전 세계 계산력 자원이 부족한 상황에서 AI 칩'무기 총선두'엔비디아는 제품 교체 속도를 가속화해 최신 프리미엄 인공지능 GPU 칩 H200을 출시해 2024년 2분기부터 납품을 시작할 예정이며 내년 프리미엄 메모리 시장을 견인할 것으로 예상된다.
시장성과를 보면 11월 14일, A주 인공지능판이 대폭 진작되였다. 회납과학기술은 계산력서비스가격인상공고를 발표한후 주가가 재빨리 상승하고 계산력임대판이 상승하도록 이끌었다.계산력이 있는 서비스제조업체의 상장회사는 증권시보 · e회사 기자에게 회사가 이미 하류고객과 가격인상사항을 상의했다고 실증했다.
업그레이드 가속화 메모리 향상
생성식 AI든 고성능 컴퓨팅이든 대용량, 초고속 GPU에 대한 시장의 수요가 날로 급증하면서 엔비디아 AI 칩은"강수요"로 되여 지난 2년간의 1발표구조리듬을 1년간의 1갱신으로 전환시키고 업그레이드를 가속화하여 시장수요에 대답했다.
11월 13일 (현지 시각) 엔비디아는 AI 칩 H100에 차세대 H200 칩을 발표한다고 밝혔다.메타 기반 Llama 2 대형 모델의 테스트에 따르면 H200의 출력 속도는 H100의 약 두 배입니다.또 H200은 추리 속도에서 H100의 거의 두 배, 대역폭은 2.4배 증가했다.
이전 세대 A100과 H100에 비해 H200의 주요 변화는 메모리에 있다. HBM3e (고주파 와이드 스토리지) 를 채용한 최초의 GPU가 되어 대역폭이 H100의 초당 3.35TB에서 4.8TB로 1.4배 향상되었고, 스토리지 총 용량은 H100의 80GB에서 141GB로 1.8배 향상되었으며, 용량은 1.8배 향상되었고, 추리 에너지 소비량은 대폭 감소하였다.
Trend Force 집방 컨설팅 연구에 따르면, 현재 HBM 시장의 주류는 HBM2e이며, NVIDIA A100/A800, AMD MI200 및 다수의 클라우드 서비스 업체가 자체 개발한 가속 칩을 포함하여 모두 이 규격으로 설계되었다.이와 함께 AI 가속기 칩 수요 진화에 맞춰 각 기존 공장은 2024년 신제품 HBM3e를 출시할 계획이어서 HBM3와 HBM3e가 내년 시장의 주류가 될 것으로 예상된다.최근 삼성, 마이크론 등 스토리지 대기업들은 생산 확대에 박차를 가하고 있다.
집방자문분석가 오아정은 최근 전 세계 HBM 생산총량이 두배로 증가되여 2024년 D램대공장의 영업수입에 기여하는"중점극"으로 될것이라고 예측했다.
국산 스토리지 업체들은 대부분 기업급 스토리지 제품에 힘을 쏟고 계산력 서버 시장을 배치한다.백비스토리지는 최근 인터랙티브 플랫폼에서 회사의 엔터프라이즈급 SSD와 서버 메모리 막대를 계산력 서버에 응용할 수 있으며, 현재 이 종류의 제품 출하가 회사 전체 매출에서 차지하는 비중이 비교적 작다고 밝혔다.자사의 프리미엄 메모리 반도체는 스마트워치, AR/VR 등 플래그십 웨어러블 제품인 ePOP 메모리 반도체, 중고급 휴대전화를 위한 UFS3.1, LPDDR5, uMCP 메모리 반도체 등이다.
강파룡 임원은 일전에 조사연구를 받을 때 회사의 기업급 저장제품조합에서 eSSD 제품과 RDIMM 제품은 주로 서버를 위주로 하는 고급기업급 응용장면에 사용된다고 밝혔다.현재, 회사의 eSSD, RDIMM 제품은 이미 레노버, 징둥윈, 빌리빌리 등 중요한 고객을 포함한 인증을 통과했으며, 이미 일부 고객의 정식 주문을 취득하여 양산 출하를 실현하였으며, 회사의 실적 성장에 새로운 증가량을 가져다 줄 것이다.
거물들이 중국 AI 칩 시장을 각축하다
이번에 출시되는 H200은 2024년 2분기에 출시될 예정이며, 엔비디아가 투자한 CoreWeave, Lambda, Vultr, 아마존 클라우드 테크놀로지, 구글 클라우드, 마이크로소프트 Azure, 오라클 클라우드 인프라는 모두 H200의'맛보기'사용자가 될 것이다.
중국 시장을 둘러싸고 계산력 공급업체들은 날로 엄격해지는 관리 통제에 직면해 있다.올해 10월 17일, 미국 상무부 공업안전국 (BIS) 은 칩 수출 통제 새로운 규정을 발표하여"성능 밀도 임계값"등 지표를 설치하여 높은 계산력을 가진 AI 칩에 대한 관리 통제 강도를 업그레이드하였다.그리고 30일간의 정책 유예 기간을 신속하게 줄였고, 엔비디아는 10월 24일 데이터 센터나 제품 설계를 판매하는 총계산력 4800 이상의 제품이 즉시 통제 조치를 집행할 것을 요구받았다고 공시했다.
미국 정부의 규제를 둘러싸고 거물들도 제품 전략을 조정하고 있다.엔비디아는 이전에 중국 시장에 저배급 800 시리즈 AI 칩을 제공했는데, 관제가 업그레이드된 후, 최근 언론 소식에 따르면 엔비디아는 이미 중국 시장을 겨냥한 최신 개량판 시리즈 칩 HGX H20, L20 PCle, L2 PCle을 개발했지만, 엔비디아 공식은 아직 이에 대해 논평하지 않았다.인텔은 지난 9월 5nm 공정을 적용한 프리미엄 AI 프로세서 가우디 3를 내년에 출시하고 앞서 중국 시장을 겨냥해 프리미엄 AI 프로세서 가우디 2를 출시한다고 발표했다.
계산력운영업체 상장회사는 e회사 기자에게 이미 엔비디아가 중국시장에 특별공급계산력칩소식을 제공하는데 주의를 돌리고있으며 구매여부는 공식소식을 기준으로 한다고 밝혔다.
또한 제일재경 보도 물결정보 직원은 아직 관련 통지를 받지 못했으며 회사도 계속 상대방과 소통할 것이라고 밝혔다.만약 소식이 사실이고 고객의 접수도가 비교적 좋다면 일정한 주문이 교부될수 있지만 구체적으로 소식의 진실성을 기다려야 한다.유각득동비판공실은 매체에 구매를 고려하고 제조업체가 칩을 제공한후 적응효과에 따라 고려한다고 대답했다.
엔비디아 AI 칩의 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에서 AI 계산력 임대, 건설 등 수요가 폭발했다.e회사의 불완전한 통계에 따르면 최근 약 10개 상장회사가 밀집하여 계산력서비스 관련 협의를 체결한다고 발표했다.
계산력 시장이 가격 인상을 시작하다.
이번 엔비디아가 신제품을 발표할 즈음, 계산력 시장의 공급이 수요를 따라가지 못하는 정세 하에서 강세"가격 인상"모델을 시작했다.후이나테크놀로지는 11월 14일 오전 장 마감에 가까워지면서 일부 계산력 서비스 업무 요금 가격을 인상할 예정이라고 공시했다.
합작측인 쓰촨병제과학기술유한공사의 통지에 따르면, 엔비디아 A100 칩이 내장된 고성능 계산력 서버의 계산력 수요가 대폭 증가하여 관련 고성능 연산 설비가 지속적으로 가격을 인상하고 계산력 자원이 지속적으로 부족하기 때문에, 쓰촨병제과학기술유한공사는 자사의 A100 계산력 서비스 요금을 100% 인상하기로 결정했다.오늘부터 후이너테크놀로지는 위탁받아 운영하는 엔비디아 A100 칩이 내장된 고성능 계산력 서버 계산력 서비스 요금을 동시에 100% 인상할 예정이다.
후이너테크놀로지는 이번 가격 조정이 당분간 경영 실적에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔지만 회사 주가는 공시 발표 전부터 상승하기 시작해 10: 53에서 20% 가까이 상승해 주가가 상한가로 막혔다.
e사 기자가 알아본데 따르면 최근 계산력시장의 공급이 날로 긴장해지고있으며 비고성능계산의 계산력조차도 일정한 정도의 구매난이 나타났다.최근 여러 회사는 계산력 원가가 약 30~50% 상승했다고 소개했는데, 후이나테크놀로지의 가격 인상은 다시 업계 수위를 끌어올렸지만, 후이나테크놀로지는 현재 계산력이 가장 강한 A100 시리즈를 겨냥하고 있다.
중베통신 동비판 직원은 e회사 기자에게 회사가 고객과 가격 인상 사항을 소통하고 있으며, 또한 회사가 건설 중인 계산력센터는 설비 인도를 기다리는 과정에서 구매한 AI 칩은 엔비디아 A/H 800 시리즈를 포함하며, 현재 연기 여부를 확정할 수 없으며, 최종적으로 인도 시간을 기준으로 한다고 밝혔다.
11월에 기구의 조사연구를 받을 때 중베통신 고위관리는 최근 계산력공급이 비교적 긴장하여 현재 많은 경로가 물건을 받지 못하고있기에 상응한 가격도 점차 증가될것이며 고객과 담판을 진행하여 가격인상사항을 토론하고있다고 밝혔다.소개에 따르면, 회사는 4개 지산센터를 계획하고 있으며, 해외 계산력 서비스 시장을 확장하고 있으며, 올해 들어 주문은 이미 8억 6500만 위안을 계약하였으며, 연간 계약 총 금액은 작년을 초과할 것으로 예상된다.
또 항윤주식투자자관계부 관계자는"구매원가를 보면 현재 50% 상승했다"며"계산력 임대료 가격도 상승하고 있다"고 말했다고 언론은 전했다.청운과학기술은 상호작용플랫폼에서 회사는 최근 시장공급의 변화상황에 따라 가격을 인상할것이라고 밝혔다.
현재 계산력 칩 공급의 긴장 국면에 직면하여, 국산 계산력 운영 업체는 국산 GPU 공장과 연합하여 계산력 공급의"조합 펀치"를 가동한다.
중베통신 임원은 회사가 국제 선두 성능 서버의 구매 경로와 구매 역량을 한층 더 넓히는 동시에 국내 GPU 업체와의 교류와 협력을 강화했다고 밝혔다.최근 화웨이와 화웨이 뿌리 기술 생태 연맹 협력, 기술 및 업무 협력 등 방면에 대해 교류를 전개하였으며, 초융합과 계산력 협력 의향을 달성하였으며, 국산 계산력 배치 계획은 세분화 실행 중이다.
홍신전자는 인터랙티브 플랫폼에서 회사는 엔비디아 및 관련 채널 업체와 밀접한 연계를 유지하고 있으며, 양호한 협력 관계를 가지고 있으며, 현재 충분한 엔비디아 다모델 칩의 구매 경로를 갖추고 있다고 밝혔다.회사가 곧 착지할 10억 서버 주문 인도에서 최종 고객 시장 수요에 따라 회사는 혼합 계산력을 제공하고, 엔비디아 계산력과 국산 수원 계산력 등의 조합을 유연하게 배치할 것이며, 그 중 엔비디아 계산력을 위주로 하여 고객 수요를 최대한 만족시킬 것이다.
홍신전자는 10월 24일 저녁 공고에서 회사와 상하이 수원과학기술유한공사는 유효기간 1년의"구매협의서"를 체결하였으며, 회사는 단말기 고객의 실제 수요에 따라 수홍 브랜드의 혼합계산력을 유연하게 배치할 것이며, 올해 인도해야 할 서버는 부분적으로 수원칩 등 국산 계산력을 탑재하고 부분적으로 엔비디아칩 등 수입 계산력을 탑재하여 최종적으로 다원적 이기종 혼합계산력을 형성할 것이라고 밝혔다.현재 회사는 이미 정식으로 수원과학기술에 9152개의 칩 구매 주문을 하달하였으며, 연말까지 모든 칩의 인도를 완료하여 국산 계산력 착지를 빠르게 형성할 계획이다.