层面,大量获利资金似乎正在出逃。
  高盛集团大宗商品部门最新发布的报告指出,上周(5月20日至5月24日),对冲基金正以罕见的力度抛售美股,扭转了此前连续五周净买入的态势,抛售速度创今年1月初以来的最高记录。
  高盛的报告显示,美股市场的指数基金、ETF以及个股均遭遇资金净流出,其中指数基金、ETF产品为六周来首次出现净卖出,个股已连续三周遭遇净卖出,创下本年度迄今为止最大名义净流出规模。
  抛售行动遍及美国11个行业,其中工业、资讯科技和房地产行业跌幅最为明显。值得一提的是,周期性行业创下2023年12月以来最大规模的名义净抛售。
  其中,工业股受到影响最为严重,已连续11个交易日录得资金净流出。
  报告还指出,近期经济回暖迹象以及美联储维持鹰派政策立场,预示着环境或将长期维持在高利率,而抛售行为正是投资者的回应。
  对于即将到来的6月,Strategas Research在最新发布的一份报告中警告称,由于流动性暂时枯竭,标普500指数在今年6月可能会回调。
  策略师指出,预计从5月底开始,流动性将出现1300亿美元(约合人民币9400亿元)的损失,这种状况还将持续到6月,进而加剧金融环境的紧张状态。流动性损失的原因包括美联储资产负债表变动和美国国债发行量增加。
  与此同时,传奇投资者、Hussman Investment Trust总裁John Hussman最近发布报告称,美国股市的历史高点给人一种疯狂反弹的印象,但这是一场最终会崩盘的牛市。
  Hussman是华尔街最悲观的预测者之一,几个月来他一直重申自己的观点,即美国股市可能下跌60%以上。
  他表示,危险因素包括估值过高、股票板块分化以及市场情绪不平衡。另一个值得警惕的地方是,越来越多的股票触及52周新低,而股指本身却在飙升。
  美联储何去何从
  当前,美股市场最大的不确定或许是,美联储的货币政策取向。
  值得注意的是,美联储官员甚至发出了加息警告。美东时间5月28日,有“新鹰王”之称的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态称,如果通胀未能进一步下降,美联储甚至可能加息。“我认为,我们目前不应该排除任何可能性。”卡什卡利补充道。
  卡什卡利称,他有信心美联储最终会达到2%的通胀目标,但又说,我认为不需要着急降息,应该花时间把事情做好。美联储可能考虑加息,但现阶段不适合朝令夕改。
  美联储“三把手”,拥有永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯在最新采访中表示,加息不是他的基线预期。何时降息将取决于数据表现,不认为在调整货币政策上存在紧迫性。并不需要通胀达到2%才开始降息,预计通胀率将在2026年初达到2%。
  最新报告显示,美国消费者似乎更加担心通胀,平均预期通胀率已经升至今年最高:人们对未来一年的通胀预期升至5.4%,为2023年12月以来的最高水平。
  目前,市场普遍预计,美联储将在6月11日至12日的政策会议上维持基准利率不变。根据芝商所数据,利率期货表明,投资者现在认为美联储在今年9月的议息会议上保持利率不变的可能性超过50%,高于一周前的42%。
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