最近アップルVision Proが国内市場で発売され、注目されている高価格の背後には、サプライチェーン革新技術の採用によるコスト上昇が後押ししていることもある。
例えば、アップルはソニーが提供するMicro OLEDディスプレイを2つ採用しています。天風証券の分析によると、Micro OLEDの生産良率は約5割で、これにより生産能力が制限され、1枚のスクリーンコストが350ドルに達し、全体のスクリーンコストが48.4%を占めている。
集邦コンサルティングによると、Micro OLEDは現在、Vision Proがコスト効率を圧縮し、出荷規模を拡大する上で最も決定的な重要な部品であることは間違いないという。そのため、Micro OLEDベンダーの増加はアップルのサプライチェーン管理の急務となっている。
このことは、新しいディスプレイ技術が使用中に一時的に直面する難題をある程度示している。しかし、業界では、Micro OLEDはすでに新型ディスプレイ技術の中で相対的に沈殿している技術路線だと考えている。アップルは先ごろ、腕時計の端に別の技術であるMicro LEDを応用する試みを放棄したばかりだ。
また、2024年はスポーツの当たり年であり、大画面関連の需要の上昇を促すことが期待されている。では、新型は複数の路線が持続的に発展する中で、これに恩恵を受けることができ、急速な成長が期待されるのはどれですか。
へんか
アップルは革新的な応用の風向指標として、サプライチェーンの取捨選択に対して新しい技術の応用成熟度と発展空間をある程度フィードバックし、産業チェーン側の会社運営にも影響を与える。
アップルは当初、Micro LED技術をApple Watchの腕時計端末に応用する予定だったが、今年初めにその選択を取り消した。
TrendForce集邦コンサルティングによると、Apple Watchが当初確定していたサプライヤーには、ams OSRAMがマレーシアの8インチ工場を利用してMicro LED垂直チップを提供していたことや、韓国パネル大手のLG Displayがガラス駆動バックプレーンや大量転送などの生産を担当していたことが含まれていた。現在、チップ供給協力が破綻していることは、2026年に予定されていた製品の発売計画が実現しにくくなる恐れがあることを意味している。Apple Watchの廃止は、ams OSRAMがマレーシアにある8インチ工場の売却を検討するようにしたほどだ。
しかし、この技術については、サムスン側は大画面テレビ製品の応用を推進し続けており、現在では76インチ、89インチ、101インチ、110インチ、114インチのマルチサイズセグメントをカバーしている。
群智コンサルティング（Sigmaintell）によると、新技術のベテランアナリスト、陳学誠氏は21世紀経済報道記者に対し、Micro LED技術の商用化の進展は技術の成熟度とコストの二重の影響を受け、大型パネルへの応用は比較的成熟している、小さいサイズの応用にはより高い精度とより細かいピクセル間隔が必要であり、これは従来技術にとってより大きな挑戦である。
「そのため、現在の段階では大画面2 Bとハイエンド消費電子市場に重点を置いている。技術の進歩とコストの低下に伴い、MicroLEDは今後数年間でより広範な消費電子市場に拡大することが期待されている」。彼は続けて言う。超大型スプライステレビとARヘッドディスプレイは、MicroLEDの卓越したパフォーマンスを最も際立たせる2つのシーンと見なされています。「大型テレビやAR機器の剛性需要はまだ模索されているが、AIGC分野の急速な台頭に伴い、この新興技術は産業革新の突破を推進する鍵となる可能性が高い」。
また、ARの教育、娯楽、医療、工業などの分野での深い応用に伴い、Micro LEDに対する需要はさらに拡大し、技術の成熟とコストの低下を推進し、最終的に大規模な商業化を実現することが期待されると指摘した。
アップルとサムスンのMicro LED技術に対する異なる応用駆動の進展について、CINNO Researchのベテランアナリスト劉雨実氏も21世紀の経済報道記者に対して、アップルがこれまで主に推進してきたのは小サイズガラスベースのウェアラブル製品で、サムスンの大サイズの接合製品（小ピッチLEDディスプレイに似た形態）とは全く異なる市場である：前者は主流の消費市場に直面し、コスト、良率などに非常に敏感である、後者は利基市場に立脚して緩やかに主流消費市場に浸透することができ、コストが高く、技術が未熟であるなどの問題に対して一定の許容度がある。
「現在、Micro LEDの大画面は100インチ以上の一般的なLCDが浸透しにくい超大型市場を主題としており、そのコストはLCDとOLEDが占める一般的な消費市場に挑戦し続けるには不十分である。超大型市場向けのMicro LED製品は、一般的な小ピッチLED、Mini LEDと一貫した進化形態と見ることができ、市場の受け入れ度は高いが、上位2者との間には明確な境界はなく、一部にMicro LED生産技術を使用したり、一部の特徴を備えたMini LED製品もMicro LEDを自称することが多いが、全体的にはCOBとMIPの2つの技術路線で並行して、真のMicro LED表示製品へと発展している」彼はさらに指摘した。
スポーツ大会の盛り上がりが新型表示に与える影響について、劉雨実氏は、これはマイクロLEDの大画面製品に一定の刺激を与えるかもしれないが、その普及を阻害する主な原因はコストであると指摘した。「期間中にMicro LEDのコストをLCD、OLEDに比べて競争力があるほど下げることは難しく、OLEDに代わることを検討するのは時期尚早だ」。
陳学誠氏は記者に対し、Micro LED表示技術はARヘッドディスプレイの駆動の下で、2027-2028年に大きな出荷量突破を迎えることが期待されていると付け加えた。「しかし、Micro LEDは大衆消費電子の分野では、短期的にOLEDに匹敵することは難しい。ハイエンドの旗艦製品でOLEDを置き換えるには、まだ長い時間がかかる。将来的には、MicroLEDはディスプレイ技術の重要な一員となり、OLEDや他のディスプレイ技術と補完することが期待される」
差異
もう一つの新型ディスプレイ技術Mini LEDの応用はより迅速に見えるが、メーカーによって商用戦略に違いがある。
群智コンサルティングによると、三星電子、LG電子はLCDテレビパネルのサプライチェーンの影響を受け、将来の発展の重点はOLEDに傾き、MiniLED製品ラインは収縮し、戦略は保守的になるという。
中国ブランドは製品ライン上で「大型+MiniLED」を断固として選択し、超大型およびMiniLED製品戦略に積極的で、製品ラインの配置にしても価格戦略にしても、全方位的に攻勢に転じ、積極的に市場シェアを争っている。このうち、TCL、海信、小米、創維などのヘッドブランドはいずれもMiniLEDバックライトテレビに対して積極的な戦略を示しており、特にTCL、海信などのブランドは中国市場だけでなく、世界市場でも積極的な市場シェア争いを展開している。
表示業界会社の幹部は21世紀の経済報道記者に対し、同社は現在Mini LED市場を主導していると分析した。「ここ数年、Micro LED産業の発展に注目してきました。特に近眼ディスプレイ応用分野では、この技術路線に一席の地があると信じています。しかし、私たちがこの方面で比較的保守的な態度を持っているのは、私たちも周辺産業の発展に伴い、ディスプレイ産業の関連コア技術にどのような影響と市場の変化を与えるかを考えているからです」
同氏は、材料と技術がより安定していることに伴い、近眼ディスプレイ分野ではOLEDがMicro LED市場に一定の衝撃を与えると予想していると続けた。また、対応する市場アプリケーションが完全に展開されていないことを近眼で示しています。「そのため、当社はすでに相応の技術的備蓄を持っていると考えていますが、Micro LED技術へのさらなる投資と大規模な産業化への投入には、少なくとも2～3年は観察する必要がある」
群智コンサルティングによると、2023年の世界MiniLEDバックライトテレビ出荷台数は前年同期比10.7%増の320万台に達した。2024年から2025年にかけて世界のMiniLEDバックライトテレビ出荷台数の増加幅が拡大し、2025年までに750万台の出荷規模に達する見込みで、世界の出荷規模はOLEDテレビを上回り、世界のハイエンドテレビ市場の主流になる見込みだ。
Vision Proが採用したMicro OLED技術について、陳学誠氏は記者団に対し、Micro OLEDは技術の成熟度と量産性の面でMicro LEDに先行し、Micro LEDは潜在的な性能優位性と技術革新で注目されているが、克服すべき課題も多いと述べた。
具体的には、Micro OLEDはOLED発展の現実技術に基づいて、微細化されたOLED画素を利用してシリコン基板上にディスプレイを構築する。この技術の利点はOLEDのすべての利点、例えば高コントラスト、広視野角、高速応答時間を継承し、同時に超高解像度、小型、軽量の特徴を備え、XRなどのヘッドマウント機器の応用に非常に適している。Micro OLEDの製造技術は比較的成熟しており、一部の製品、特に1インチ以下の良率はすでに高いレベルに達しており、安定的に大規模な生産を行うことができ、しかもコストは合理的な範囲内に抑えることができる。
劉雨実氏も分析し、Micro OLED技術はすでに各種AR、VR製品に広く応用されており、マイクロディスプレイ応用に対して、Micro OLEDはすでに非常に成熟したディスプレイ技術であると指摘した。
「Micro OLEDは単結晶シリコン基板上にOLED材料を蒸着して作製され、同様に単結晶シリコン基板に基づくシリコン基Micro LEDもすでに小規模で量産発売されており、部分的に高輝度を必要とするAR製品に使用されている。アップルはこれまで、より大型でウェアラブル用のガラス基Micro LEDを開発してきたが、単片製品にはLED Chipの数が多く、大判ウェハ、大容量転移及び修復などのプロセスの組み合わせでコストを許容できる程度に下げる必要があるため、量産難易度は微顕用のシリコン基Micro LEDより明らかに高い」と同氏は付け加えた。