6월 6일, A주 계산력산업사슬이 비등했다.공업부련은 오늘 오전에 대폭 상승하여 원고를 발송할 때까지 공업부련 (601138.SH) 이 상승하여 26.07원/주를 보고하였고 거래금액은 68억 5800만원이며 최신 시가는 5178억 6000만원이다.
특히 미국 동부 시간으로 6월 5일, AI 칩 선두인 엔비디아의 주가는 계속 폭주하여 5% 이상 상승하여 시가총액이 3조 달러 (3조 100억 달러) 를 돌파하고 애플 (3조 달러) 을 제치고 미국 주식에서 마이크로소프트 (3조 1500억 달러) 에 이어 두 번째로 큰 시가총액을 가진 상장사가 되었다.
엔비디아의 주가가 크게 오른 것은 AI 계산력 산업에 대한 투자자들의 낙관적인 예상을 반영하고 있다. 엔비디아가 발표한 최근 1분기 실적 발표에서 AI 계산력 주요 사업인 데이터센터 업무 수입은 전년 동기 대비 427% 증가한 226억 달러로 회사 전체 매출의 약 86% 를 차지했다.
또 6월 6일 상하이증권보에 따르면 Digitimes에 따르면 COMPUTEX 2024에서 폭스콘과학기술그룹과 엔비디아는 선진컴퓨팅센터를 건립하겠다고 발표했다.엔비디아 GB200 서버를 중심으로 한 이 시설은 폭스콘의 스마트 제조, 전기차(EV), 스마트시티 플랫폼을 완전히 바꾸기 위한 것이다.
주목할 만한 것은 공업부련이 최근 투자자 인터렉션 플랫폼에서 선진 방열 분야에서 상류 계산력 건설의 급속한 성장으로 AI 서버의 효능, 방열 및 교체 속도가 전례없는 도전에 직면하게 되었으며, 계산력 수요가 향상됨에 따라 AI 설비의 에너지 소모 방열 문제를 해결하는 중요성이 더욱 두드러지고 있다고 밝혔다.회사는 어려움을 극복하고 액체 냉각 기술 솔루션을 개발하는 데 주력하여 데이터 센터의 효능과 지속가능성을 부단히 제고하고 부품, 서버에서 시스템에 이르는 일련의 액체 냉각 솔루션을 구축하여 가장자리에서 데이터 센터까지의 전 장면의 수요를 커버하여 액체 냉각 시스템의 방열 성능을 효과적으로 향상시켰다.
3월 13일 저녁, 공업부련은 2023년도 실적보고를 발표했다.보고서에 따르면 회사의 연간 매출은 4763억 4000만 위안으로 전년 대비 6.94% 감소했습니다.AI 계산력 수요의 강력한 성장으로 회사의 수익성이 향상됨에 따라 귀모 순이익은 210억 4000만 위안으로 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.
2023년에는 챗GPT가 계속 인기를 끌면서 AI 애플리케이션이 우후죽순처럼 생겨났다.각 대형 클라우드 서비스 업체는 AI 관련 투입을 부단히 증가시켜 데이터 센터 인프라의 부단한 업그레이드와 용량 확대를 추진하는데, 이는 상류 공급망 기업 공업부련의 클라우드 컴퓨팅 업무에 직접 동력을 주입한다.
실적 발표에 따르면 공업부련 클라우드 컴퓨팅 분야의 2023년 수입은 1943억 800만 위안으로 전년 동기 대비 8.54% 하락하여 전체 매출에서 차지하는 비중이 4할을 넘었다.그 중 클라우드 서비스 업체의 업무가 지속적으로 향상되어 클라우드 컴퓨팅 수입에서 차지하는 비중이 거의 5할로 빠르게 향상되었다;업계의 주목을 받는 AI 서버 사업은 클라우드 매출 비중의 약 3할을 차지한다.매출은 감소했지만 총이익률은 전년보다 1.12% 포인트 오른 5.08% 였다.
공업부련은 4월 29일 저녁 2024년 1분기 순이익이 41억 8400만 위안으로 전년 동기 대비 33.77% 증가했다고 공시했다.보고기간 내에 회사의 클라우드 컴퓨팅 업무 수입은 전체 수입의 거의 5할을 차지한다;AI 서버는 서버 전체 수입의 거의 4할을 차지하며, AI 서버 수입은 전년 동기 대비 거의 두 배 증가하여 전월 대비 거의 두 자릿수 비율 증가를 나타냈다;또한 생성형 AI 서버는 전년 대비 3배 가까이 증가했고, 전월 대비로도 두 자릿수 비율로 증가했다.
폭스콘과학기술그룹 산하의"지능제조 + 공업인터넷"전환의 선두주자로서 공업부련의 공업인터넷분야는 큰 기대를 받고있다.
2024년의 발전을 전망하면서 정홍맹 공업부련 회장은 실적 발표에서"2023년 AI는 글로벌 과학기술 발전의 가장 중요한 추진력이 되었고 공업부련이 실적 성장을 실현하는 관건적인 버팀목이 되었다. 올해는 회사 상장 6년째이자 두 번째 5년의 첫해이자 앞날을 계승하는 관건적인 해이다.AI는 여전히 우리가 집중하는 핵심 분야이다.다음단계에 우리는"2 + 2"전략을 가속화하여"고급지능제조 + 공업인터넷"이라는 핵심경쟁력을 지속적으로 강화하는 기초에서"빅데이터"와"로보트"를 둘러싸고 업무판도를 한층 더 넓힐것이다.»