値上げの噂の下、台積電と英偉達の株価は「一斉に飛ぶ」。
6月6日、台積電の米株は6%近く上昇し、終値の最高値を更新し、台積ラジオ株は4.68%上昇した。台積電とともに株価の最高値を記録したのは、英偉達だ。同日、英偉達は5%超上昇して過去最高を更新し続け、時価総額は3兆ドルを突破してアップルを上回った。フォトリソグラフィー大手アスマも9.5%上昇した。
情報面では、6月5日、台積電は取締役会を開き、173億5600万ドルの資本予算を可決し、先進的なプロセス生産能力を拡大した。同時に、取締役会は324万9000株の会社株を買い戻し、従業員の権利を制限する新株の発行による株式希釈の影響を相殺し、区間価格の1株当たり598元から1281元の新台湾ドルを買い戻したと発表した。台積電によると、買い戻した株式は株主権益を守るために売却する。
台積電自身の動作のほか、台積電も「外国人援助」の黄仁勲英偉達CEOに助力された。台北コンピュータショーの5日の投資家昼食会で、モルガン・スタンレーは黄仁勲氏にどのようにスタンドに電気を溜めて値上げを望んでいるのか尋ねた。黄仁勲氏は「台湾電力の価格が低すぎると思う……台湾電力の世界と科学技術業への貢献は、財務報告書から見れば悔しい」と答えた。英偉達氏は現在、台湾電力の2024年の売上高の10%を占める台湾電力の第2位の顧客に浮上している。
黄仁勲氏はまた、ウェハ、CoWoS（台積電の2.5 D/3 Dパッケージ技術）での台積電の見積もりをサポートすると述べた。
モルガン・スタンレーはまた、台湾積電目印価格を928元から980元に引き上げ、「プラスコード」評価を維持するなど、台湾積電エネルギーが増加したコストを顧客に転嫁することを期待している。
台湾メディアの報道によると、双方は来年のウェハ価格について協議を行い、台湾の電気収入と粗金利水準をさらに押し上げる見込みだという。
英偉達は台積電の非常に重要なOEM顧客である。英偉達HとBシリーズGPUはいずれも台積電4ナノプロセスを採用しており、黄仁勲氏は、台積電はチップを生産するだけでなく、非常に多くのサプライチェーン問題を処理しており、現在のオファーが低すぎることを認め、台積電の値上げオファー行動を支持すると強調した。
しかし、台積電が見積もりを引き上げた場合、台積電のOEMを採用している大手科学技術会社に与える影響は相対的にマイナスになる。台湾メディアの報道によると、半導体業者によると、英偉達は最近第1四半期の財務報告書で、粗金利は78.36%に達し、同業AMDの46.78%に遠く勝ち、さらに台積電の第1四半期の53.07%より25ポイント高かった。台積電先進プロセスがOEM価格を引き上げた場合、英偉達毛利は影響を受けないが、台積電先進プロセスで生産を開始した残りの業者には、アップル、AMD、クアルコムなどが粗利益率を希釈する。
AIチップの生産は先進的な製造工程を除いて、パッケージ技術も同様に非常に重要で、決勝の鍵とも言える。
昨年、台積電の先進的なパッケージ生産能力は逼迫し、ODM、OEM業者は供給を待っていたが、今年の第1四半期は緩和されたにもかかわらず、市場の需要を満たすことができなかった。台積電も需要が切実であることを確認し、5ナノメートルから3ナノメートルへのプロセスによる生産拡大は3倍にも対応できず、生産能力の規模をさらに拡大する必要がある。
業界の予測によると、今年末の台積電CoWoSの月産能力は4万5000～5万錠、SoICは5000～6000錠の水準に達するという。
モルガン・スタンレー氏は、台積電は2025年と2026年に粗利益率を53%の目標の上に維持するためにウェハ価格を引き上げる必要があると指摘した。モルガンスタンレーは、3ナノウエハの平均販売価格（ASP）が11%、4ナノウエハの価格が3%上昇し、CoWoSの価格が20%上昇する可能性があると予想している。
バークレーアナリストは、量産を控えた2ナノメートルの応用ペースが予想以上に速くなると期待している。バークレイズ氏は、半導体アプリケーションのリーダーシップはスマートフォンからデータセンターに移り、「2ナノメートルの需要が強く、台積電にとって大きな利益だ」とみている。バークレイズは、台湾積電ADRの目標株価を150ドルから170元に引き上げ、「プラスコード」格付けを維持した。