최근 비영리 매체 ProPublica가'주식의 신'바핏의 내막 거래에 의문을 제기하는 원고를 발표해 업계에서 지속적으로 관심을 끌고 있다.
기자가 원고를 발송할 때까지 버핏과 버크셔사는 이에 대해 대답하지 않았다.반면 버핏의 오랜 파트너인 찰리 멍거는 이 일이"전혀 불가능하다"고 주장했다.
왜 버핏의'내부자 거래'에 의문을 제기하는가?
기자는 ProPublica 홈페이지에 게시된 이 원고인'워런 버핏 개인이 버크셔가 매매한 주식에 어떻게 투자했는지'를 열람했다.
원고는 버핏이 공개석상에서 개인주식투자조합을 갖고있다고 여러차례 표시했지만 이 투자조합은 종래로 대외에 공포한적이 없다고 인정했다.버핏도 자신의 개인 포트폴리오가 회사의 지분과 분리돼 있다고 강조해왔다.
"나는 버크셔가 사들이고 있는 주식을 살 수 없다."라고 버핏이 말했다.그는 또 다른 장소에서 이렇게 하면"이해충돌"을 초래할수 있다고 표시했다.예를 들어, 만약 그가 버크셔보다 먼저 주식을 구매한다면, 그는 버크셔의 대량 주식 구매가 종종 가격을 올리기 때문에 주주보다 더 좋은 주가를 누릴 수 있을 것이다.
그러나 ProPublica가 입수한 미국 국세청 데이터는 버핏의 지난 20년간의 개인 거래를 폭로했다.그리고 이 데이터에 따르면 버핏은 때때로 공개 석상에서 한 가지 일을 말하고 사석에서 다른 일을 한다.
원고는 다음과 같은 세가지 관건적인 정보를 렬거하였다.
2009년 4월 미국 금융시장은 금융위기 이후 완충기였다.버핏은 공개매체에서 지속적으로 부국은행에 대한 좋은 평가를 표시했으며 버크셔도 부국은행의 장기적인 중창주였다.4월 24일, 포천지가 버핏이 도부국은행을 부른 인터뷰를 게재한 지 4일 만에 그의 개인 계좌는 2000만 달러 상당의 도부국은행 주식을 매도했다.반면 웰스파고는 이 기간 주가가 20% 계속 올랐다.
2009년 8월 버핏의 조작은 ProPublica에 의문을 제기했다.당시 버핏은 개인 계좌를 통해 2500만 달러 상당의 월마트 주식을 매각했고, 버크셔는 같은 분기 월마트에 대한 지분율이 거의 두 배로 늘었다.
2012년 10월, 버핏의 개인 계좌는 몇 거래일 동안 3500만 달러의 존슨앤드존슨 주식을 팔았는데, 이번에는 버크셔가 존슨앤드존슨 주식을 팔겠다고 밝힌 시간차와 많지 않다.
원고 통계에 따르면 2000년부터 2019년까지 버핏의 개인 계좌는 총 4억 6600만 달러의 주식을 매각했지만 정부와 기업 채권은 포함되지 않았다.이는 1000억 달러의 재산에 지나치지 않다.
버핏은 공개석상에서도 여러 차례 개인 투자에 대해 이야기했다.
2016년 버크셔 주주총회에서 그는 자신의 개인 거래에 대한 투기성 문제를 회피했다. 그는 그의 자금 대부분은 버크셔의 주식이지 그의 개인 계좌가 아니며, 어떻게든 그의 거의 모든 부를 자선기관에 기부할 계획이라고 말했다.
2012년 2월, 버핏은 경제매체 CNBC에서 무엇때문에 그가 모건체이스에 대해 극도로 칭찬하였음에도 불구하고 버크셔사는 이 회사의 주식을 매입하지 않았는가 하는 질문을 받았다.버핏은"나는 JP모건의 일부 주식을 보유하고 있다는 작은 비밀을 알려준다.버크셔는 이 거대 은행의 어떤 주식도 가지고 있지 않기 때문에 가능한 충돌 문제 없이 그것을 살 수 있다"고 말했다.
이 문제는 그해 버크셔 주주총회에서 두 번째로 등장했고 버핏은 거의 같은 답을 내놓았다.그는 웰스파고를 더 좋아한다고 말했지만 버크셔는"웰스파고 주식을 사고 있다. 이는 나로 하여금 웰스파고 매입 업무에서 물러나게 했다"고 말했다. 그래서 그는 그의 개인 계좌를 위해 JP모건의 주식을 샀다. 왜냐하면 이것은 그의 두 번째 선택이기 때문이다.
"이것은 내가 직면한 문제 중 하나입니다."라고 버핏이 말했다."나는 버크셔가 사고 있는 물건을 살 수 없다. 나는 약간의 돈이 있기 때문에 나는 나의 두 번째 선택이나 작은 회사를 사들였다."
찰리 멍거: 버핏은 내부자 거래를 할 수 없다
ProPublica의 원고가 발표 된 후 업계의 지속적인 관심을 불러 일으켰습니다.그러나 버핏과 버크셔는 공개적으로 대응하지 않았다.버핏의 오랜 파트너인 찰리 멍거 버크셔 부회장은 분노했다.
그는 언론 인터뷰에서 "나는 전혀 가능성이 없다고 확신한다. 워런 버핏은 결코 자신을 위해 돈을 벌기 위해 극악무도한 일을 하지 않을 것이다. 그는 자신의 재산보다 버크셔의 발전에 더 관심이 있다. 그는 자신의 모든 돈을 기부했고, 심지어 더 이상 그 돈을 가지고 있지 않다"고 말했다.
망그는 또 버핏이 모든 돈을 기부했으며 모두 이렇게 했으며 그 녀석들은 뜻밖에도 그가 버크셔를 리용하여 (자신에게) 돈을 벌었다고 말했다고 강조했다.망그도 그 글을"버크셔를 겨냥한 또 하나의 터무니없는 발언"이라고 불렀다.
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