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  在OpenAI重磅发布GPT-4o并成为关注焦点后,谷歌后发制人、AI重磅产品不断刷屏,引发了业界的新一轮关注与热议。金融投资报记者注意到,在5月15日的发布会上,AI成为当之无愧的最大主角。根据谷歌的统计数据,在这场约2个小时的发布会中,“AI”一词被提及了121次。
  西南交通大学计算机与人工智能学院副教授、博士生导师邢焕来在接受记者采访时表示,AI领域竞争日趋激烈,而AI的技术特性也很容易造成“赢者通吃”的市场现象,谷歌在AI领域如此快速的技术升级和产品更新,也给其他科技公司发出信号:持续的研发和技术更新,才是保持市场地位的关键。
制图卿子秀

  谷歌AI迎Gemini时代
  发布会上,谷歌宣布其已全面进入“Gemini时代”,并发布了其大模型Gemini的重磅升级,以及一系列配套的“AI全家桶”,产品覆盖AI模型、AI搜索、AI语音助手、AI芯片等多个方面。
  具体来看,谷歌发布了Gemini系列的最新AI模型Gemini 1.5 Flash,而此前模型则包括能在安卓设备上离线运行的Gemini Nano,能提供更高级推理、规划和理解能力的Gemini Pro,以及专为数据中心和企业应用设计的Gemini Ultra等多个版本。
  在性能方面,以此次升级的Gemini 1.5 Pro模型为例,其上下文窗口将从100万token升级至200万token,被谷歌称为迄今为止,所有基础模型中最长的上下文窗口。
  谷歌推出的多模态实时AI助手Project Astra,具备强大的交互能力和多模态任务处理能力,可通过视频画面接受信息,理解复杂多变的环境并做出回应。“谷歌新搜索引擎具备生成式AI功能”也一度成为热门话题。据谷歌介绍,其AI Overview功能允许用户通过提问和聊天的方式进行AI驱动的搜索,是其搜索引擎25年来最大的更新之一。此外,谷歌即将推出的安卓15系统,还被曝出将融入一系列AI相关功能。
  在硬件方面,谷歌亮出了其第六代TPU芯片Trillium。相比以前产品,Trillium性能提升了近5倍,且谷歌明年年初或将用上英伟达最新的Blackwell架构GPU。
  尽管谷歌发布的新模型表现优越,相关的AI产品也都“量大管饱”,但有观点认为,目前看来,其在竞争激烈的大模型市场环境中,仍然缺乏创新性和核心竞争力。
  “尽管Gemini模型在32项基准测试中,有30项领先于GPT-4,但在部分应用场景中的表现和稳定性还有待观察。”邢焕来分析称,“Gemini和Project Astra缺乏核心创新,虽然性能相对优秀,但对于大部分普通用户来说缺乏核心吸引力,而且在竞争如此激烈的大模型市场中,模型性能的提升也有点让人审美疲劳。”
  谷歌AI产品需要面对的竞争对手的实力十分强劲。邢焕来指出,Project Astra虽然可以连续编码视频帧,并将视频和语音输入组合到事件时间线上,但是对比具备语音情感理解能力的GPT-4o,竞争能力仍显不足。
  行业竞争进一步升级
  时隔一天,两家AI领域头部企业相继发布重磅产品,其功能出现的重叠迹象,自然成为了业界关注的焦点。
  例如,谷歌的实时AI助手Project Astra,就被不少人认为与OpenAI的GPT-4o定位接近,而前者推出的文生视频模型Veo、文生图像模型Imagen 3等,也令不少人觉得与类似后者旗下Sora、Dall-E等产品存在既视感。即便是谷歌推出的AI搜索引擎助手AI Overviews,也有不少人因此联想到此前OpenAI备受关注却迟迟“难产”的搜索引擎计划。
  在这一背景下,市场关于AI领域竞争愈发激烈的判断也进一步得到了验证。
  从OpenAI和谷歌的情况来看,邢焕来表示,这两者的竞争将推动整个AI领域的进步,激发其他企业的研发热情,竞争也会愈发激烈。
  从最近的大模型产品发布来看,行业的主要竞争领域正在不断扩展,应用范围也在不断加大,导致其造成的社会影响也越来越大,并因此吸引了越来越多的投资者关注AI领域并不断加大支持力度,从而造成AI领域的头部竞争更加激烈。
  AI应用投资机会引关注
  不过,竞争加剧也对行业的发展速度起到了提升作用。在目前的AI领域,不断提升的产品性能、愈加多元化的AI应用等,都在提示着相关企业需要不断提高产品竞争力,不断寻找新的创新点和服务模式。
  在邢焕来看来,AI领域竞争日趋激烈,而AI的技术特性也很容易造成“赢者通吃”的市场现象。谷歌在AI领域如此快速的技术升级和产品更新,也给其他科技公司发出信号:持续研发和技术更新,才是保持市场地位的关键。如今多元化的AI应用场景正在成为现实,也提醒企业需要在各个领域找到AI的应用点,创造出新的商业价值和服务模式,为AI竞争做好准备。
  事实上,部分与AI相关的业务收入,已经成为一些国内巨头新的增长点。
  阿里巴巴2024财年第四季度业绩显示,报告期内,在基础模型公司、互联网公司,以及金融服务、汽车等行业客户的推动下,阿里云AI相关收入实现三位数的加速增长;百度创始人李彦宏之前在一场内部演讲中提到,百度目前有10%的大搜索业务流量,是通过文心一言生成的,同时每天有250万用户用到文库的AI功能。
  国金证券认为,当前AI需求高速增长,技术也处于快速迭代但尚未成熟的阶段,龙头厂商的产品具备更高的成熟度与竞争力,业绩增长幅度和确定性更高。长期来看,AI模型逐渐成熟,智能化水平进一步提升,有望带动大量应用出现,进一步推动相关公司估值上涨。在海外供应链中,晶圆制造、散热和存储等,在数量及技术上都有较为明显的升级,有望充分受益AI技术迭代及需求旺盛。
  华泰证券表示,从投资角度来看,AI大模型最大的投资机会在于应用,预计大模型将在搜索、电商、零售、办公、金融、医药等行业率先落地。
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