現地時間の月曜日、「株の神様」バフェット氏の愛顧を受けた西側石油当局は、石油掘削会社クラウンロックを120億ドルで買収し、2024年第1四半期に完成する予定だと発表した。西側石油のクロンロック買収は、米エネルギー業界が最近発表した3件目の取引だ。今年10月、エクソンモービル長官はパイオニアの自然資源会社を595億ドルで買収すると発表し、シェブロンはハース社を530億ドルで買収すると発表した。
もう1つのニュースは、英偉達の黄仁勲CEOが最近初めてベトナムを訪れたことだ。彼は、インビダー氏はベトナムを自分の「家」と見なし、ベトナムに基地を建設する計画を確認したと述べた。黄氏によると、ベトナム市場は重要な市場であり、ベトナムにチップ生産センターを設立して半導体産業を発展させる計画だという。また、ベトナムに法人エンティティを設立し、現地の人工知能インフラや人員スキルを改善すると述べた。
また、ゴールドマン・サックスのアナリストは、FRBの政策立案者が来年末までに2回金利を引き下げ、初の金利引き下げの予想時期を第3四半期に繰り上げると最新の予測している。これまでゴールドマン・サックスは、FRBが2024年12月に初めて金利を引き下げ始めると予測していた。
米株式市場では、3大株価指数がいずれも小幅に上昇し、終値までにダウ平均は157.06ポイント上昇し、上昇幅は0.43%上昇し、36404.93ポイントだった。納指は28.51点上昇し、上昇幅は0.20%上昇し、14432.49点を報告した。スタンダード500指数は18.07ポイント上昇し、上昇幅は0.39%上昇し、4622.44ポイントを報告した。
石油業界の大合併！西側石油、クラウンロック買収に120億ドル拠出
現地時間の月曜日、「エクソダス」バフェット氏が愛用する西側石油は、テキサス州に本社を置く石油掘削会社クラウンロックを120億ドルで買収し、2024年第1四半期に完成する予定だと発表した。
西側石油会社は、約108億ドルの取引価値を持つCrownRockを現金と株式で買収することで合意したと発表したほか、買収条項は西側石油にCrownRockが保有する12億ドルの債務を負担するよう要求した。そのため、この取引の総額は120億ドルになる。
CrownRockは、米テキサス州ミッドランドに本社を置くCrownQuest Operating LLCとLime Rock Partnersの合弁で設立された大手民間エネルギーメーカーであることが分かった。ミッドランドは米国のエネルギー生産の拠点である二畳紀盆地に位置している。
プレスリリースによると、今回の取引は西側石油の1日当たりの生産能力に17万バレルの油当量を増やすことができ、未開発の場所も1700カ所提供し、そのうち1250カ所は開発の準備ができているという。損益分岐点が60ドル/バレル未満、すなわちWTI原油価格が60ドルを超えると、オペレータはシェールオイルの採掘から利益を得ることができる。また750地点の損益分岐点は40ドルを下回っている。
バフェット氏は今回の取引に参加したのか。西側石油会社のVicki Hollub最高経営責任者はメディアとのインタビューで、「バークシャーハサウェイ社は今回のCrownRockの取引に参加していない。バークシャーとバフェットはアラナコの買収に役立った。バークシャーとバフェットがいなければ、私たちに今はない。しかし、この取引にはバークシャーの助けは必要ない」と述べた。
これまでバフェット氏は西側石油を何度も在庫してきたが、最新のデータによると、バフェット氏傘下のバークシャーハサウェイ社の西側石油に対する持ち株比率は約26%に達している。
米エネルギー業界は最近買収が相次いでおり、西側石油のクロンロック買収は最近発表された3件目の取引だ。今年10月、エクソンモービル長官はパイオニアの自然資源会社を595億ドルで買収すると発表し、シェブロンはハース社を530億ドルで買収すると発表した。
英偉達CEOの黄仁勲氏：ベトナムにチップ生産センターを建設する計画
英偉達の黄仁勲CEOは最近、ベトナムを初めて訪れた。報道によると、彼は月曜日にベトナム投資局主催の半導体協力会議に参加し、現地会社と議論した。
彼は、インビダー氏はベトナムを自分の「家」と見なし、ベトナムに基地を建設する計画を確認したと述べた。黄氏によると、ベトナム市場は重要な市場であり、ベトナムにチップ生産センターを設立して半導体産業を発展させる計画だという。また、ベトナムに法人エンティティを設立し、現地の人工知能インフラや人員スキルを改善すると述べた。
「ベトナムはすでに私たちのパートナーです。私たちはここに数百万人の顧客を持っているからです。インビダーとベトナムは引き続き協力関係を深め、インビダーはViettel、FPT、Vingroup、VNGなどのベトナム企業と協力を拡大し、ベトナムの人工訓練とインフラ建設を支援したいと考えています」と黄仁勲氏は述べた。
報道によると、英偉達氏は現在、ベトナムに2億5000万ドルを投資しており、同社はすでにベトナム国内をリードする科学技術会社と協力し、クラウドコンピューティング、自動車製造、医療保健業界に人工知能を全面的に配置している。
ベトナムを訪れる前に、黄氏は先週、日本、シンガポール、マレーシアなど多くのアジア諸国を訪問したが、その多くは東南アジア諸国であり、東南アジア市場への重視を示している。現在、英偉達氏はシンガポールで将来可能な大型投資に関する交渉を行い、シンガポール政府の大モデル開発を支援したと発表した。マレーシアに200億マレーシアのリンギット（約42億9000万ドル）とYTL（マレーシアの楊忠礼グループ）を投資してAIインフラを構築する。
ゴールドマンサックスの口直し：FRBは来年2回金利を下げる
ゴールドマン・サックスのアナリストは現地時間12月10日、FRBの政策立案者が来年末までに2回金利を引き下げ、初の金利引き下げの予想時期を第3四半期に繰り上げると予測した。これまでゴールドマン・サックスは、FRBが2024年12月に初めて金利を引き下げ始めると予測していた。
ゴールドマン・サックスは、健全な経済成長と労働力市場のデータは、金利低下の時期は差し迫っていないことを示しているが、より良いインフレ情報は、金利低下の正常化が少し早まる可能性があることを示している。
現在、FRBは基準金利を5.25%~ 5.5%の間で維持している。2回の金利低下は、2024年末までに連邦基金金利が4.875%に低下することを意味し、ゴールドマンサックスのこれまでの予測は5.13%だった。
現在、金利スワップ契約の最新価格は、市場が来年5月の初の利下げをほぼ消化していることを示している。しかし、トレーダーたちは来年の全体的な金利低下への期待を縮小した。先週の米非農業雇用データの発表を前に、トレーダーは2024年に約115 ~ 125ベーシスポイントの利下げを見込んでいる。非農業就業データが発表された後、同指数は約109ベーシスポイントだった。
今週、FRBは2023年の最後の会合を控えており、市場は動かないと予想されているが、ほとんどの焦点はパウエルFRB議長の演説に集中するだろう。パウエル氏は、FRBは慎重に行動するだけでなく、FRBに柔軟性を与えると強調する見通しだ。