史上最糟业绩!黑石集团房地产基金BREIT去年亏损0.5%
湛青1
发表于 2024-1-17 17:19:30
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BREIT并没能免于利率上升和房地产市场放缓带来的负面影响,2023年全年亏损0.5%,光光去年12月份就亏损了1.2%,年度表现大幅落后于标准普尔500指数26%的总回报率。
黑石房地产投资信托基金(BREIT)的这一收益情况,使得资管公司不能参与基金利润分享。依照规定,只要BREIT投资的年回报率达到5%,该公司就可以从总回报中分一杯羹。这也就意味着该信托基金首次未能获得附带权益。
附带权益是对交易撮合者产生回报的奖励,也是该行业的一大激励因素。
房地产市场的放缓
BREIT自成立以来一直给黑石集团带来巨大利润,其规模曾一度扩张至700亿美元,使该公司得以在金融顾问和个人投资者中获得主导地位。
过去几年来看,BREIT在2022年全年的回报率为8.4%,2021年的回报率超过30%。
然而该基金在2023年的低迷业绩表明,全球房地产市场的放缓已经给基金回报率带来了不小压力。
由于利率上升给商业房地产市场带来沉重压力,该基金在2022年底开始便持续面临不小的赎回量,不得不限制赎回。本月发出的一封致股东信显示,自2022年11月30日以来,BREIT已向投资者返还了143亿美元现金。
分析师预计,2023年黑石集团的年度可分配收益将从去年的66亿美元降至50亿美元左右,原因之一就是BREIT的放缓。
不过也有迹象表明,最糟糕的时期似乎已经过去。黑石集团本月指出,赎回请求已经大幅减少,12月份赎回申请较去年1月份的峰值下降了80%。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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