지난주 국제시장은 아시아태평양경제협력체 (APEC) 제30차 정상회의가 샌프란시스코에서 열렸다.
미국 정부는 또 한번 문을 닫을 위기를 피했다.시장에서는 미국 주식이 주간 3연속 상승을 기록했는데, 다우지수는 주간 1.94%, 나지수는 주간 2.37%, S & P500지수는 주간 2.24%, 나지수는 2.37% 올랐다.유럽 3대 주가지수는 모두 상승해 영국 FTSE 100지수는 1.95%, 독일 DAX 30지수는 4.49%, 프랑스 CAC 40지수는 2.68% 올랐다.
이번 주에는 볼거리가 많다. 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 와 유럽 중앙은행은 정책 회의 의사록을 발표하고, 미래 정책 경로의 관련 단서를 주목할 것이며, 유럽과 미국 주요 경제국들은 11월 PMI를 발표할 것이며, 계속 심각한 시련에 직면할 것으로 예상된다.영국은 가을 예산 성명을 발표할 것이다.미국 주식 실적 보고 시즌이 막바지에 접어들면서 인공지능 업계 선두주자인 엔비디아가 이슈가 되고 있으며, 여러 중국 주식 실적도 주목할 만하다.미국은 추수감사절 연휴를 맞아 시장 거래가 다소 담담할 것으로 보인다.
미국 연방정부는 다시 문을 닫을 위기를 피했다
이번 주 미국 의회 상하원은 존슨 신임 하원의장이 제출한 분단식'적합법안'을 차례로 통과시켰다.법안은 군사건설, 재향군인사무, 교통, 주택에너지부 등 우선순위의 자금기한을 1월 19일까지, 정부 기타 부문의 자금기한을 2월 2일까지 연장한다.조 바이든 미국 대통령이 이후 이 법안에 서명한 것은 연방 지출에 대한 정치적 이견으로 가득 찬 논쟁이 대선의 해로 치닫게 된다는 의미이기도 하다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 지난달 두 번째 연속 금리를 그대로 유지했고, 파월 연준 의장은 브리핑에서 상대적으로 온건한 입장으로 미국 채무 수익률이 정점을 찍고 하락했다.이번 주 발표된 의사록에서는 미국 경제가 눈에 띄게 둔화되는 가운데 위원회 전체가 추가 금리 인상에 대한 의지가 얼마나 큰지 찾을 것으로 보인다.최근 여러 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들의 의견을 보면 데이터의 방향이 환영받고 있지만 더 많은 증거를 보고 싶어 한다.
수치면에서 이번 주에는 주택, 내구재수주와 실업구제신청자수 등 지표에 관심을 돌려야 한다.모기지 금리가 8%까지 오르면서 주택 건설업자들의 정서가 급격히 떨어져 모기지 신청자 수가 더욱 부진해졌고, 기관들은 주택 판매가 새로운 사이클의 저점으로 떨어질 것으로 전망했다.이와 함께 보잉의 수주 파동, 내구재 수주 또는 하락을 고려할 때 핵심 지표 (국방 및 항공기 수주 제외) 의 강도가 더욱 중요해 보인다.초청 실업금 수치는 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 노드를 외부에서 예측하는 중요한 근거가 될 것이다.
실적 보고 시즌이 막바지에 이르렀는데, 이번 주의 가장 큰 초점은 의심할 여지 없이 인공지능 거두인 엔비디아의 실적이다.올해'과학기술 빅7'은 미국 주식 상승의 주요 동력이 되었고, 지난주 신형 칩이 발표된 후 업계 전망에 대한 외부의 관심이 더욱 높아졌다.월가는 엔비디아의 3분기 매출이 161억 달러에 달해 회사 예상을 웃돌 것으로 예상하고 있으며 4분기 매출은 177억 달러로 전년 동기 대비 193% 증가할 것으로 전망했다.
엔비디아 외에도 주목해야 할 기업은 줌, HP, 디어, 장썬자제 등이며, 중국계 주식인 바이두, 아이치이, 씨트립, 울라이자동차 등도 잇달아 실적을 발표할 예정이다.
원유와 금
지난주 국제유가 파동이 심화되면서 에너지 수요에 대한 우려와 지난 2주간 미국 원유 재고의 급격한 상승으로 시장이 약세장의 늪에 육박하자 OPEC + 의 감산 검토 소식이 상황을 반전시켰다.WTI 원유는 최근 월간 계약주가 배럴당 1.66% 하락한 75.89달러에, 브렌트유는 최근 월간 계약주가 배럴당 1.01% 하락한 80.61달러에 거래되고 있다.
SIA Fortune Management의 수석 시장 전략가 인 Colin Cieszynski는 최근 미국 (원유) 재고의 증가가 문제 해결에 도움이 되지 않지만 원유 가격의 하락은 수요 감소에 대한 우려에 의해 촉진 된 것으로 보인다고 주장했다.미국의 산업 생산이 하락함에 따라 경제가 부진하고 나아가 에너지 소비에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.
SPI 자산운용사 파트너인 스테픈 니스 (Stephen Innes) 는"브렌트유 가격이 최근 80달러 아래로 내려가면서 이른바 사우디의'하락'지역이 작용하기 시작했기 때문에 OPEC이 어떤 식으로든 개입할 것이라는 추측이 상당히 많다"고 말했다.사우디는 지난 7월부터 시작된 하루 100만 배럴의 자발적 감산을 연말까지 연기한다고 이달 초 발표했다.
국제 금값이 크게 반등하면서 연준이 통화정책 긴축을 끝내고 달러와 미국 국채 수익률이 약세를 보일 것이라는 기대가 커지고 있다.뉴욕상품거래소에서 11인도분 COMEX 금 선물 계약주는 온스당 2.54% 오른 1981.60달러를 기록했다.
Gainesville Coins의 수석 시장 분석가 인 Everett Millman은 "금은 계속 상승 할 잠재력이 크지만 다음 상승을 앞두고 가격은 2000 달러 수준을 조정과 동시에 테스트해야합니다.이번 주 데이터는 연준이 금리 인상을 끝낼 수 있다는 사실을 증명합니다. 금의 추세는 다가오는 경제 성과와 시장의 반응에 달려 있습니다."
영국, 가을 예산 발표
투자자들은 유럽 중앙은행의 추가 긴축 전망을 평가하고 있다.라가르드 유럽중앙은행 총재는 지난주 경기 부진과 높은 금리 때문에 유럽 금융업이 위험에 직면했다고 경고했다.융자 원가의 상승과 대출량의 대폭적인 감소는 은행의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤다.반면 저성장과 높은 채무상환 비용은 유럽 가계와 기업에 계속 부담을 줄 것으로 보인다.
이번 주 유럽에서는 11월 구매관리자지수(PMI) 수치가 발표된다.기구는 수치가 소폭 온건하게 회복된후에도 여전히 영고선 아래를 유지할것으로 예측했다.제조업 부진이 이어지는 가운데 수요 둔화가 서비스업으로 번지기 시작한 것도 향후 유럽 경제 전망에 더 많은 불확실성을 가져올 것으로 보인다.
영국 국가통계국이 발표한 수치에 따르면 영국의 10월 실업률은 4.2% 로 전 3개월과 맞먹었다.10월까지 3개월 동안 총직위 공백은 2021년 연중 이후 최저치인 95만7000개로 노동시장이 냉각되고 있음을 보여줬다.이와 함께 상여금을 제외한 평균 임금 인상은 7.7% 로 종전 7.9% 의 사상 최고치보다 하락했다.
임금 인상 둔화는 물가 급등 압력을 완화하는 데 도움이 되기 때문에 영국 중앙은행에 좋은 소식이다.캐피털 매크로 영국 이코노미스트 인 애슐리 웹 (Ashley Webb) 은 긴축된 통화 정책이 예상 효과를 내고 있음을 보여준다고 말했다.다른 서방 중앙은행과 마찬가지로 인플레이션이 식으면서 영국 중앙은행은 지난 금리 인상을 중단하고 핵심 금리를 5.25% 로 유지했지만 곧 금리 인하를 시작하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔다.
이번 주 영국 재무 장관 인 앤드류 헌터 (Andrew Hunter) 는 영국 의회에 가을 예산 성명을 제출 할 예정이다.이번 회계연도에 지금까지 정부 차입금은 예측보다 200억 파운드 낮다.예산책임국(OBR)의 새로운 전망은 그가 5년 내 GDP 대비 부채 비율을 낮추는 주요 재정 목표를 달성하는 동시에 선회할 여지가 더 많다는 것을 보여줄 수 있다고 기관은 전망했다.
금주의 관전 포인트