최근 몇 년 동안 인공 지능은 큰 모델이든 계산력 분야든 모두 급속히 발전하고 기술, 제품 및 응용이 끊임없이 혁신되고 반복되는 폭발적인 성장을 맞이했다.AI 대변국 속에서 어떤 새로운 추세와 투자 기회가 있을까?
6월 6일, 증권시신문사가 주최하고 장강증권이 협찬한"2024 중국금장강사모기금발전고봉포럼"이 무한에서 개최되였다.단빈 동방항만 회장은 포럼에서 AI에 대한 자신의 발전 추세와 투자에서의 관련 배치를 공유했다.
단빈은 다음과 같이 인정했다. 인류는 제4의 시대인 인공지능시대에 들어섰을수도 있다. AI는 거대한 변혁을 가져올것이며 전력을 다해 투자해야 한다. 인류는 지금 증기기관이 발명되는 순간과 비슷하다.
단빈은 비교적 많이 올랐기 때문에 현재 엔비디아의 보유고가 절반에 육박한다고 처음으로 밝혔다."그리고 움직이지 않고 계속 사들일 돈이 있다.엔비디아는 앞으로 마이크로소프트를 제치고 세계 최대 회사가 될 확률이 높다.시대의 나팔수, 이제 막 시작됐다"고 말했다.
단빈은 흥미로운 현상도 공유했다.텐센트에서 큰 돈을 번 사람들은 이번에 인공지능 시대에 이르러 약속이나 한 듯이 엔비디아, 비트코인을 샀다.투자에서 가장 어려운"지행합일"은 절대다수의 사람들이 한 시대를 놓치게 된다.
시대의 나팔이 방금 울렸다.
ChatGPT가 출시된 이후 자금이 대거 유입되면서 AI 업계는 뜨겁다.AI 업계의 발전 추세 및 전망에 대한 이해는 투자 배치에 의심할 여지 없이 심원한 영향을 미친다.
알아본데 따르면 일찍 2022년에 동방항만산하의 일부 제품은 미국주 AI주식을 재창고했으며 산하의 제품순가치는 끊임없이 사상 최고치를 경신하여 시장의 주목을 받았다.
단빈은 포럼에서 인류가 제4의 시대, 즉 인공지능시대에 들어섰을수도 있다고 표시했다.처음 세 시대는 전자 하드웨어 시대, 인터넷 시대, 모바일 인터넷 시대였다.인공지능 시대가 이전 세 시대보다 더 획기적인 기술이라고 생각한다면 지금 인공지능 분야에 총력을 기울여야 한다.
"젊었을 때 우리도 텐센트와 같은 회사를 산 적이 있지만 좀 어리둥절하게 돈을 벌었다.20년이 지난 지금, 나는 우리가 젊었을 때보다 더 확고하고 최선을 다해야 한다고 생각한다.동방항만이 미국 주식에 투자하는 제품은 기본적으로 이 시대를 100% 포옹했다"고 말했다.
"AI 삽질인"인 엔비디아는 의심할 여지 없이 이번 AI가 가장 혜택을 받은 주식으로 주가가 끊임없이 사상 최고치를 경신하고 있다.최근 그 시가총액은 한때 애플을 제치고 세계에서 두 번째로 큰 시가총액 회사가 되었다.
단빈은 다음과 같이 지적했다. 엔비디아는 앞으로 마이크로소프트를 릉가하여 세계에서 가장 큰 회사로 될확률이 높다."시대의 나팔, 이제 막 시작됐다.전략적으로 최선을 다해 이 시대를 포옹하는 것이 이길 확률이 높다"고 말했다.
엔비디아 창고의 절반 가까이
투자에서 어떻게 더 멀리, 더 정확하게 보고, 동시에 잡을 수 있는지, 최종 실적은 천차만별이다.
단빈은 다음과 같이 표시했다. 동방항만의 8개 기금경리는 오직 그만이 전력을 다해 처음부터 끝까지 엔비디아를 중창했다."우리는 모두 정격으로 샀다. 비교적 많이 올랐기 때문이다. 현재 엔비디아의 창고는 이미 40~50% 를 차지하고 있다. 나는 한 주도 움직이지 않았다. 계속 살 돈이 있다."
이와 동시에 단빈은 또 투자에서 가장 어려운"지행합일"을 개탄했다."내 긴 경력 중, 예를 들면 텐센트처럼 텐센트에서 큰 돈을 번 사람은 거의 없다.텐센트에서 큰 돈을 번 사람은 이번에 인공지능 시대에 이르러 또 약속이나 한 듯이 엔비디아, 비트코인을 샀다. 이것은 재미있는 투자 현상이다."
단빈은 다음과 같이 말했다. 투자비률은 누가 멀리 보고 정확하게 보고 감히 창고를 재창고하고 견지할수 있는가 하는것은 어느 하나도 없어서는 안된다."당신은 반드시 현상급의 보답이 있어야 한다. 한 회사에서 100배를 버는 것이 진정한 성과이다.어떻게 100배를 버는가?당신은 반드시 한 회사가 성장주에서 가치주로 가는 과정을 보유해야 한다.처음 세 시대는 기본적으로 10년 이상의 기회이다. 만약 작년이 인공지능 원년이었다면 이 시대는 2034년부터 2044년까지 지속될 확률이 높다. 산업의 안목으로 10년을 보아야 한다."
단빈은 다음과 같이 인정했다. 앞으로 10년간 인류력사에서 처음으로 10조급딸라의 회사가 나타났는데 대략 미국주식과학기술거두속에서 탄생할 확률이 높다."AI의 경쟁은 반드시 대량의 투자 경쟁이다. 작년에 아마존의 연구 개발에 853억 달러가 투입되었고, 올해는 1000억 달러가 넘었다. 구글의 연구 개발에 1000억 달러가 투입되었다. 마이크로소프트와 OpenAI는 1000억 달러를 투입한다고 발표했다. 어느 정도 투자하지 않으면 돌파가 어렵다. 이길 확률은 돈을 낼 수 있는 이들 회사이다."
현재 AI 인프라에 투자 집중
AI 기술의 발전에 따라 인공지능이 소비시장에 지속적으로 침투할 것이며, 응용 차원 및 소비전자와 결합할 기회도 주목받고 있다.
단빈은 다음과 같이 표시했다. 현재 우리의 투자는 주로 AI 기초층에 집중되여있으며 진공할수 있고 퇴각할수 있다.미국의 7대 과학기술거두들은 모두 AI 기초층에 집중되여있다.응용차원에는 소프트웨어 등이 포함되는데 방금 발표된 계보의 대다수가 폭락하여 별로 높은 리윤의 증가가 없었다.
솔직히 단빈은 인터넷 시대와 모바일 인터넷 시대에 구글, 텐센트, 틱톡, 우버 등 많은 대형 앱이 탄생했다고 주장했다.AI 시대의 대형 응용, 예를 들면 애플 AI 휴대폰은 올해 말과 내년 초에 새로운 물결을 일으킬 수 있다.
단빈은 엔비디아의 보고서를 보지 말고'황인훈의 법칙'을 보라며 GPU가 AI 성능을 매년 두 배로 끌어올릴 것으로 예측해 무어의 법칙을 훨씬 뛰어넘는 변혁 속도를 보이고 있다고 지적했다.
"엔비디아는 다음 주에 마이크로소프트를 제치고 인류 역사상 시가총액이 가장 큰 회사가 될 가능성이 높다. 심지어 5조 달러에 달할 수도 있다. 진정한 혁명적인 전주곡이나 예시가 될 것이다.디지털인 기술을 포함한 많은 혁명적인 변화가 곧 올 것이라고 생각한다.인류는 지금 증기기관이 발명되는 순간과 비슷하고 또 하나의 새로운 전환점에 왔다. 나는 우리가 살아서 이 모든 것을 목격할 수 있기를 매우 강력히 희망한다. 우리는 더 이상 기뻐하지 않고 심지어 50년을 맞이해야 한다."