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  英伟达一季报业绩远超预期,高速铜缆显示出强劲市场潜力。

  沪指失守3100点
  5月24日,A股市场继续调整。沪指午后失守3100点关口,截至收盘,下跌0.88%,报3088.87点;深证成指、创业板指双双跌逾1%,幅度依次为1.23%、1.81%。个股层面,市场共计3851股下跌,1313股上涨。今日市场成交7690.72亿元,较昨日缩量800亿元以上,北上资金净流出32.66亿元。
  盘面上,电力板块逆市爆发,虚拟电厂、绿色电力、电力物联网、超超临界发电等细分概念集体冲高,九洲集团、大连热电、乐山电力、明星电力等近20股封上涨停。
  5月23日,国家能源局发布关于开展2024年电力领域综合监管工作的通知,决定在黑龙江、安徽、山东、广西、四川、宁夏等地开展电力领域综合监管工作。
  其他板块中,铜缆高速连接板块反复活跃,猪肉、养殖板块持续反弹。
  下跌方面,房地产开发、低空经济、AI手机、AI PC等前期涨幅较高的板块今日跌幅居前,下行幅度均在2.5%以上。
  对于近期市场,国盛证券表示,随着国内利好政策落实,市场风险偏好有望提升,内外环境整体有利于市场持续企稳向好。中期来看,股指总体预计将保持震荡上扬格局,短期指数或以震荡整理为主。
  铜缆高速连接板块快速拉升
  临近今日午盘时分,铜缆高速连接指数快速拉升,盘中涨幅一度冲至近5%,收涨2.35%。成份股中,创益通、意华股份、得润电子涨停;华丰科技盘中涨停,收盘涨14.96%;博创科技、铭普光磁、兆龙互联均涨逾5%。
  消息面上,当地时间5月22日盘后,英伟达发布第一财季财报,实现营收260.44亿美元,同比上涨262%;净利润148.81亿美元,同比上涨628%;表现均远超市场预期。在财报后的电话会上,英伟达方面介绍,今年3月宣布推出的新芯片Blackwell已经全面投产;虽然GH100芯片的供应情况有所改善,GH200芯片的供应仍然短缺;对GH200和Blackwell芯片的需求远远超出供应,这种情况可能会持续到明年。
  首款Blackwell架构的GB200芯片最大亮点之一在于其全新的连接方式。GB200芯片采用刀片式服务器连接,同时使用铜缆进行连接,在提升连接的效率和稳定性的同时,降低系统复杂性和成本。
  长江证券研报认为,未来高速铜缆在数据中心内部应用有望伴随GB200放量而加速,国内供应商以及相关配套厂商有望享受行业增长红利,看好高速铜缆全产业链发展机遇。LightCounting报告预测,从2023年至2027年,高速铜缆的年复合增长率将达到25%,显示出强劲的市场潜力。到2027年,预计高速铜缆的出货量将达到2000万条,将为相关行业带来广阔的市场机遇。
  概念股中,意华股份、神宇股份、航锦科技今年一季度净利润高增长,同比增幅均在300%以上。意华股份此前在互动平台表示,公司有生产铜缆接连器。从公募基金一季度持仓来看,立讯精密获基金持有8.94亿股,排名首位;其后是精达股份、奥飞数据和博威合金,基金持股量均在1000万股以上。
  一周主力加码电力、养殖板块
  本周,A股市场主力资金净流出合计1123.44亿元。申万一级行业中,电子板块主力资金净流出额居前,为106.72亿元;计算机、有色金属净流出均超80亿元;基础化工、房地产、机械设备、医药生物净流出均超70亿元。仅公用事业获得主力资金净流入,金额为20.75亿元。
  从个股资金流向来看,长江电力、温氏股份主力资金净流入额居前,分别为9.01亿元和5亿元;2股也代表了近日市场涨幅居前的板块。今日电力板块全面上涨,同样是电力股的吉电股份、明星电力、乐山电力主力资金净流入额依次为3.16 亿元、2.23 亿元、1.65亿元。近期养殖板块持续反弹回升,除温氏股份外,新五丰和唐人神也获得了主力资金的青睐。
  主力资金净流出方面,本周7股主力资金净流出在10亿元以上,招商银行居首,主力资金净流出17.57亿元。主力出逃新能源汽车以及房地产板块,长安汽车、赛力斯均遭到主力8亿元以上资金撤离;万科A主力出逃资金9.98亿元,保利发展、滨江集团出逃资金也在5亿元以上。低空经济龙头万丰奥威本周主力净流出13.52亿元。
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