인공지능 (AI) 열풍에 힘입어 최대 수혜자인 엔비디아의 주가가 폭주하고 있다. 이제 곧 애플을 제치고 전 세계에서 시가총액이 두 번째로 높은 회사가 될 것으로 보인다. 후자는 인공지능 분야에서 상대적으로 뒤처져 있다.
OpenAI의 ChatGPT와 같은 거의 모든 인공지능 애플리케이션은 엔비디아의 하이엔드 칩에 의존하고 있으며, 이로 인해 이 회사의 주가는 지난 한 해 동안 거의 두 배가 되었고, 현재 시가총액은 애플보다 2500억 달러 부족한 2조 700억 달러에 달한다.
비록 이 주식의 상승세가 후반주에 일련의"충격"을 받아 이번 주 초에 기록한 사상 최고치보다 약간 반등했지만,"AI 총 선두"의 지위도 허명을 얻은 것이 아니라는 점을 감안할 때 애플로부터"TOP 2"의 왕좌를 빼앗는 것도 지금 보기에 불가능한 것은 아니다.
월가 분석가들도 엔비디아에 대한 낙관론을 숨기지 않는다.I/O Fund 기술 분석가 베스 킨딩 (Beth Kindig) 은 일전에 이 주식의 상승세가 아직 끝나지 않았다고 밝혔다.그는 엔비디아가 난공불락의 해자로 2030년까지 현재 수준보다 258% 급등해 시가총액이 10조 달러에 이를 것으로 전망했다.
이에 비해 애플은 올해 초'시가 TOP 1'자리를 마이크로소프트에 내줬다. 한때 풍광이 대단했던 이 회사는 아이폰 수요 부진과 중국 시장 경쟁이 치열한 문제에 대처하기 위해 노력하고 있다.현재 시가총액은 2조 9500억 달러로 마이크로소프트의 3조 900억 달러에 버금간다.
Zacks Investment Management의 고객 포트폴리오 매니저 인 Brian Mulberry는 "애플이 특히 성장과 혁신 측면에서 오랫동안 지배적이었기 때문에 당연히 주목할 만하다"며 "그러나 최근 애플의 혁신 곡선은 평평해지고 미래 성장 둔화를 보여주는 것으로 보인다"고 말했다.
"한편, 엔비디아는 일파만파 성장을 잡을 수 있다.게임 수요에서 시작해 암호화폐, 지금은 인공지능, 그들은 이미 혁신과 수요를 완벽하게 맞출 수 있다. 이는 폭발적인 성장과 같다"고 그는 덧붙였다.
이 반도체 회사는 스탠더드 앤드 푸어스 (S & P) 500 지수와 나스닥 지수에서 가중치가 매우 커서 미국 증시가 여러 차례 최고치를 기록하도록 추진하는 데 핵심적인 역할을 했다.S & P500 지수의 올해 상승폭의 3분의 1 이상이 엔비디아에서 나왔다.
사과의 전기
물론 애플도 승산이 없는 것은 아니다. 비록 지금까지 이 회사는 AI 분야에서 아직 전복적인 성과가 없어 다른 거대 기술 기업들에 비해 현저히 뒤처져 있다.그러나 애플은 6월 10일 열리는 세계개발자회의 (WWDC) 를 앞두고 있다. 미국 투자은행 위드버스의 유명 전략가 댄 아이브스에 따르면 이것이 애플의 첫 번째 전기다.
아이브스에 따르면 WWDC는"10년 만에 가장 중요한 행사"이다. 애플이 일련의 인공지능 제품을 발표할 준비를 하고 있기 때문이다.
이어 "우리가 보기에 인공지능을 자사의 중요한 개발자 커뮤니티에 도입하고 생성형 인공지능을 소비자에게 가져다 줄 수 있는 기반을 마련하기 위해서는 우선 애플부터 시작해야 한다"며 애플이 오픈AI와의 협력 관계를 선언할 것으로 예상한다고 덧붙였다.
애플의 두 번째 전기는 당연히 곧 출시될 아이폰 16이다.
아이브스는 이 모든 기능이 9월 출시될 아이폰 16에 통합될 수 있으며, 점점 더 많은 사람들이 아이폰을 업그레이드함에 따라"성장의 부흥"을 일으킬 수 있다고 말했다.그는 아이폰의 업그레이드 주기가 2억 7천만 대를 넘을 것으로 전망했다.
또 영화'대공두'원형 스티브 아이즈먼(Steve Eisman)도 애플을 AI 열풍의 잠재적 승자로 꼽았다.그는 장기적으로 애플이 인공지능 주도 소프트웨어의 핵심 중심이 돼 자사 제품에 큰 성장 공간을 가져다 줄 것이라고 설명했다.
"이 모든 앱이 나올 때 새 휴대전화, 새 아이패드, 새 노트북이 필요하다는 것을 잘 알고 있다.따라서 이 앱들이 나올 때 가장 큰 수혜자는 애플일 수 있다"고 그는 말했다.
미은은 휴대전화는 인공지능 앱의 일상적인 사용을 처리하기 위해 더 강력한 컴퓨팅 능력이 필요할 것이며, 이는 휴대전화 제조업체에 있어서 가장 좋은'교환'기회를 의미하며, 22억 대의 스마트폰의 활성 사용자를 인공지능 단계로 진입시킨다고 지적했다.애플은 이'엄청난 부귀'를 이어받아 평가액이 더 높아질 것이다.
이 은행은 또 인공지능 휴대전화 성공의 관건 중 하나가 인공지능 애플리케이션 개발자라고 밝혔다.개발자들은 아이폰에서 실행되는 인공지능 애플리케이션을 대거 개발해 애플에 새로운 수익점을 창출할 것으로 믿고 있다.