北京時間11月4日、「股神」バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ（「バークシャー」と略称）は2023年第3四半期の財務報告書を発表した。
財報によると、バークシャーの第3四半期の売上高は932.1億ドルで、市場予想の891.82億ドルより良く、前年同期は769.3億ドルだった。
第3四半期の純損失は127億7000万ドル（約932億元）で、今年に入って初めての季報損失となった。第2四半期の純利益は359億1000万ドルだった。また、第3四半期の投資収益の損失は241億ドル（約1759億元）に達した。
金曜日の終値までに、バークシャー・ハサウェイAは0.66%上昇し、時価総額は7726億3000万ドルだった。
損失の主な原因はアップルの株価下落だ
財報によると、バークシャーの今年第3四半期の売上高は932.1億ドル、市場予想は891.82億ドルで、前年同期の769億ドルから21.2%増加した。帰母純利益は127億6700万ドルの損失、前年同期は27億9800万ドルの損失で、今年に入って初めて季報損失となった。しかし、第3四半期にも586億4900万ドルの利益を上げ、前年同期の408億ドルの損失を大きく上回った。
第3四半期にバークシャーの純利益が赤字になった主な要因の1つは、株式ポートフォリオのうちアップルが大部分を占めていることだ。この科学技術大手の株価は第3四半期全体で11.61%下落した。
報告書によると、第3四半期のバークシャー投資収益の損失は241億ドルに達したが、前3四半期の累計は235億ドルの利益を達成した。バークシャー株式投資の約78%の総公正価値は5社に集中している：アップル1568億ドル、バンクオブアメリカ283億ドル、アメリカン・エキスプレス226億ドル、コカ・コーラ224億ドル、シェブロン186億ドル。
1兆元を超える現金を手に入れる
しかし、これらの取引を行っても、同社は現金に余裕がある。第3四半期末現在、バークシャーが保有している現金総額は1572.4億ドル（約11480億元）に達し、過去最高を記録した。
過大な評価は、同社が大型取引をしないことを選んだ理由かもしれない。ニューヨークのKBW（Keefe，Bruyette&amp ; Woods）投資銀行の株式アナリスト、Meyer Shields氏は、金利上昇に伴って評価値が下がっていなければ、「それでは何もしないのが正しい」と述べた。
また、市場では、持続的な高金利がバークシャーに与えるプラスの影響はマイナスの影響よりも大きいと予想されている。バークシャー氏は現在、短期国債を中心に大量の現金資産を保有しており、FRBのインフレ抑制の努力の下で、金利上昇はこれらの資産をより価値あるものにするだろう。
バフェット氏は最近比亜迪氏を減持
証券会社の中国11月1日付報道によると、港交所の文書によると、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイは、アディH株に対する持ち株比率を8.05%から7.98%に減少させた。2022年8月に初めて減持を開始してから現在まで、バークシャー・ハサウェイは累計1億3800万株を超える比亜迪H株株を売却し、減持数は6割を超えた。
港交所の文書によると、港交所の文書によると、10月25日、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイは比亜迪株82.05万株を売却した。平均減持価格は1株当たり245.86香港ドルで、持株比率は8.05%から7.98%に下がった。
バークシャー・ハサウェイは2008年に比亜迪H株2億2500万株を8香港ドル/株で購入し、保有期間は14年に及んだが、2022年8月になって初めて減持を始めたという。港交所の開示易規定によると、大株主が株を増減するのは、ある整数パーセントにまたがる場合だけで、開示する必要があり、これまでに10回以上開示されている。
港交所の文書によると、今回の減持後、バークシャーハサウェイは8761万株のBYD H株を保有していた。つまり、バークシャー・ハサウェイは累計1億3800万株を超える比亜迪H株株を売却し、保有減数は6割を超えた。