북경시간으로 2월 24일 저녁, 버핏의 산하회사 버크셔해서웨이회사는 2023회계연도 년보와 버핏의 년도주주편지를 발표했다.
멍거가 지난해 11월 사망한 뒤 버핏의 첫 주주 편지이자 93세의 버핏의 생애 46번째 주식 동신이다.
워런 버핏은 버크셔 해서웨이 주주들에게 보낸 연례 서한에서 지난해 11월 사망한 찰리 멍거는 버크셔 해서웨이의 건축가이며, 그 자신은 회사의 총 계약자로 멍거의 비전을 위해 나날이 건설되고 있다고 밝혔다.어느 정도 망그와 그의 관계는"형이자 자애로운 아버지"이다.
그는 또 레그 아벨이 내일 버크셔 해서웨이의 CEO를 맡을 준비가 돼 있다고 밝혔다.
금요일 장 마감 현재 버크셔 해서웨이 A는 0.55% 오른 9081억 8000만 달러를 기록했다.
버핏은 망거에게 경의를 표했다: 그는"형이자 아버지"이며, 버크셔 해서웨이의 건축가이다
다음은 버핏의 친서 원문이다.
찰리 멍거는 11월 28일 100번째 생일을 33일 앞두고 세상을 떠났다.
오마하에서 자랐음에도 불구하고 그는 일생의 80% 를 다른 곳에서 살았다.그래서 1959년에 그가 35세가 되어서야 나는 그를 처음 만났다.1962년에 그는 재테크에 종사하기로 결정했다.
3년 후, 그는 나에게 말했다--맞아!내가 버크셔의 지배권을 산 것은 어리석은 결정이었다.그러나 그는 내가 이미 행동을 취한 이상 나에게 어떻게 나의 잘못을 고칠것인가를 알려줄것이라고 장담했다.
내가 다음으로 말하고자 하는 일에서, 찰리와 그의 가족은 내가 당시 관리하던 소규모 투자 파트너십에 한 푼도 투자하지 않았고, 나는 그들의 돈으로 버크셔를 샀다는 것을 기억하십시오.게다가 우리는 찰리가 버크셔의 주식을 소유할 줄은 생각지도 못했다.
그럼에도 찰리는 1965년에 즉시 나에게 이렇게 건의했다."워렌, 더 이상 버크셔와 같은 회사를 살 생각은 하지 마라. 그러나 버크셔를 통제했으니, 그 저가의 평범한 기업을 계속 찾는 것이 아니라 공정한 가격으로 살 수 있는 우수한 기업을 사라. 다시 말해서, 당신이 당신의 영웅 벤 그레이엄에게서 배운 모든 것을 포기하라.그것은 효과가 있지만 소규모로 실천할 수밖에 없다"고 말했다.여러 차례 진전이 순조롭지 못한 후에 나는 그의 지시를 따랐다.
여러 해 후, 찰리는 내가 버크셔 회사를 경영하는 파트너가 되었고, 나의 옛 습관이 떠올랐을 때, 그는 끊임없이 나를 이성으로 끌어들였다.그가 죽을 때까지 그는 줄곧 이 역할을 했다. 우리 함께, 그리고 초기에 우리에게 투자한 사람들은 결국 찰리와 내가 꿈꾸던 것보다 훨씬 좋은 성과를 거두었다.
실제로 찰리는 현재 버크셔 해서웨이의"건축가"이고, 나는"총 계약자"이며, 그의 비전을 위해 하루하루 건설하고 있다.
찰리는 창작자로서 자신의 공을 자신에게 맡기려 한 적이 없고, 내가 상을 받게 했다.어느 정도 그와 나의 관계는 형이자 자애로운 아버지였다.설령 그가 자신이 옳다는 것을 안다 하더라도, 그는 나에게 통제권을 줄 것이다. 내가 잘못을 저질렀을 때, 그는 결코 나의 잘못을 일깨워 준 적이 없다.
현실 세계에서 위대한 건축은 건축가와 연결되어 있으며, 콘크리트를 타설하거나 창문을 설치하는 사람들은 곧 잊혀질 것이다.버크셔는 이미 위대한 회사가 되었다.비록 오랫동안 나는 시공대를 책임져 왔지만;찰리는 영원히 건축가로 여겨져야 한다.
버크셔 해서웨이 2023년 순이익 약 6900억원
2023년 4분기 버크셔 해서웨이 순이익은 375억7400만달러로 전년 동기 180억80만달러 흑자를 냈다.2023년 연간 순이익은 962억 2300만 달러 (약 6900억 원) 로 시장 예상 이익은 408억 2100만 달러, 전년 동기 순손실은 228억 1900만 달러였다.버크셔 해서웨이의 2023년 매출은 3644억 8200만 달러, 시장 예상치는 3140억 8000만 달러, 전년 동기 3020억 8900만 달러였다.버크셔 해서웨이의 4분기 현금 보유액은 기록적인 1676억 달러로 늘었다.버크셔 해서웨이는 2023년 주식 환매에 약 92억 달러를 사용했다고 밝혔다.
작년 4분기 말 현재 버크셔의 현금 보유고는 기록적인 1676억 달러로 3분기 1570억 달러에 비해 106억 달러 증가했다.버크셔는 3분기 11억 달러에 비해 지난 분기 주식 환매가 22억 달러로 두 배로 늘었고, 연간 환매 금액은 92억 달러에 달했다.
버핏: 이토 다카시 상사 등 5개 일본 상사에 대한 투자를 무기한 유지할 것이다
버핏은 이토추, 완홍, 미쓰비시, 미쓰이물산, 스미토모 상사 등 5개 일본 상사에 대한 투자를 무기한 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다.서방 석유에 대한 투자는 무기한 유지될 것으로 예상된다.
2023년 말 현재 버크셔 해서웨이는 서방 석유 보통주의 27.8% 를 보유하고 있다."우리는 특히 서방 석유 회사가 미국에서 보유한 방대한 석유 및 가스 자원과 탄소 포획 이니셔티브에서 선도적 인 위치를 좋아합니다."
그러나 그는 현재의 보유에 대한 애정에도 불구하고 버크셔 해서웨이는 여전히 서방 석유회사를 인수하거나 관리하는 데 관심이 없다고 강조했다.
일본 주식시장의 투자 상황은 편지에서 대량의 지면을 차지했다.버크셔 해서웨이의 일본 증시 투자는 2019년 7월 4일부터 시작됐으며, 현재 이토 다쓰유키, 마루 다카시, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모 등 5개 대형 일본 상사의 포지션을 계속 보유하고 있다.
"그들의 경영진과 교류한 후, 우리는 작년에 모든 5개 회사에 대한 지분을 늘렸다.버크셔해서웨이는 현재 이 5개 회사의 각 회사에 대해 약 9% 의 지분을 가지고 있다.버크셔해서웨이는 또 그들에게 지분율이 앞으로 9.9% 를 넘지 않을 것이라고 약속했다.버크셔해서웨이 자체의 경영방식과 매우 비슷하며 모두 고도의 다원화를 갖추고 있다고 버핏은 주장했다.동시에 이 회사들의 정책은 주주들에게 매우 우호적이다.
그는 "우리가 일본 주식을 사들이기 시작한 이후 이들 5개 회사의 각 회사는 매력적인 가격으로 유통주를 줄였다"며 "이와 함께 이들 5개 회사의 경영진은 미국의 전형적인 상황에 비해 자신의 보수에 대해 그렇게 급진적이지 않다"고 말했다.
편지에서 버핏은 또 버크셔해서웨이의 현재 규모를 고려할 때 시장공개구매를 통해 포지션을 구축하려면 상당한 인내심이 필요하다고 밝혔다."이 과정은 전함 한 척을 돌리는 것과 같다.이것은 우리가 버크셔 해서웨이에서 초기에 직면하지 않았던 중요한 열세"라고 말했다.
그는 현재 버크셔 해서웨이의 이 5개 회사에 대한 총 투자 원가는 1조 6000억 엔이며, 이 5개 회사의 연말 시가는 2조 9000억 엔이라고 밝혔다.엔화는 최근 몇 년 동안 가치가 하락해 2023년 말 미실현 이익은 달러로 80억 달러로 계산됐다.그러나 일본 채권을 많이 보유하고 있기 때문에 엔화의 평가절하로 버크셔는 연말에 19억 달러의 수익을 올렸다.
버크셔 해서웨이가 발표한 연보에 따르면 2023년 12월 31일 현재 버크셔 해서웨이 지분 투자 공정가치 총액의 약 79% 가 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸익스프레스, 코카콜라, 셰브론에 집중돼 있다.